中國，又一個7萬億級大市場來了

文|云木

水大魚大。

作為超大規(guī)模經(jīng)濟體，中國擁有全球最完整的制造體系，也坐擁最為龐大的內(nèi)需市場。

當前，擴大內(nèi)需、刺激消費已成為2025年度首要任務(wù)，“做強國內(nèi)大循環(huán)”更成為新形勢下的重中之重。

內(nèi)循環(huán)時代，必將孕育出新的超級大產(chǎn)業(yè)，挑起促消費、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)增長的大梁。

01

中國經(jīng)濟，正在出現(xiàn)三個影響深遠的大變化。

其一，世界百年未有之大變局加速演變，國際大循環(huán)面臨巨大的不確定性，國內(nèi)大循環(huán)空前加速，內(nèi)需尤其是消費已成為經(jīng)濟增長第一大推動力。

今年以來，多個高層會議和調(diào)研活動，密集提及“做強國內(nèi)大循環(huán)”，背后既有關(guān)稅戰(zhàn)帶來的反復(fù)沖擊，也是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的大勢所趨。

當前，中國經(jīng)濟正從投資驅(qū)動、外貿(mào)驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動。

國家發(fā)改委日前披露，2021年到2024年，內(nèi)需對經(jīng)濟增長的平均貢獻率為86.4%，最終消費平均貢獻率達到56.2%，比“十三五”期間提高8.6個百分點。

作為全球出口第一大國，外循環(huán)曾締造了數(shù)十萬億級的出口行業(yè)，帶動一眾沿海城市后來居上。

作為超大規(guī)模經(jīng)濟體，內(nèi)循環(huán)時代勢必推動新的10萬億級大市場的誕生，重塑競爭格局。

其二，中國正在從“生產(chǎn)社會”走向“消費社會”，消費結(jié)構(gòu)則從商品消費向服務(wù)消費主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。

當前，無論是房子、家電還是汽車，大規(guī)模集中消費都已趨于飽和，但服務(wù)消費方興未艾。

經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律表明，當人均GDP突破1萬美元，傳統(tǒng)吃穿住行帶來的消費增長空間放緩，而文化旅游、住宿餐飲、休閑娛樂、教育文體、醫(yī)療健康等需求卻日益旺盛。

因應(yīng)這一發(fā)展大勢，2023年，國家統(tǒng)計局首次發(fā)布服務(wù)零售數(shù)據(jù)。

過去兩年多來，服務(wù)零售增速連續(xù)多個季度，跑贏社會消費品零售增速，有力對沖了消費放緩的影響。

即使如此，我國的服務(wù)消費占比遠遠低于歐美國家。數(shù)據(jù)顯示，美國服務(wù)消費占居民消費比重高達69%，而我國僅有46.1%，提升空間巨大。

中國社科院研究員余永定撰文指出，中美之所以消費力有別，原因不在于商品消費，論汽車、家電、房子消費有過之而無不及，但服務(wù)消費有著巨大差距。

其三，服務(wù)業(yè)正在吸納就業(yè)的主力。未來穩(wěn)就業(yè)的關(guān)鍵，不在于制造業(yè)，而恰在于服務(wù)業(yè)。

研究表明，服務(wù)業(yè)每增長1%，將比制造業(yè)多創(chuàng)造25%左右就業(yè)機會。

這背后既有制造業(yè)“機器換人”的影響，人工智能越發(fā)達，制造業(yè)需要的勞動力就越少，也與服務(wù)業(yè)本身涵養(yǎng)就業(yè)的特性不無關(guān)系。

根據(jù)第五次全國經(jīng)濟普查，服務(wù)業(yè)與制造業(yè)就業(yè)人員一增一減，但總體就業(yè)人員增加。

過去5年，第三產(chǎn)業(yè)法人單位就業(yè)人員達2.65億人，增加5401萬人；第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員1.64億人，減少826萬人。

國內(nèi)大循環(huán)超越國際大循環(huán)、服務(wù)消費取代商品消費、服務(wù)業(yè)就業(yè)貢獻力超過制造業(yè)，三大變局共同助推一個超級大市場的誕生：服務(wù)零售。

服務(wù)零售與實物商品零售相對應(yīng)，有廣義與狹義之分。

廣義上，舉凡餐飲住宿、文娛休閑、教育體育、醫(yī)療健康、養(yǎng)老托育、家政服務(wù)都包含在內(nèi)；狹義上，則是扣除酒旅、餐飲、醫(yī)療等標準化服務(wù)之外的部分。

