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文丨韓韓(作者系藍媒匯創始人)
今天來聊聊眼下比40度高溫天氣還熱的外賣大戰。
外賣大戰打到今天,殘酷性已經顯現。京東已經服軟,明顯力不從心了。拼刺刀的只剩下美團和淘寶了。
這周末最新的數據是,美團即時零售達到創天量的1.5億單,淘寶8000萬單,但強調不含自提和0元購。京東已經不公布訂單數了,只象征性推出每晚10萬份16.18元的小龍蝦。
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在我看來,雖然外賣或者說即時零售大戰是個三國殺,但美團真正害怕的從來不是京東,而是淘寶。原因有三:
一、資本比拼
拼燒錢打消耗戰,美團注定是拼不過淘寶的。
對比一下兩家的財報數字:美團持有的現金及現金等價物為1150億元,短期理財為654億,阿里持有的現金及現金等價物為2059.7億元,理財產品為6100億。凈利潤方面,美團去年是438億,阿里是1575億,財務差距明顯。
所以我們看到,阿里拿出比美團全年利潤還多的500億,給淘寶閃購補貼打仗,并稱未來100天每周六都是超級星期六。美團沒有公開具體補貼數字,說是要不惜一切代價。
市場消息是,周末的大戰,每家平臺虧損都在10個億左右。這樣燒下去,美團肯定最先挺不住。
二、商家比拼
眾所周知,在外賣上,美團最大的優勢在”送“上,淘寶最大的優勢在”賣“上。
阿里這次把餓了么、飛豬都并入淘寶,目的就是要做一個超級淘寶。也就是要做遠近場景結合的新模式。近場,有閃購,你馬上要,我就馬上送。遠場,我是萬能的淘寶,品牌商家資源比美團強太多了。
在配送方面,淘寶因為有餓了么加持,也不比美團差。所以淘寶在這場大戰中是左手商業供給最豐富,右手配送能力也不差。你美團有的,我都有,我阿里有的,你美團未必有。
三、消費者比拼
在薅羊毛上,消費者是難有忠誠度的。
美團上上周六沖到1.2億訂單,上周六送到1.5億訂單,看上去沖的很猛,但實際上市場也都心知肚明,很多都是0元購下的強刺激,用0元購刷出的天量訂單,甚至一大部分,還是自取訂單。
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這些就是俗稱的薅羊毛,是暫時性的峰值。說明不了什么實際。一旦沒有0元購這種持續羊毛大量供給,這么高的訂單量,自然也就無法維持。平臺最終比拼的,還是消費者綜合體驗。
美團原本希望用小象前置倉+浣熊超市+最牛的即時配送+全時段的運營場景,來打贏這場即時零售大戰。
但眼下美團必須得解決有錢燒和前置倉成本太高如何贏利,以及浣熊超市能不能做到三年1200家目標三大問題。否則,這仗就沒法打了。
瘦死的駱駝比馬大,所以接下來如果還是打補貼戰,美團會很難受的。
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