盒馬NB年內計劃開出千店，大模型大亂戰

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有市場人士稱，盒馬的社區硬折扣業態——盒馬NB2025年開店目標是將門店數拓展到1000家店，目前，盒馬NB總店數已經超過300家，其在華東則仍在“瘋狂”招募“上百位”店長。

《商業觀察家》求證了盒馬官方，得到回復稱，沒有聽說過。而直接求證盒馬NB相關負責人，則都未予回復。

一

大亂戰

一些市場人士將社區折扣商業的這波擴張潮，稱之為“亂戰”時代的來臨，而主戰場就在華東。

“不要單看盒馬，要看整個顧客身邊的生態——外賣、即時零售、硬折扣實體。我覺得接下來，大賣場和MALL的生態要被卷爆，折扣零售就是做新的流通效率——基于自有品牌做供應鏈上移直連工廠直連產地。”

不止是盒馬NB在瘋狂拓店，美團做的硬折扣業態——快樂猴超市，盡管前期開店進度可能有些不順，但是未來這一兩個月，其北京、杭州雙城首店大概率也能開出來，然后，美團可能會要跑一個新的商業模型，盡管它初期的形態可能是“照搬”盒馬NB。

另一家折扣店領軍品牌——奧樂齊，現在正處于新店的密集開業期，同時，它的開店團隊也在到處看點選址，非常忙碌。

京東做的折扣店，經過前期的摸索，現在也要開始復制了。它近期正式殺進了江蘇市場，加入了華東的“大亂戰”。

還包括一些有一定實力的區域零售商，比如物美，它做的物美超值折扣店，7月25日將于北京開出首店。而值得關注的是，物美在浙江現有幾十家供銷門店，之前，一些市場人士對《商業觀察家》稱，浙江這些店大概率都會參考盒馬NB做折扣業態升級。

等等。線上線下一堆玩家正在殺進“硬折扣”。

盒馬NB在這個過程中，做了什么呢？

從《商業觀察家》了解的情況來看，盒馬NB當下主要可能做了兩件事。

一是，阿里的資源及體系介入到了盒馬拓店，推動了盒馬的快速拓展。

阿里巴巴近期也在做中國電商業務的整合，其的快遞電商業務（淘寶天貓等）與服務電商業務（餓了么等），都歸口到由蔣凡直接領導。

由此，市場也在猜測，做即時零售的盒馬未來會不會也“劃歸”由蔣凡來直接“領導”，并與阿里整個中國電商業務大盤做深度整合。

對此，《商業觀察家》也問了一些市場人士，得到的一些回答是：盒馬不愿意。那么，盒馬未來可能就得證明自身的價值。

盒馬NB做的另一件事，則是在換品牌名，這顯示盒馬NB可能要“獨立”了。

目前，盒馬NB最走量、做得最強勢，以及最受歡迎的自有品牌品類——乳制品，已經換裝了，從乳制品的最新包裝來看，其將“盒馬NB”的品牌名改成了“超盒算NB”，品牌名去“盒馬”化了。

早期盒馬NB的發展離不開盒馬品牌的引流，以及借助盒馬鮮生大店體系的采銷規模，去源頭做集采統采，去源頭做自有品牌與定制商品。

但是盒馬NB也因此部分分流了盒馬鮮生大店的客流，以及盒馬NB經營的更低品質商品，也帶來盒馬品牌價值會不會受損等疑問。

現在去“盒馬”化，可能說明，盒馬NB要“跑量”了，可以“獨立”集采統采了，做自有品牌與定制商品了。

二

大模型

目前，中國的社區硬折扣業態，很可能還不是一個穩定的最終形態，從《商業觀察家》的了解來看，市面上的玩家還在對這個模型做不斷地迭代。

所以，中國的硬折扣有可能會跑出跟全球“耳熟能詳”的硬折扣模型完全不同的形態。甚至，可能會超越國外的“硬折扣”。

現階段，有兩個指標值得重點關注。

一個是自有品牌的銷售占比。

國外成熟的硬折扣，自有品牌銷售占比大致在50%左右。

目前，中國硬折扣的一些玩家告訴《商業觀察家》，中國硬折扣未來的自有品牌銷售占比，可能會超過80%。

“自有品牌起來的話，50%肯定少了，不止這么點。”

“我覺得有機會，00后的時代不一樣了。現在，我們還有一個商業大模型要跑，具體現在則還不能說，也未得到驗證。”

自有品牌是通過去經銷差價、去品牌溢價來做極致性價比，以自有品牌為手段，直連工廠做低價，跟工廠是按生產成本為基礎算賬。零售商發力自有品牌既是對食百供應鏈的一次革新，也是走向“規模經濟”的新途徑。

第二，硬折扣可能會與即時零售、外賣的“協同”，進而會對顧客周邊生態做“重構”。

硬折扣由于毛利率很低，像盒馬NB之前綜合毛利率定在了15%左右，這帶來的一問題是，硬折扣能不能做即時零售，能不能做線上小時達到家業務，賣得這么便宜怎么覆蓋“最后一公里”配送成本。

但是從后續的發展來看，做更年輕客流的奧樂齊，把線上到家訂單做到了30%占比以上，比大多數本土超市零售商都要高10點以上，其中緣由是什么？

自有品牌。

“自有品牌占比真正能做起來的話，毛利率不會那么低，不止這么點。”

所以，硬折扣業態現在成為了做大即時零售的一個最大“利器”了，其中的關鍵支點就是自有品牌業務。

有市場人士對《商業觀察家》稱：“美團為什么要做硬折扣——快樂猴超市，這從側面反映的可能是美團的前置倉生鮮電商業務——小象超市的拓倉并不是很順利，或者并不能太快，不然它為什么要做這么苦的線下業務，直接做線上不就好了。”

硬折扣業態由于有門店——有自然流量；布局社區——離消費者近，門店即前置倉；精選SKU——必須做自有品牌建立心智；SKU少——要走向源頭，且數字化供應鏈推展更容易。

它成為了即時零售、實體超市、源頭統采、數字化供應鏈的一個“交匯點”。

商業觀察家

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