北京
英偉達剛宣布投資OpenAI 1000億美元，主要就是建數據中心。
OpenAI的奧特曼說：“一切都始于算力，算力基礎設施將成為未來經濟的基礎。”
靈哥解讀下，算力的確是大趨勢，而且美國現在除了AI，沒有任何新的投資方向，因此資本抱團拼命砸是唯一的一條路。
而且美國是典型的寡頭壟斷打法，比如英偉達給的錢，奧特曼要反過來買英偉達的系統。
這是美式寡頭資本主義的特征，即能壟斷的就自己壟斷，不能壟斷的才合作。
OpenAI和立訊精密合作智能硬件就是最好的例子，因為消費電子只能靠東大。
但其實英偉達的供應鏈也靠東大，所以這消息一出來，達鏈的各企業也都大漲，靈哥實在想不到老美現在有什么真的能完全不靠東大。
美國務卿魯比奧前幾天有個講話，說他終于知道為什么東大會贏了。
他說全世界各國都有稀土礦，但中國過去幾十年壟斷了稀土加工。
他說你無法和一個不以盈利為目的的國家競爭，這是他和很多美式精英當初想不到的。
其實盧比奧這話并不準確，中國稀土精煉還是賺錢的，反而是以前賣的太便宜。
這還不是美式資本的貪婪造成的，當初逼全球各國最低價給他們資本回報，現在怪你當初賣的太便宜。
我們現在管控了，漲價了，又不開心了又說要自己建立獨立供應鏈。
準確的理解是，美國的體制只有錢，沒有其他。而中國的體制，是有市場這一塊，但也有長線戰略這一塊。
今天靈哥在國際半導體峰會和鴻鵬航空創始人許可達交流，他就說中國的體制有雙重優勢，既能發揮舉國力量辦大事，也能利用民營企業的效率。
比如今天他演講的題目是關于低空飛行器的技術發展，他就說現在eVTOL在半導體，傳感器和總線技術都非常落后。
這是因為國家級的無人機軍事項目是可以不計成本的，但是市場必須要考慮成本，所以如果eVTOL要真正發展起來，技術要更成熟，成本要下降。
所以中國式內卷并不都是壞事，只有適當的內卷才真正推進技術進步和創新。
而政府可以在這個過程中起到加速和扶持民營企業的作用，發揮政府的優勢。
中國長三角一個縣政府的可支配財政比歐洲一個國家還多，因此現在歐洲的一些優秀公司只能接受中國入股或者收購，他們在本國生存不下去。
今天峰會的午餐，一個德國企業負責人坐在我旁邊，他問我現在是不是投資中國半導體行業的好時機。
我說肯定是的，有兩方面的需求，一個是中國本身國產替代的需求，另外就是新需求新應用場景帶來的增量。
比如因為AI帶來的算力激增，能耗激增，必須推動類似碳化硅對硅的替代，還有如無人飛行器目前的半導體等供應商仍然是汽車類的技術，想要飛躍就必須開發適合飛行器的產品。
靈哥認為美國的壟斷之路是沒有出路的，只能一時的抱團取暖抬高虛高股價維持泡沫而已。
甚至為了維持這個泡沫，美國不得不更加依賴中國，過去是稀土依賴，現在變成了AI產業鏈依賴。
所以我才告訴今天參會的一家對沖基金朋友，我認為美股捏在東大手里。而美國實質上已經失去了和中國叫板的能力。
（全文完）
長川今天20cm，恭喜會員賺錢，現在加入靈哥星球可進群，還有2個位子，先到先得，下次建群兩個月后。（加入后下載知識星球app看內容，同時加微信dingcl4 申請進會員群。）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
