關稅沖擊下，上半年中國玩具出口情況如何？

引言

今年上半年，中國玩具出口承壓前行。海關總署發布的最新數據顯示，1—6月，我國玩具（海關稅則碼9503所列7類）實現出口額175.88億美元（本文圖表單位，除注明外均為美元），同比下滑2.1%。美國加征關稅、全球經濟尚在恢復、終端消費疲軟等都是導致出口下滑的因素；另外，部分備受行業看好的新興市場上半年表現也不如預期。

多月多品類錄得下滑

盡管今年以來中國潮玩品牌在海外受到極高的關注，但玩具出口依舊錄得下滑，整體呈現低迷的態勢。

從單月出口來看，中國玩具出口僅在3月、6月實現了出口額的同比增長，尤其6月的出口額為36.43億美元，是上半年出口額最高的月份；其余4個月的玩具出口額均錄得下滑，最大跌幅出現在2月，下滑比例達26.4%。

2025年1—6月中國玩具出口額及同比變化（單位：億美元）

按照海關稅則碼劃分的7大類目來看，今年上半年，實現出口額上漲的有4大類，漲幅最高的是“玩具動物”，同比增長11.76%；“帶動力裝置的其他玩具及模型”“玩偶，不論是否著裝”“品目9503所列貨品的零件、附件”分別上漲5.37%、4.82%、0.81%。

出口額錄得下滑的類目有3項，下滑幅度最大的是“供兒童乘騎的帶輪玩具（例如,三輪車、踏板車、踏板汽車）；玩偶車”，跌幅為8.93%；“未列名玩具及模型”“智力玩具分別下滑6.04%、2.41%。注意，“未列名玩具及模型”前6個月實現出口額為90.28億美元，占總出口的51.33%，是金額最多、占比最大的類目。該類目錄得下滑對玩具出口額整體走勢影響較大。

2025年上半年7大類目出口額及同比變化

加征關稅波及玩具出口

美國是中國玩具出口的第一大目的國，而上半年的關稅風波直接導致對美國玩具出口額下滑顯著，這也是前6個月我國玩具出口額下滑的重要原因之一。

海關數據顯示，2020—2024年間，中國對美國玩具出口額占當年玩具出口總額的比例均在24%以上，最高比例可達近30%。而今年上半年，受美國對原產于中國的商品頻繁加征關稅的影響，中國對美國實現玩具出口額36.96億美元，同比下滑8.36%；占前6個月玩具出口總額的21.01%，與往年相比有所下滑。

在單月出口方面，1月、3月中國對美國玩具出口額分別有9.67%、17.89%的同比增長；其余4個月均錄得同比下跌，下滑比例最大的是5月（-32.76%）。隨著5月中旬中美協商將加征關稅比例暫定在10%，中國對美國玩具出口逐漸恢復，具體表現是6月對美玩具出口額達到了8.33億美元，同比雖下滑5.42%，但環比今年5月有85.09%的增長。

2025年1—6月中國對美國玩具出口額及同比/環比變化

近年，中國對墨西哥玩具出口額大幅增長，原因之一是部分中國制造玩具會先運到墨西哥，再轉運到美國。隨著美國向全球多國增加關稅并嚴查原產國信息，這一策略便行不通了，由此也影響了中國對墨西哥的玩具出口——今年上半年，中國對墨西哥玩具出口額同比下滑23.11%至5.01億美元；以對單一國家出口額排序，該國從去年同期的第4名下滑到本期的第9名。

歐洲市場呈穩中向上態勢

除了美國，歐洲也是我國玩具企業重點布局的市場，亦是我國玩具出口的傳統市場。相比美國市場的波動，中國對歐洲玩具出口較為穩定。

歐盟是歐洲最大的區域一體化組織，也是我國玩具出口的第二大貿易伙伴。海關數據顯示，今年上半年，我國對歐盟實現玩具出口額30.01億美元，同比增長5.86%，占玩具出口總額的17.06%。歐盟雖然有27個成員國，但值得關注的玩具市場主要有8個國家：德國、荷蘭、法國、波蘭、意大利、西班牙、比利時、希臘，上半年共計從我國進口25.86億美元的玩具，占歐盟總額的86.17%。

具體來看，對德國實現玩具出口額6.44億美元，同比上漲18.29%，出口額、增速均位列歐盟內部第一；荷蘭、法國位列第二、三名，分別實現出口額5.62億美元、3.1億美元，同比增長17.87%、11.08%。另有西班牙、比利時、希臘亦實現了不同幅度的增長。而錄得下滑的主要是波蘭和意大利，分別實現出口額3.04億美元、2.3億美元，同比下滑7.31%、12.64%。

2025年上半年對歐盟8國玩具出口額及同比變化

在歐盟之外，英國也是我國玩具的重要貿易伙伴：今年1—6月，中國對英國實現玩具出口額7.18億美元，同比上漲4.45%；7大類目中，“帶動力裝置的其他玩具及模型”“品目9503所列貨品的零件、附件”分別錄得5.6%、9.78%的下滑，其余5項均同比實現增長。

