中國大陸半導體制造設備Q2支出領跑全球；亞洲占據全球芯片產能75%以上 | 每周產業數據匯總

本周有哪些值得關注的數據及榜單呢？

機構：Q2中國大陸半導體制造設備支出113.6億美元，領跑全球

根據SEMI和SEAJ的數據，2025年第二季度全球半導體制造設備支出總計330.7億美元，較2024年第二季度增長23%。

從地區來看，第二季度中國大陸的支出最高，為113.6億美元，占總支出的34%。然而，中國大陸2025年第二季度的支出較2024年第二季度下降了7%。

中國臺灣的支出額位居第二，且增長最快，2025年第二季度的支出為87.7億美元，較2024年第二季度增長125%。臺積電是中國臺灣增長的主要推動力，其2025年上半年的資本支出（CapEx）較2024年上半年增長62%。

韓國的支出位居第三，為59.1億美元，同比增長31%。

CounterPoint：2025上半年VR頭顯出貨量同比下降14%，AR智能眼鏡增長50%

市場調查機構CounterPoint Research發布報告稱，2025年上半年全球虛擬現實（VR）頭戴設備出貨量同比下降14%，增強現實（AR）智能眼鏡同比增長50%。

在VR頭顯方面，該機構指出由于消費者需求持續疲軟，2025年上半年全球VR頭顯設備出貨量同比下降14%，競爭格局保持相對穩定，主要OEM廠商推出的新產品較少。Meta保持了明顯的領先地位，在2025年上半年占據了約80%的市場份額。

在AR智能眼鏡方面，該機構指出得益于Xreal和RayNeo等主要OEM廠商升級新產品，2025上半年全球AR智能眼鏡出貨量同比增長50%，預示著市場情緒的復蘇。

TrendForce：受企業級QLC需求帶動，預計2025年Q4 NAND閃存合約價上漲5%~10%

TrendForce近日表示，AI服務器市場對大容量QLC企業級固態硬盤的需求大幅攀升，讓原本預計會進入一段盤整期的NAND閃存價格重新進入上升軌道，預計今年四季度NAND平均合約價將出現5%~10%的環比漲幅。

從供給角度，在2025年上半年的減產和去庫存后，NAND閃存的供應相對削減，市場供需平衡明顯改善，上游原廠的庫存與價格壓力同步緩解，此外原廠的制程升級也在實際上削減了供應規模；而在需求方面，由于機械硬盤遭遇缺貨和交貨期延長，導致云服務提供商增大對大容量企業級QLC固態硬盤的下單量，引起市場波動。

報告指出，幾大閃存原廠因應客戶對120TB以上大容量產品的需求激增，正重新評估2026年的訂單規模，并策略性地調高QLC閃存的產出比重，以迎合市場結構的轉變。

機構：亞洲占據全球芯片產能75%以上，成熟制程產能中國大陸占比33%

據穆迪評級（Moody's Corporation）表示，得益于成本效率、完善的行業生態系統和強大的技術專長，亞洲有望在未來五年內保持其在全球半導體制造業的主導地位。

穆迪表示，亞洲目前占據了全球芯片制造產能的75%以上，涵蓋邏輯芯片、存儲芯片和DAO（分立、模擬及其他芯片）芯片的晶圓制造。

此外，穆迪表示，日本在光刻膠加工和硅片生產方面處于領先地位，而中國臺灣和韓國則在先進節點制造方面占據主導地位，生產了全球絕大多數5nm以下的芯片。

穆迪還表示，中國大陸已迅速擴大成熟節點（28nm及以上）產能，目前約占全球產能的33%。

機構：全球智能手機均價持續攀升，2025年將增至370美元

據市調機構Counterpoint Research數據顯示，在高端化的推動下，全球智能手機市場的平均售價（ASP）持續逐年增長，將從2024年的357美元增至2025年的370美元，到2029年將達到412美元，復合年增長率為3%。

Counterpoint Research指出，除了高端化趨勢的提升外，5G的普及以及消費者對高級功能的偏好（即使在中端設備中也是如此）也推動了這一穩步增長。

從廠商來看，蘋果仍然是高端手機平均售價的支柱，預計其平均價格將從2025年的919美元上漲至2029年的近1000美元，這得益于其Pro和基礎機型的組合，包括最新的“e”和“Air”系列。

華為復蘇后，正在中國本土市場加強平均售價的增長。隨著自研芯片供應鏈限制的緩解，華為的Mate和P系列正在推動其平均售價的上漲。華為強勁的折疊屏手機市場也進一步支撐了平均售價，該系列手機的銷量正在穩步增長。鴻蒙操作系統（HarmonyOS）的忠誠度使其能夠實現高端定價，但其在中國以外的擴張仍然有限。