即使只從狹義的服務(wù)零售來看，美團測算，2024年市場規(guī)模已達7萬億，過去三年年復(fù)合增長率8%，超過GDP平均增速。

按此增速，未來5年，服務(wù)零售市場將突破10萬億大關(guān)，堪稱超級大市場，勢必孕育出一眾百億級乃至千億級的龍頭企業(yè)。

市場規(guī)模之大、增長潛力之高只是一方面，更為關(guān)鍵的是，這是不折不扣的內(nèi)循環(huán)市場。

依托于本土而存在，構(gòu)建的是從生產(chǎn)到消費的完整本土經(jīng)濟循環(huán)，創(chuàng)造的既是生意增量也是就業(yè)蓄水池，更是經(jīng)濟的內(nèi)生增長動力。

當前，服務(wù)零售已成吸納就業(yè)的最大主陣地之一。

美團數(shù)據(jù)顯示，過去10年，每年新增長就業(yè)741萬人。根據(jù)最新調(diào)研統(tǒng)計，僅按摩足療行業(yè)手藝人就高達700萬，發(fā)型師400萬，美甲師240萬。

因此，服務(wù)零售堪稱未來10年最大的內(nèi)需增量，也是確定性最高的生意之一，更是消費驅(qū)動時代最亮眼的經(jīng)濟和就業(yè)增長點之一。

02

搶灘7萬億級大市場，誰能走在前列？

任何一個超級大產(chǎn)業(yè)、大市場的誕生，都會引來無數(shù)企業(yè)競逐。但服務(wù)零售已呈爆發(fā)之勢，幾乎所有人都能看到廣闊藍海，但市場仍舊高度碎片化。

當前，整個行業(yè)百億級規(guī)模企業(yè)僅有3家，且不說與汽車、家電等商品零售有著天壤之別，就是跟茶飲、咖啡等新零售也有著巨大差距。

究其原因，服務(wù)零售雖然覆蓋面極廣、遍布千行百業(yè)，但無論供給需求都是高端分散。

一邊是遍布全國各地的無數(shù)個中小服務(wù)零售商家，一邊是形形色色充滿個性化需求的消費者，天然存在規(guī)模化、線上化、標準化不足的結(jié)構(gòu)性難題。

相比于貨架、商品的規(guī)模化，人和服務(wù)的線上化、標準化顯然更難。

商品生產(chǎn)在近百年前的“福特制”時代就已開始高度標準化，涉及上萬個零部件的汽車乃至大飛機都不例外。

但服務(wù)是關(guān)于人的行業(yè)，不說服務(wù)需要供給、需求同時在場，讓700萬足療技師的每一種手法、400萬發(fā)型師每一項創(chuàng)意、240萬美甲師的每一種創(chuàng)新全都標準化，難度高出無數(shù)個數(shù)量級。

美團數(shù)據(jù)顯示，我國服務(wù)零售行業(yè)已達7萬億，但線上市場僅有6400億元，線上化率只有9%，遠低于商品零售30%左右的線上化率，更低于家電、3C、美妝50%左右的線上滲透率。

從美容美發(fā)到足療按摩，從臺球棋牌到KTV再到健身康養(yǎng)，服務(wù)零售仍舊高度依賴線下渠道。

凡事都有兩面性。線上化率不足，恰恰意味著增長空間巨大；整個市場處于爆發(fā)初期，恰恰意味著有無數(shù)的空間位可以占領(lǐng)。

反過來想，如果一個線上化率不足的市場都有7萬億級的超大規(guī)模，一旦有了數(shù)字賦能，整個行業(yè)勢必迎來“二次爆發(fā)”，正如當年互聯(lián)網(wǎng)電商帶來的商品零售業(yè)二次革命。

根據(jù)美團預(yù)測，到2030年，服務(wù)零售線上化率有望從9%躍升到25%。

在新一輪科技革命和技術(shù)變革面前，服務(wù)零售的線上化早已不是難題。

20多年前，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的誕生徹底激活了電商；如今，數(shù)字技術(shù)的蓬勃發(fā)展，尤其是人工智能的橫空出世，帶動線上線下加速融合，服務(wù)零售爆發(fā)正當其時。

今年3月，美團把在10年前成立的到店綜合事業(yè)部更名為服務(wù)零售事業(yè)部，成為服務(wù)零售線上化加速的標志性時刻。

作為龍頭平臺企業(yè)，美團以“服務(wù)零售”為名，不只是與國家政策、市場大勢和自身發(fā)展戰(zhàn)略相契合，更釋放出以數(shù)字技術(shù)助力服務(wù)零售的決心。

