華為徐直軍的增長“藥方”：在飽和的電信世界，解藥藏在騎手、主播和汽車里

當一個產業告別了長達數十年的野蠻生長，步入平穩的成熟期，彌漫其間的往往不是收獲的喜悅，而是一種深刻的“增長焦慮”。

全球電信業正站在這樣一個十字路口。

5G的宏大敘事言猶在耳，但運營商的財報卻日益平淡，ARPU（每用戶平均收入）增長乏力。技術是否已經過剩？需求是否真的飽和？

在6月17日開幕的2025MWC上海大會現場，華為輪值董事長徐直軍圍繞“驅動增長的路徑”，給出了一份非同尋常的答卷。

他的演講沒有沉溺于6G的未來暢想，也未渲染AI的無所不能，而是以一種外科手術般的精準，剖開了當下市場的真實脈絡。

徐直軍指出，增長并未消失，只是藏在了被我們忽視的角落——在城市中穿梭的外賣騎手、在屏幕前閃耀的職業主播，以及即將塞滿道路的每一輛智能汽車里。

這不僅是一場演講，更是華為為整個電信行業開出的一劑“增長藥方”，其核心思想，是從對“連接數”的盲目崇拜，轉向對“成長型需求”的深度洞察與價值兌現。

這預示著一個新時代的到來：運營商的未來，不再僅僅是管道的建設者，更是高價值場景的服務者和生態的協作者。

“新物種”崛起：被忽視的高價值金礦

“我們來看一組數據，”徐直軍在臺上拋出了一個出人意料的群體——外賣騎手。

這個似乎與高科技通信相去甚地的職業，卻是運營商眼中沉睡的金礦。2020年全球騎手數量為3000萬，2024年已飆升至7000萬，預計到2030年將達到驚人的1.6億。

這不僅僅是數字的增長，其背后是巨大的價值差異：

通話時長（MoU）：是普通用戶的4倍。

數據流量（DoU）：是普通用戶的2倍。

綜合價值（ARPU）：是普通用戶的1.6倍。

無獨有偶，另一個“新物種”——職業主播，展現出更驚人的價值。

從2022年的1000萬激增至2024年的5000萬，預計2030年將達1.3億。

他們的網絡行為模式更為極致：

數據流量（DoU）：是普通用戶的5倍。

綜合價值（ARPU）：是普通用戶的4倍。

徐直軍的洞察一針見血：當運營商還在為爭奪普通用戶而進行慘烈的價格戰時，一個由騎手、主播、電競玩家等構成的高價值“新大陸”已經悄然形成。他們的共同點是：網絡是其生產力工具，對網絡質量（如低時延、高上行速率、無縫切換）的要求遠超常人。

“去滿足這些成長性需求，重新定義網絡體驗的目標，將是運營商驅動增長的關鍵路徑。”徐直軍的這番話，無疑是對傳統運營模式的一次顛覆性提醒。

智能汽車的“連接”難題：一分為二的商業智慧

如果說騎手和主播是存量市場中的增量機會，那么智能網聯汽車則是一個全新的、指數級增長的藍海。

徐直軍援引白皮書數據，給出了一個震撼性的預測：“到2030年，中國乘用車銷量中5G車聯網的占比將達到95%。”

這是一個價值萬億的市場，但現實卻布滿荊棘。車企為高昂的5G專利費（IPR）頭疼，運營商在激烈的價格戰中難以盈利，而消費者則抱怨車載網絡體驗時好時壞。

如何破局？徐直軍提出了一個極具商業智慧的“一分為二”模型：

座艙聯網（B2C模式）：這是為乘客服務的，用于導航、音樂、視頻等娛樂功能。它應該遵循消費電子的邏輯，讓消費者自主選擇運營商、自主購買流量，就像使用第二部智能手機。這不僅能激活消費者市場的活力，也能讓運營商直接觸達用戶，創造新的收入來源。

整車聯網（B2B模式）：這關系到車輛安全，用于遠程監控、OTA軟件升級、自動駕駛數據交互等。它必須絕對可靠，應由車企統一負責，繼續沿用B2B商業模式，確保連接的質量與安全。

“汽車在自動駕駛過程中，必須能自主感知，以不能依賴網絡為前提。”徐直軍的這個基本判斷，為車聯網的喧囂厘清了邊界。而將兩種需求和商業模式剝離，則為產業鏈的健康發展找到了最務實的路徑。

同時，他呼吁GSMA等行業組織出面協調解決棘手的5G IPR問題，華為愿全力支持，展現了作為行業領導者的擔當。

兩大懸案：高清視頻與小微商戶的數字化

除了上述兩大熱點，徐直軍還點出了兩個長期困擾行業的“懸案”，并給出了解決方案。

一是“高清視頻”的窘境。用戶渴望1080P甚至4K的超清體驗，它能帶來5倍于標清的流量增長。但現實是，中國市場目前僅有22%的移動視頻流量是1080P及以上。

原因何在？一個典型的“囚徒困境”：視頻平臺為省帶寬成本而降碼率，運營商擔心降低出口帶寬價格影響企業客戶收入，手機廠商為省電自動降低畫質。

“這是一個需要系統工程解決的問題。”徐直軍強調，這需要產業鏈各方打破壁壘，共同協作，才能真正釋放高清視頻的巨大潛能。

二是全球5億個體工商戶的“聯網之痛”。這些小餐館、便利店、工作室，往往使用家用路由器自行組網，導致顧客Wi-Fi體驗差、設備連接數不足、網絡故障無人修復等一系列問題。

華為為此提供的“武器”是FTTR（光纖到房間）技術。運營商可以借此提供一站式“寬帶+Wi-Fi組網+應用”服務，一根光纖即可穩定覆蓋整個經營場所，支持上百個設備連接，并提供專業的安裝維護。這不僅解決了商戶的痛點，也為運營商開辟了一片廣闊的藍海市場。

徐直軍的演講，與其說是一次產品推介，不如說是一次深刻的戰略布道。它為迷茫的電信行業指明了方向：增長的鑰匙，不在于虛無縹緲的未來概念，而在于對當下真實世界中“人”與“場景”的極致洞察。

從依賴高強度網絡的外賣騎手，到需要兩種不同連接模式的智能汽車；從人人渴望卻難以實現的高清視頻，到被忽視的小微商戶，華為正在引導其最重要的客戶——全球運營商，將目光從宏大的網絡指標，轉向一個個具體而微、卻蘊含巨大商業價值的場景。

這或許是華為在經歷風雨洗禮后，對商業本質更深刻的回歸。在一個日益復雜和飽和的世界里，真正的智慧不是憑空創造需求，而是發現并滿足那些早已存在、卻未被滿足的渴望。

備注：文章首發新聞晨報