廣發(fā)信用卡，從“先驅”到“險區(qū)”

廣發(fā)銀行的“金字招牌”——信用卡業(yè)務，正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

截至2024年末，廣發(fā)銀行信用卡持卡客戶數(shù)為1.18億，與2023年末持平。這標志著該行信用卡業(yè)務首次陷入用戶增長停滯。

同時，信用卡的使用情況也不容樂觀。雖然廣發(fā)銀行并未披露與之相關的具體指標，但柒財經(jīng)注意到，截至2024年末，其信用卡應收款項3,928.46億元，較2023年減少320.33億元，降幅7.54%。

這在較大程度上反映出，用戶基于廣發(fā)信用卡的刷卡消費意愿低迷。

01量大未必管飽

提起信用卡的“先驅”，大多數(shù)人腦海中冒出的估計都是招商銀行。其實，廣發(fā)銀行才是那個率先吃螃蟹的“人”。

早在1995年，廣發(fā)銀行便發(fā)行了國內(nèi)第一張真正意義上的國際標準信用卡——廣發(fā)人民幣VISA信用卡及轉賬卡，招商銀行則在2002年才“上車”，整整晚了7年。

2005年，廣發(fā)銀行成為國內(nèi)第一家宣布信用卡業(yè)務盈利的金融機構。

之后十多年，乘著滾滾向前的時代列車，廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務勢如破竹：2010年發(fā)卡量突破1000萬張；2020年末持卡客戶數(shù)達到8100多萬，并很快在2021年末站上億級關口。

強勁的馬力，讓廣發(fā)銀行緊跟中信銀行，迅速躋身股份行信用卡持卡用戶數(shù)破億陣營，并保持次席至今，大概率也在行業(yè)遙遙領先。

然而，量級的膨脹并未自覺驅動質(zhì)級的飛躍。坐擁龐大的卡量和用戶，廣發(fā)銀行的信用卡卻長期呈現(xiàn)出大而不強的局面。

財報顯示，2021年末至2024年末，廣發(fā)銀行的信用卡貸款余額分別為4523.5億元、4396.9億元、4248.8億元、3928.46億元。

▲數(shù)據(jù)來源：銀行財報

同期，招商銀行的信用卡貸款余額分別為8,403.01億元、8,844.30億元、9,357.77億元、9,477.09億元。

對比之下，不難看出，前者的信用卡貸款余額逐年遞減，僅為后者的約二分之一，到2024年已滑落到剛剛40%。

這從側面印證，廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務存在一定的“虛胖”成分，或者說，量大未必管飽。

疲軟的姿態(tài)，導致廣發(fā)銀行包括信用卡利息在內(nèi)的“個人貸款利息收入”一降再降，2022年為579.59億元，2023年為532.05億元，2024年為460.26億元，并進一步體現(xiàn)在年報的“個人銀行及信用卡收入”科目，2022年為397.41億元，2023年為374.72億元，2024年為313.50億元。

同樣以招商銀行為“鏡”，旗下零售金融分部，涵蓋信用卡業(yè)務、個人融資貸款、私人財富管理等，2024年共錄得收入1968.35億元，2022年和2023年分別為1914.22億元、1943.36億元。

02客訴“重災區(qū)”，風控重難點

令人意外的是，大而不強的信用卡業(yè)務，竟然是廣發(fā)銀行的客訴“重災區(qū)”。

財報顯示，2024年，廣發(fā)銀行共接收監(jiān)管轉辦投訴15531件，其中信用卡類客訴占比高達86.4%。

也就是說，廣發(fā)銀行每收到10件投訴，大概有7件和信用卡相關。

黑貓投訴上，輸入“廣發(fā)信用卡”，出來的詞條超過17400條（截至9月4日），主要問題集中在私自扣款、息費過高、暴力催收、虛假宣傳等。

比如，有用戶寫到：持有廣發(fā)銀行信用卡9年，2025年6月結清，每次還款都正常。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年到2025年賬單存在隱形消費利息和現(xiàn)金利息高達11009.99元。給該行打投訴電話，被告知最好方案只能退回幾百元。

▲圖源：黑貓投訴

遭遇廣發(fā)銀行信用卡各種“套路”的用戶顯然不在少數(shù)：

“查五年的賬單，發(fā)現(xiàn)廣發(fā)銀行每年都私自扣我的錢，費用從50多，到200多，就單單一個消費利息2020年到現(xiàn)在扣了我2309.66”；