美團們能做的，不只是構(gòu)建線上與線下的連通橋梁，通過線上展示、到店服務(wù)、第三方評價機制助力服務(wù)零售商家的線上化，更在于借助AI重構(gòu)商家的管理體系、線上能力、經(jīng)營效率，讓規(guī)模化、標準化經(jīng)營成為可能。

市場、技術(shù)、平臺萬事俱備，服務(wù)零售的線上化遙遙在望。誰能率先實現(xiàn)規(guī)模擴張，線上化經(jīng)營，誰就能搶占市場先機，吃到下一波增長紅利。

03

當服務(wù)零售遇見AI，線上平權(quán)不再是傳說。

過去20多年來，互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)推動數(shù)字基建完善、助力城市平權(quán)，讓中小城市與大城市站在同一競爭起點。

如今，AI正以席卷之勢，賦能千行百業(yè)，帶動商家的線上平權(quán)，讓中小商家與大企業(yè)回到同一起跑線。

以2023年ChatGpt的橫空出世、2025年初“DeepSeek時刻”的到來為標志，人工智能革命迎來大爆發(fā)，幾乎所有企業(yè)、所有產(chǎn)業(yè)、所有城市都卷入其中。

雖然沒有人意識不到人工智能的星辰大海，但對于中小商家來說，人工智能要么過于高大上，最終淪為大企業(yè)的專利，而與中小商家絕緣；要么受制于資金、技術(shù)、成本、管理體系等現(xiàn)實約束，有心無力，難免被飛馳的AI列車甩下陣來。

換言之，廣大的中小服務(wù)零售商家，缺少的不只是線上化的決心，也不是尋求AI賦能的意識，而是沒有低成本、標準化、通用型的AI基礎(chǔ)設(shè)施，導(dǎo)致在大變革到來之際，仍舊被鎖在線下、困于個體管理、受制于粗放式運營。

作為行業(yè)小幫手，美團構(gòu)建服務(wù)零售AI基礎(chǔ)設(shè)施，真正成為數(shù)百萬家中小商戶的線上助手。

日前，美團推出首批AI數(shù)字員工，包括客服專員、排班專員、生意店長、運營專員，覆蓋商家在平臺線上運營的全鏈路，成為服務(wù)商家線化、標準化、規(guī)模化運營的線上幫手。

教育培訓(xùn)、家居、婚嫁、月子服務(wù)等行業(yè)，咨詢無時不在，非傳統(tǒng)人工客服所能覆蓋，但AI客服專員的存在，讓“24小時咨詢”成為可能。

數(shù)據(jù)顯示，已有5萬家教育培訓(xùn)門店在夜間時段使用AI客服專員，夜間留咨率提升約4成以上。

KTV、棋牌、桌球、健身房等行業(yè)易于復(fù)制，但規(guī)模化運營必然帶來倍數(shù)級的成本壓力。

依托于AI智控系統(tǒng)而來的自助KTV、自助棋牌室、自助健身房，既能實現(xiàn)從刷臉進門、自助開臺到AI實時教練指導(dǎo)的全智能體驗，又能打破地段、時間、空間的限制，讓商家得以低成本擴張。

以小鐵自助臺球為例，成立僅18個月，便在全國大大小小城市、區(qū)縣開出了6000多家門店。

魅KTV借助“輕資產(chǎn)+數(shù)字化”的運營模式，在“年輕人不再愛唱K”的關(guān)店潮時代，走出一條逆勢上揚之路，全國門店超過900家，如今啟動港股上市計劃。

至于成百上千萬的按摩師、理發(fā)師、美甲師，雖然無不致力于提供一流的服務(wù)，但在碎片化的消費場景中往往難以被看到。

手藝人的在線化，則讓有手藝的人在行業(yè)中的付出和成長可以被積累、被識別，形成“數(shù)字名片”，再加上AI的助力，個體手藝人也能成為自己的店長。

可見，數(shù)字技術(shù)天然具有平權(quán)效應(yīng)，AI基礎(chǔ)設(shè)施可以無縫覆蓋所有服務(wù)零售行業(yè)。

哪怕是深藏在樓中的無名小店，哪怕是只有一兩個手藝人運營的個體商家，哪怕是三四線城市乃至小鎮(zhèn)的店面，都有出圈的可能，也有與大企業(yè)一較高低的機會，更不乏從街邊小店逆襲為連鎖大店的可能。

根據(jù)美團預(yù)測，2030年服務(wù)零售線上化率有望從9%增長到25%，或?qū)⒄Q生超過300個千店品牌。

這是消費驅(qū)動時代的內(nèi)循環(huán)增量，更是無數(shù)中小商家改變命運的機遇。