阿里有內鬼 絕對看好美團

敵人的敵人就是朋友。

阿里和京東猛攻外賣與閃購，看起來像是弱者聯盟的進攻。

京東視美團為最大競爭對手，阿里曾因美團轉投騰訊視其為“世仇”。隨著去年底京東與阿里進行物流合作，對美團的進攻已經開始。

美團從克制到祭出“0元購”沖單神器，從數據上似乎維持住了大哥地位，但資本市場從未如此緊張。

在收入減少、消費注重絕對性價比的當下，補貼與“薅羊毛”直接掛鉤，損失的就是企業自身利潤。

資本市場將這三家企業，笑談為“恒生外賣指數”，他們近兩月來的股價一路下跌，目前仍未企穩。

京東打頭陣，阿里卻調動了史無前例的資源猛攻，美團沒有辦法只有強勢出招。但除了劉強東與王興的飯局交流，阿里內部對這場戰爭無人發聲。

當下的馬云，不會為如此具體競爭發聲；阿里全新管理層，此前一直處于守勢，這一次進攻顯然只想要勝利，勝利才有資格發聲。

反倒是已離任的阿里大將侯毅(盒馬鮮生創始人、榮譽顧問)，兩次發聲力挺美團。

第一次踩京東，侯毅認為京東的“自營+平臺”的供應鏈服務效率，無法與美團的“即時零售+線下萬千小店”的效率匹敵。

就零售電商供應鏈的本質來看，不是把貨送到人，而是將服務分解嵌入人，消費者獲得的不只是貨物，而是“時間解決方案”。

美團只要在配送領域守住份額，就有可能搶到京東和阿里的零售份額，這是美團不得不補貼卡位的原因。

阿里與京東的平臺模式，固然有價格與品質優勢，但這種優勢顯然不是絕對的，拼多多的崛起就是實例，所以他們急需補上即時配送短板。

何況阿里已經成為餓了么大股東十年，盒馬鮮生作為阿里重資產的即時零售樣本，目前仍未持續盈利，阿里急需要開拓更多的零售場景，值得放手一搏。

侯毅第二次踩的是“老東家”阿里。

他認為三方混戰極大提升了快消品在即時零售的份額，這是傳統零售再一次戰略崛起機會，然而阿里和京東都有天貓超市、京東超市，相當于左右手互搏，美團是絕對贏家。

與第一次評論一樣，侯毅的評論有切到重點，但也有一些“以偏概全”，即時零售確實是傳統零售再一次戰略崛起機會。

如果說十年前外賣大戰，是即時零售的開始，彼時平臺加速了與實體餐飲業的融合，如今正在加速與超市、菜場、花店、電器、酒水、藥店的融合。

京東、阿里、美團的競爭，爭的是誰能夠融合更多場景，銷售更多商品，保質保量完成更多的配送，成為一個全場景大電商平臺。

這不是沒有代價，阿里對銀泰與永輝的投資失敗，京東開賣場與便利店的虧損，美團在賣菜業務的巨額試錯成本，這些都是成功基礎。

京東與阿里，是不是“左右手互搏”，并不是絕對事項。

至少從現階段來看，按照互聯網規模效應的打法，越短時間內形成規模效應，就越有余地進行迭代精細化運營。

因此京東急需要外賣配送團隊，阿里急需打通線下供應端，美團需要快速占據消費者心智。三方都有短板要補，也意味著會生成新的能力，帶來新的增量機會。

不僅美團、京東、阿里互為對手，拼多多、字節也都是對手，他們早與晚始終是攪局者。

即時零售主要參與方是需求端(用戶)、供給端(商家商品)、騎手配送，前兩方面難以構成無法逾越的“護城河”，因此三方目前階段重點是配送，未來將逐漸轉向用戶與商品。

美團用1.2億日訂單，宣示了在配送環節的霸主地位，但戰爭仍然在持續，美團不僅需要防守，還需要繼續進攻。

從千團大戰到打車大戰，可以說美團的成功，是一路競爭殺出來的。

王興也曾借鑒真實戰爭來類比企業競爭，多數人對戰爭的理解都是錯的，戰爭不是由拼搏和犧牲組成的，而是由忍耐和煎熬組成的。

“不是我們打倒了對手，是他們把自己絆倒的。”