東南亞表現不如預期

東南亞是全球經濟較為活躍、發展速度較快的地區，是我國玩企近年拓展的新興市場之一。該地區雖然有11個國家，但經濟發展極不均衡，國土面積、人口也存在較大差異。以海關數據排序，我國對該地區的玩具出口主要集中在六大經濟體，即新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印度尼西亞、菲律賓；對柬埔寨、緬甸、老撾、文萊、東帝汶的出口額則比較少。

無論是傳統玩具企業還是潮玩企業，對東南亞的重視程度都很高，但以今年上半年的玩具出口數據來看，該地區的表現不如預期：1—6月，中國對東南亞11國共實現玩具出口額27.11億美元，同比微跌0.82%，占上半年玩具出口總額的15.41%。其中，同比實現增長的僅有4個國家，即老撾（104.47%）、新加坡（15.27%）、馬來西亞（10.09%）、印度尼西亞（6.78%）；7個國家錄得同比下滑，尤其是緬甸、文萊、柬埔寨，下滑比例超過30%。

2025年上半年對東南亞11國玩具出口額及同比變化

中外玩具網記者在今年5月走訪了越南、泰國、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞5個國家的政治、經濟中心。整體來看，除了印度尼西亞的雅加達兒童產業較為繁榮、兒童玩具市場較有活力外，其余國家的傳統兒童玩具市場均相對平淡；受泡泡瑪特等中國潮玩品牌的帶動，潮玩在這些國家更加風靡，也有很多傳統玩具銷售渠道在向潮玩方向轉型。

南美上漲 中東下跌

今年春季廣交會時，不少參展商表示接待的南美、中東客戶比較多，而且他們也對這些市場比較感興趣。同為新興市場，這兩個地區上半年的玩具出口表現有較大差異。

首先是南美洲。海關數據顯示，今年上半年，我國對南美洲14個國家和地區有玩具出口貿易。其中，對南喬治亞島和南桑德韋奇島的出口額最少，僅為1.06萬美元；對法屬圭亞那的出口額也僅有2.86萬美元，但我國對這兩個地區的出口額增幅均達到100%以上。其他出口額不足億美元的7個國家和地區中，錄得同比下滑的是巴拉圭（-7.2%）、圭亞那（-10.99%）。

南美洲值得注意的市場是巴西、智利、秘魯、阿根廷、哥倫比亞。今年前6個月，中國對這5個國家實現玩具出口額分別為4.17億美元、1.78億美元、1.27億美元、1.24億美元、1.16億美元。除秘魯錄得同比13.07%的下滑外，其他4國均實現增長，最大增幅出現在阿根廷（114.85%）。

2025年上半年對南美洲5國玩具出口額及同比變化

再者是中東。我國對該地區玩具出口額不算很多，主要集中在5大市場，即沙特阿拉伯、阿聯酋、土耳其、伊拉克、以色列。今年前6個月，除了對土耳其玩具出口額錄得24.15%的增長外，對其他4國的玩具出口額均有超過10%的跌幅。

其他中東國家和地區中，上半年增速較快的有埃及（20.72%）、黎巴嫩（13.44%）、塞浦路斯（32.16%）、約旦（36.05%）；下滑較多的則有伊朗（-30.63%）、突尼斯（-24.56%）、摩洛哥（-19.59%）、巴林（-21.67%）、巴勒斯坦（-21.48%）、阿曼（-28.75%）、阿爾及利亞（-34.76%）。

整體來看，今年上半年，我國對中東國家和地區的玩具出口額是上漲的較少，下滑的較多。導致這種情況出現的最大原因可能是中東局勢緊張、地緣政治復雜，比如以伊沖突。

2025年上半年對中東5國玩具出口額及同比變化

除了上述這些國家和地區外，還有些傳統市場、新興市場的出口情況值得行業關注。傳統市場方面，日韓是與我國玩具貿易往來緊密的國家，上半年從我國進口的玩具有漲有跌：前6個月，我國對日本實現玩具出口額9.85億美元，同比上漲0.59%；對韓國實現玩具出口額6.15億美元，同比下滑4.43%。還有加拿大上半年從我國進口了3.06億美元的玩具，同比增長30.66%，是所有傳統市場中增幅最大的；澳大利亞從我國進口的玩具金額同比下滑13.4%至3.9億美元。

新興市場中，最值得關注的是俄羅斯。今年上半年，多家傳統玩具、潮玩企業提到，受西方國家對俄羅斯制裁的影響，部分國際玩具巨頭逐漸退出俄羅斯市場，這讓中國企業有了“撿漏”的機會，得以在拓展俄羅斯市場方面取得了巨大進展。但海關數據反饋卻不樂觀：中國對俄羅斯的玩具出口額為3.68億美元，同比下滑7.48%。

▍來源：中外玩具網 文/編輯：Iris/Salas