我擦，川普馬斯克干起來了...

突發(fā)一個大瓜，川普和馬斯克決裂，撕了一整天，

結(jié)果是特斯拉暴跌14%，市值蒸發(fā)超1500億，川普的公司也跌了8%，兩敗俱傷。

事情起因，是川普搞出來個“大而美法案”，這份法案主要包括增加政府債務上限，提高國防支出，減免稅收，削減福利支出，外加高強度限制移民等。

這里面的核心矛盾點，是川普計劃繼續(xù)舉債降低稅收，將會使美國政府的財政赤字進一步增加到2.5萬億美元。

而馬斯克在DOGE忙前忙后，動了那么多人的蛋糕，賠本幫川普做事，還背了這么多罵名，為的就是削減政府的財政支出緩解美債壓力，結(jié)果現(xiàn)在算是徹底被削廢了，

馬斯克的性格多強勢不用多說，不達目的誓不罷休，于是6月4號終于忍不住了，炮轟川普，說這份法案令人作嘔，并且開啟他的在線對轟模式：

馬斯克：當時是誰反對增加舉債的，看看現(xiàn)在他這#$%樣，

馬斯克：關稅政策將會引發(fā)經(jīng)濟衰退，

馬斯克：應該彈劾川普，讓萬斯上位，

馬斯克：不給美國政府用龍飛船了，

馬斯克：沒有自己川普當不上總統(tǒng)，

馬斯克：川普和愛潑斯坦事件有關，

馬斯克：我要建一個獨立的第三黨派，

馬斯克：川普任人唯親，罷掉我的準航空局長好基友，

當然川普這邊也不甘示弱，一邊忙著會見德國新總理，一邊開炮回擊：

川普：他肯定是因為我取消電動車強制令，瘋了，

川普：應該取消他的電動車政府合同，

川普：沒有馬斯克自己也可以拿下賓州，

川普：已經(jīng)十分討厭馬斯克，他太讓我失望，

嗯，總體上馬斯克攻擊性要強點兒，川普估計也懵逼了，沒想到哥們真不給面子，但自己也不能認慫是吧。

我盲猜兩人的內(nèi)心獨白：

馬斯克：我想改變美國，解決腐敗，結(jié)果你不支持我，你利用了我！

川普：你這憤青，我下邊的人不爽你很久了，還處處和我唱反調(diào)，你以為你幫了我就可以左右我，想啥呢！

從馬斯克反對關稅又反對減稅法案能看出，可能馬斯克只是純粹的反左，但絕對不是什么MAGA，

馬斯克估計自始至終都沒有融入到美國白宮那幫川普狗腿子里面，是一個被邊緣化的政治人物，離開自然也就是遲早的，

這也恰好說明，美國還是那個美國，總統(tǒng)是流水的總統(tǒng)，至于內(nèi)部的分歧，其實比我們想象的要大的多。

......

目前對沖基金大佬比爾·阿克曼已出來當和事老，建議兩人為了國家利益和好，團結(jié)將使我們更強大，而非分裂。

馬斯克回復稱：“你說得沒錯”。

此外馬斯克也表示，“我們不會停止龍飛船的發(fā)射任務”。

最后白宮助手已經(jīng)安排兩人今天通電話，以促成雙方和解。

這場撕逼大戰(zhàn)目前到這里就告一段落，雙方股價盤前回升，后續(xù)再看吃瓜機會。

......

1、再說回行情，這幾天投資圈內(nèi)的熱瓜，就是傳知名醫(yī)藥基金經(jīng)理公開萬民遠，直呼創(chuàng)新藥板塊風險大，說“幾乎身邊所有的醫(yī)藥基金經(jīng)理都去研究創(chuàng)新藥了”。

萬民遠吐槽的點在于，他認為現(xiàn)在A股炒的都是1、2期甚至臨床前的藥，大部分都是純炒，這個位置大部分公司估計都見了未來三五年的頂，甚至很多估計是永遠的頂，這輪泡沫遠比上輪的CXO泡沫大，CXO好歹有了業(yè)績，創(chuàng)新藥很多永遠都不會有業(yè)績，

恒生醫(yī)療主要就是國內(nèi)的創(chuàng)新藥公司構(gòu)成，今年的漲幅達到38.5%，而A股創(chuàng)新藥指數(shù)上漲20%，都是一騎絕塵，但所謂無事不起浪，我A向來是做多不空，但萬敢跳出來明反，說明他是十拿九穩(wěn)，這時就有著非常重大的警示意義了，

我們看一些個股，比如百濟神州的A股，市盈率800多倍，信達生物市盈率200多倍，盈利并不高，由于創(chuàng)新藥本身難以估值，因此這個板塊我覺得交易熱度會比關注估值來的更加重要，

目前恒生醫(yī)療的交易熱度來說要高于市場平均水平不少，因此這點上來看，也符合老萬說的交易過熱的一個情況，

因此這個時候手里有倉位的話，確實可以適當做一些止盈，或者留出本金讓利潤繼續(xù)奔跑，而買入時點則務必要選在冷靜，無人的時候。

2、最近白銀持續(xù)上漲，我在這篇文章里說過，黃金新高，全天候是不是也高危了？提到過，金銀比超過100可能是黃金太貴或者白銀便宜，目前看來是白銀便宜了點，最近底部上漲了10%大幅跑贏黃金，但還是強調(diào)句，這種擇時其實拉長看貢獻收益有限，最終大的收益還是要靠持有最牛資產(chǎn)來的，顯然黃金是常客，白銀只能當路過。

3、全天候永久策略繼續(xù)歷史新高，年內(nèi)+8.73%，體驗絲滑沒得說，最近的上漲主要靠美股大哥帶動，黃金這邊前期突突太猛了暫時修整一下，組合配置東邊不亮西邊亮，另外就是美債部分上半年漲了2.8%左右，也做了一些貢獻。