TrendForce：預估2025年Q4非HBM一般型DRAM內存價格環比增長8%~13%

TrendForce近日表示，在三大DRAM內存原廠的產能分配向HBM和服務器DDR5傾斜的背景下，2025年第四季度整體一般型DRAM的價格將環比增長8%~13%。

從主要類目來看，今年四季度PC促銷鋪貨降溫，PC DRAM需求會相對減少，但有限的供應仍然會小幅拉抬PC內存價格；而在服務器DRAM部分，由于下游需求的升溫，部分美國云服務運營商計劃提前啟動2026年內存采購，DDR5價格將延續走強態勢，而DDR4價格則在供應趨緊的預期仍將有相當漲幅。

至于移動端DRAM，下游廠商為避免LPDDR4x供應鏈中斷的備貨將推動這一品類均價環比提升10%以上，LPDDR5x價格則由于宏觀預期仍將維持上揚；對于圖形DRAM，英偉達RTX PRO Blackwell和PC備貨將擴大GDDR7的漲價幅度，GDDR6則由于供應受限價格漲幅還要更大。

CounterPoint：中國手機系統份額：華為鴻蒙連續6個季度超蘋果iOS穩居第二

市場調查機構CounterPoint Research發文稱，在2025年第二季度全球智能手機銷量同比增長5%，其中安卓系統占比79%，蘋果iOS系統占比17%，鴻蒙系統占比4%。

安卓系統的份額是歷年第二季度最低份額。該機構認為導致份額下降的主要原因，其一是在中國市場競爭加劇導致，其二是印度市場由于高端化導致份額下降。

iOS系統相較2024年第二季度的份額回升了1個百分點，主要是在印度、中東和巴西等幾個關鍵市場表現良好，此外在中國和美國兩大市場保持了強勁增長。

在鴻蒙系統方面，該系統在中國持續增長，連續六個季度穩居中國第二大智能手機操作系統地位。華為Nova系列智能手機貢獻巨大，可折疊手機Pura X也廣受好評，保持了品牌的競爭力。

工信部：截至8月末5G基站總數達464.6萬個占比36.3%

工信部近日公布了2025年前8個月通信業經濟運行情況，5G網絡建設穩步推進。

截至8月末，我國5G基站總數達464.6萬個，比上年末凈增39.5萬個，占移動基站總數的36.3%，占比較前7個月提高0.3個百分點。

同時，固定寬帶接入用戶規模穩步擴大，千兆用戶數持續增加。截至8月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達6.89億戶，比上年末凈增1885萬戶。

今年前8個月，我國電信業務收入保持正增長，電信業務總量較快增長。前8個月，電信業務收入累計完成11821億元，同比增長0.8%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長8.8%。

截至8月末，移動互聯網用戶數達16.01億戶，比上年末凈增3132萬戶。8月當月戶均移動互聯網接入流量（DOU）達到20.87GB/戶?月，同比增長14.3%，比上年底高1.17GB/戶?月。

JPR：2025年全球PC游戲硬件營收增長35%

分析機構Jon Peddie Research在一份報告中預測，2025年全球PC游戲硬件市場將在Windows 10 EOL的推動下實現35%的同比增長，來到445億美元（現約合3166.49億元人民幣）；而未來三年的營收規模也將維持在大致相當的水平。

JPR分析師Ted Pollak表示，微軟推動PC操作系統全面轉向Windows 11意味著超過1億的玩家需要升級CPU和主板乃至內存，這部分的需求主要流向了OEM/SI統治的整機市場。

Jon Peddie則提到，未來五年入門級PC游戲玩家數量將減少約13%，這其中超過1000萬人將徹底退出PC平臺、另外數百萬則轉向中高端游戲PC。

洛圖科技：2025年8月全國顯示器線上銷量55.4萬臺

洛圖科技近日公布了2025年8月中國大陸電競顯示器線上市場品牌銷量，8月線上（不含抖快等內容電商）銷量為55.4萬臺，同比微降0.2%；銷售額為6.2億元，同比下降6.5%；均價為1114元，同比降幅6.4%。

具體品牌方面，顯示器銷量榜呈穩定態勢，前四名品牌排序保持不變，依次為AOC、HKC、KTC和SANC。小米表現突出，銷量同比增長64%，成功躋身線上電競市場第五位。同時，雷神收獲了“翻倍”級銷量增幅，銷量同比增長105%。

在產品層面，2K分辨率和180Hz刷新率仍是用戶選擇的主流配置。洛圖科技指出，盡管高端市場已出現750Hz超高刷新率產品，但由于價格門檻高、應用場景有限，其市場滲透率尚比較低。