“兩年沒使用了，仍被廣發(fā)銀行強制扣除信用卡年費480元，之前辦卡時并未告知有該費用，屬于隱瞞消費者實情”；

“廣發(fā)銀行在我不知情，無簽字、無授權的情況下，辦理了信用卡賬單分期，且遲遲不提供電話錄音證據(jù)、電子合同與線上簽名確認！”

類似的案例，也時常流淌在媒體的筆頭或活躍在社交平臺上。

今年7月，財經(jīng)天下WEEKLY報道，廣發(fā)銀行信用卡11年的資深用戶李麗（化名）在查詢歷史賬單時，發(fā)現(xiàn)被多次扣取了名為“消費利息”的費用，累計金額近3萬元。

按她描述：“在此期間，一直嚴格遵守信用卡使用規(guī)則，信用記錄良好。”

帶著疑問，李麗找廣發(fā)銀行的客服理論，但對方強調(diào)扣款方式合理合法，幾番拉扯，最后只勉強答應退還3300元。

對廣發(fā)銀行來說，信用卡業(yè)務不僅是客訴“重災區(qū)”，還是風控的重難點，直觀體現(xiàn)則是連年走高的不良率。

2021年末至2024年末，廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務的不良率分別為1.54%、1.58%、1.59%、2.19%。

▲數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行財報

2024年，廣發(fā)銀行個人貸款不良余額130.95億元。其中，信用卡不良余額貢獻了86.03億元，占比約65.7%，是名副其實的壓力區(qū)域；同年7月，廣發(fā)銀行信用卡中心還因新增產(chǎn)品種類未按規(guī)定期限報告，被國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局罰款25萬元。

根據(jù)近年行業(yè)公開數(shù)據(jù)，國內(nèi)商業(yè)銀行信用卡不良率普遍穩(wěn)定在1.2%-1.8%，2023-2024年多數(shù)徘徊在1.5%左右，2%+已然屬于高風險區(qū)間。

相較公司整體不良率1.41%、1.64%、1.58%、1.53%，信用卡業(yè)務已經(jīng)對廣發(fā)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量形成嚴重威脅。

03榮光難現(xiàn)，雄風難振

放置在行業(yè)內(nèi)，廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務屬于大而不強的一批，但對其自身而言，卻是必須守住的“街亭”。

2024年，信用卡透支規(guī)模占廣發(fā)銀行個貸比重高達46%，占貸款總額比重為18.44%；個人銀行及信用卡業(yè)務收入313.50億元，幾乎占據(jù)公司總營收半壁江山。

因此，信用卡業(yè)務一旦“拉胯”，之于廣發(fā)銀行便是不可承受之重。

財報顯示，2024年，廣發(fā)銀行實現(xiàn)營收692.37億元，較2023年減少4.42億元，降幅0.63%；實現(xiàn)凈利潤152.84億元，較2023年減少7.34億元，降幅4.58%。

▲數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行財報

拉長時間軸，這是廣發(fā)銀行近17年來首次出現(xiàn)營收、凈利潤“雙降”的情況。

廣發(fā)銀行也在竭盡所能重振信用卡業(yè)務雄風。

2025年，廣發(fā)銀行推出全新萬事達中國卡系列高端卡：臻稀鉆石卡、臻瑞世界黑卡和臻瑞世界卡。

柒財經(jīng)獲悉，該三張卡的年費分別為12000元、2500元和800元，權益設計更加向高凈值人群傾斜，諸如高鐵、機場的本人無限次貴賓服務、黑珍珠或米其林餐廳紀念日定制布置、境外消費返現(xiàn)、就醫(yī)陪伴、酒后代駕等等。

此舉預示廣發(fā)信用卡業(yè)務試圖通過深耕“有錢人”打開新的成長空間。

除此之外，廣發(fā)銀行信用卡緊扣國家政策，瞄準大宗消費與以舊換新市場機遇，牽手鴻蒙智行、比亞迪、沃爾沃、奇瑞、長城魏牌等多家車企，推出0首付等靈活的汽車分期服務，降低消費者購車門檻，助力激活汽車消費需求。

這一策略初步顯現(xiàn)效果。截至2025年6月末，廣發(fā)銀行汽車消費貸款較年初增長超26%。但在業(yè)內(nèi)人士看來，“這些創(chuàng)新只是短期舉措，難以構成扭轉業(yè)務疲軟的核心競爭力，對于挽回廣發(fā)信用卡之前的經(jīng)營榮光，提振作用也較為有限。”

該名人士接著表示：“信用卡的黃金時代已經(jīng)落幕，行業(yè)進入‘深冬’，只有根植產(chǎn)品創(chuàng)新、風控優(yōu)化、生態(tài)構建、口碑維護等原點，探索綜合性的可持續(xù)性方案，才能破局困境。”