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      A股“924”一周年:總市值增長36萬億元,逾1500只個股漲超100%,你翻倍了嗎?

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      價值線 |來源

      熱點|欄目

      邊江|作者

      秋水|編輯

      價值線導讀

      眨眼間,“924行情”迎來一周年。2024年9月24日,A股以一場氣勢如虹的上漲告別長達三年的熊市,滬指單日飆升4.15%,成交額較前一日翻倍。

      一年后,A股總市值從68萬億增長至104萬億元,激增36萬億,相當于德國一年的GDP總量。約1500只個股實現翻倍,4只個股漲幅甚至超過1000%。

      這場始于政策催化的行情,已演變為科技股引領的結構性牛市。北證50指數飆漲165%,創業板指與科創50指數雙雙翻倍,而煤炭板塊漲幅不足2%,首尾差距高達122個百分點。

      未來,大勢還能不斷向上嗎?哪些賽道還有后勁?


      9.24”一周年,財富盛宴

      上證指數從一年前2700點低位穩步攀升,上周四一度逼近3900點關口,大漲約1200點,累計漲幅為39%,并數次刷新2015年以來的十年新高,彰顯出市場的強勁活力。

      創業板指累計大漲約103%,漲幅翻倍;作為硬科技企業的聚集地,科創50指數累計大漲119%;最牛的指數非北證50莫屬,近1年飆漲165%.毫無疑問,高β的北證50和雙創指數成為924以來最鋒利的矛。

      全市場個股平均漲幅達84.2%、中位數58.6%,超過1500只個股實現翻倍,其中170只個股漲幅超過300%,有4只個股漲幅突破10倍,成為散戶津津樂道的“造富神話”。

      值得一提的是,全A股五次日成交額超3萬億都發生在這一年間。

      與此同時,市場結構、行業輪動、市值分布等方面均發生了深刻變化:電子行業總市值歷史性超越銀行業,成為A股市場的市值新霸主;寒武紀股價一度超越貴州茅臺;ETF規模突破5.31萬億元……

      按市值分段來看,500億元以上、100-500億元、100億元以下三大市值區間公司的漲幅前20名如下(扣除上市不到1年新股):

      1、500億市值以上公司(2024.9.24至2025.9.23)漲幅TOP20


      2、100-500億元市值以上公司(2024.9.24至2025.9.23)漲幅TOP20


      3、100億元以下市值以上公司(2024.9.24至2025.9.23)漲幅TOP20


      1453家漲幅超過100%公司行業分布如下(扣除上市不到1年新股):



      未來,大勢怎么看?

      判斷未來一段時間的中期趨勢,昨天的金融發布會上的不少表述值得深刻體會。

      1、8月,A股總市值突破100萬億,目前A股科技板塊市值占比超過1/4,市值前50名公司中科技企業從“十三五”末的18家提升至當前的24家。

      (科技牛大勢所趨,科技強國A股擔當,機構持倉的科技占比是否要相應提升?)

      2、近5年上市公司通過分紅、回購派發“紅包”合計10.6萬億元,比“十三五”增長超8成,相當于同期股票IPO和再融資金額的2.07倍。

      (要保障上市公司融資需求,也要保護中小投資者利益,融資與投資并重,深化投融資綜合改革)

      3、“十四五”期間,A股市場韌性和抗風險能力明顯增強,上證綜指年化波動率15.9%,較“十三五”下降2.8個百分點。

      (沒有提漲幅,沒有提點位,但是提及了波動率,與投資者持有體驗相關性更高的指標)

      4、截至今年8月底,各類中長期資金合計持有A股流通市值約21.4萬億元,較“十三五”末增長32%,外資持有的A股市值達到了3.4萬億元

      (長線資金越來越多,中國資本市場朋友圈越來越大)

      總的來說,市場走到現在,無論外資還是內資,賣方還是買方,已經沒有人懷疑這是一場流動性牛市了。上面要的是穩中有進,要的是慢牛。

      野村在最近的研報中說,中國A股市場正受益于“三股流動性洪流”的推動,第一股流動性力量來自保險資金,尤其是會計新規下其他綜合收益(OCI)賬戶擴容后,保險機構對高股息央企及銀行板塊的配置吸引力提升。第二股力量來自理財資金(WMP),而非銀行存款。第三股力量則來自被動資金的結構性流入,ETF等工具已成為場外資金的主要入市渠道。

