連漲八季后，智能手機市場結構重寫：1%的增長背后，誰在破局？

連續八個季度上漲，全球手機市場用一個看似微小卻意義深遠的“+1%”撬動了沉寂多年的行業天花板。

如果你熟悉智能手機這門生意，就知道這1%有多難——不是風口催的，不是疫情回補的，更不是“鈔能力”砸出來的。這1%，是在一個換機周期越來越長、市場接近飽和、消費者越來越理性的“硬骨頭”市場里“摳”出來的。說明什么？結構在變，規則也變了。

在2025年第二季度，全球手機出貨2.952億臺，同比增長1%，略低于Q1的1.5%。別看幅度不大，但它可能是一個全新周期的起點。在全球通脹、貿易壁壘、地緣風險多點施壓的大環境下，任何增幅都值得仔細解剖。

一、低端退潮，AI在中端“開花”：換機邏輯變了

這輪回暖，不是總量上的V型反彈，而是一次深層結構的洗牌。

入門級機型正在退潮。消費信心不振，加上“能用就不換”的實用主義心態，讓“千元機大戰”黯然失色。IDC數據顯示，換機周期普遍拉長至30–36個月，尤其在歐美和中國市場，消費者對低端手機已失去新鮮感。

但市場沒有空白——中端AI成了香餑餑。

現在的中端手機，不再只是“降級版旗艦”，而是“AI輕旗艦”：拍照算法、語音助手、翻譯模型、生成式AI工具開始下沉進2000–3000元價位段。廠商們想得很明白，與其比價格，不如賣體驗。

IDC分析師的評價點到關鍵：“1%的增長，不是市場復蘇的盡頭，而是AI驅動下的起點。”

二、五強座次重排：誰踩中節奏點？

看整體趨勢不如看玩家排名來得直觀。每家頭部廠商的表現，其實已經劇透了接下來一年市場怎么走。

三星：AI中端先行一步

Q2出貨5800萬臺，同比增長7.9%，穩坐全球第一。這不是靠硬件堆料，而是靠Galaxy A系列在中端AI體驗上的“真打磨”——比如拍照自動構圖、語義識別助手這些，正對準了大眾剛需與價格敏感之間的那條縫。

三星不只是賣手機，它在賣“輕旗艦體驗”，并借此穩住中端主場。

蘋果：高端穩定，中端起步

出貨4640萬臺，同比增長1.5%，雖不搶眼，卻依然穩。

蘋果靠印度、印尼、中東等新興市場的崛起，對沖了在中國市場1%的下滑。更關鍵的是，蘋果在嘗試“下沉”，iPhone 16E這類AI輕旗艦開始在發展中市場批量起量。過去“不下凡”的蘋果，現在也開始鋪地網。

小米：守住基本盤，穩中有進

出貨4250萬臺，同比增長0.6%。放在全球1%的基準上，這就是穩定局。尤其是在中國，小米是唯一實現正增長的頭部品牌，依靠Civi與Redmi雙品牌AI技術下放策略，加上政策補貼，精準拿捏中低端用戶的預期。

“性價比+AI”成了小米的主旋律。

vivo與傳音：路徑開始分岔

vivo全球出貨2710萬，同比增長4.8%，但中國市場卻大跌10.1%。問題出在“產品節奏”上——AI功能雖在，但用戶沒感受到“質變”。

傳音則面臨另一種困境。主打非洲與南亞的超低端市場，正在失去增長紅利。出貨2510萬，同比下滑1.7%。換機需求減速，利潤空間收窄，陷入“增長失語”。

三、中國市場：告別慣性，走進體驗驅動時代

中國市場Q2出貨不到7000萬臺，同比下滑4%。從這個數字看是寒冬，但其實是“優勝劣汰”的開始。

華為依舊居首，出貨1250萬臺，市場占比18.1%，但同比下滑3.4%。折疊屏與國產替代仍是支撐點，但受到價格、產能制約，提速乏力。

vivo跌幅最猛，出貨1190萬臺，同比下降10.1%。OPPO跌5%，表現同樣乏力。問題都出在中端產品缺少“爆點”，AI也沒打出差異化。

小米則逆勢上漲，1040萬臺，同比增長3.4%。關鍵在于精準踩中用戶換機節奏，加上618與政府補貼，形成組合拳。

蘋果在中國市場則是小幅收縮（–1.3%），但跌幅可控。高端受限，品牌力還在，靠用戶粘性續命。

整體來看，中國市場開始進入“體驗導向”時代，靠價格已經打不贏仗。未來比拼的是AI體驗、產品力與創新節奏。

四、下一個爭奪點在哪？

接下來，真正的較量不再是“誰出貨多”，而是“誰能撬動結構性優勢”。以下五個變量將決定未來12–18個月的勝負：

1. 中端AI普及度

誰能在2500元以內提供流暢、實用、非雞肋的AI功能，誰就掌握了中端市場主動權。

2. 折疊屏下沉速度

不是拼參數，而是看誰能把折疊機價格打進主流區間。Z Flip、Find N、Pocket系列正在沖擊中端陣地。

3. 渠道與營銷邏輯重構

從“價格戰”轉向“體驗戰”。618已經從“搶增量”變成“去庫存”，意味著行業認知在變：性價比時代終結，體驗與內容驅動為王。

4. 新興市場的再割據

印度、印尼、越南、非洲，這些區域將成為兵家必爭之地。拼的是品牌適配力、分期金融、5G普及率以及AI輕應用能力。

5. 供應鏈地緣彈性

中美博弈下，印度、越南成了產線新寵。但零部件核心仍依賴中國，誰的供應鏈更“彈”、更快響應，誰才能不被卡脖子。

五、不是增長，而是格局變了

這1%的增長，不是春天的象征，而是游戲切換的信號。

全球智能手機行業，正在從“硬件為王”轉向“體驗為王”，從“價格戰”走向“產品力+AI驅動”。中端市場不再只是“廉價替代”，而是下一輪產業升級的戰場。

真正能穿越周期的品牌，不是拼出貨量，而是能在存量市場里找到增量、在結構重構中抓住主導權。

2025年Q2不是高潮，但可能是拐點。

誰能踩準這次結構切換的節奏，誰就能定義未來三年智能手機的主旋律。