      隨著美聯儲降息落地,部分投資者選擇獲利了結,市場近期出現調整。但多家機構認為,這不會改變A股中長期的走勢。

      “牛市可以慢,但牛市還有縱深。”申萬宏源證券分析認為,當前是一個難得的“牛市不怕等”窗口,A股處于基本面和資金流入的“雙底部區域”,后續只有“繼續磨底”和“改善”兩種可能,且改善的條件越來越好。

      歷史經驗表明,四季度市場往往會進行結構性切換。東吳證券分析師陳剛表示,勝負手可能來自兩個方向,一是順周期板塊,二是低位科技分支。市場風格在四季度會迎來一個再平衡的過程。


      哪些賽道還有后勁?

      總的來說,未來的焦點還是科技。具體可分為:

      1、AI

      分兩條線:一邊關注北美大廠的映射邏輯;一邊關注國內華為、寒武紀、中芯國際、海光等公司的技術突破。

      自主可控這邊,接下來可以重點關注高端芯片領域的突破。

      9月18日,華為全聯接大會上,華為首次披露了華為昇騰芯片演進規劃和目標。未來三年,華為已經規劃了昇騰多款芯片,包括950PR、950DT以及昇騰960和970。

      麒麟和昇騰高端芯片都需要用到先進制程,麒麟和昇騰的首次高調官宣,都表明華為在先進制程國產芯片供給上有了底氣,國產先進制程大概率已經有了突破。

      從光刻機環節來看,9月4日-6日,中國光刻機“希望之星”新凱來亮相展會,并且顯示它繞開了LPP方案,走的是使用激光誘導放電等離子體(LDP)技術線路,是一次對LPP高成本、高能耗模式的顛覆性創新。

      9月中旬,根據英國金融時報,國內代工廠正在測試由上海初創企業宇量昇制造的浸沒式DUV光刻機,采用"多重曝光技術"生產7納米芯片。

      標的上:龍頭方面繼續關注中芯國際、海光信息、寒武紀、芯原股份等;一些分支賽道上的小而美也值得挖掘。

      2、人形機器人

      接來關于人形機器人的催化不斷。

      9月16日,馬斯克深夜推特發文表示正在全身心投入到Optimus生產等工作中。馬斯克周五熬夜審查Optimus工作,周一開始12h的連續會議和特斯拉所有部門逐一溝通,但會特別關注Optimus生產計劃/AI/自動駕駛/車輛生產與交付。馬斯克目前工作重心明顯回歸機器人,是促進Gen3發布是量產的先決條件,量產是機器人板塊第一催化劑。

      Figure正式宣布完成超10億美元的C輪融資,投后估值390億美元(2800億元)。作為對比,Figure在2024年2月B輪估值26億美元。此次Figure的C輪融資資金用于①人形機器人在B/C端的運營,②構建訓練的GPU算力中心,③數據采集。

      國內方面,宇樹、智元等也動作不斷,四季度宇樹加速A股上市。

      標的上:龍頭繼續關注拓普集團、三花智控;均勝電子、寧波華翔、北特科技、漢威科技等中小市值公司也值得跟蹤。

      3、固態電池

      9月18日,松下控股旗下的松下能源公司宣布,將致力于生產被視為新一代電池熱門候選的“全固態電池”,有望延長電動汽車的行駛里程,力爭2026年度實現樣品出貨。據報道,到2027年底,該技術可能提供“世界領先水平”的容量。

      國內方面,多家電池頭部企業明確量產計劃,如:1)寧德時代計劃于2027年小批量生產全固態。2)國軒高科表明公司已完成第一代全固態電池量產線的初步設計規劃,產能規模確定為2GWh,計劃2027年前實現規模化量產。3)億緯鋰能宣布其“龍泉二號”全固態電池研發成功成功下線,成都量產基地一期將于2025年12月建成,具備60Ah電池制造能力;二期計劃于2026年12月實現100MWh年產能交付。

      標的上:龍頭關注寧德時代、先導智能、億緯鋰能等;中小市值關注宏工科技、海博思創等。

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