中央放終極大招，九部委下場合力破內卷，定調發展光伏主旋律！

紅旗到底能打多久？星星之火，可以燎原！

始于2023年下半年的第四輪周期調整已持續長達2年，核心制造產業鏈的大幅虧損，一家又一家企業倒下、出局，正在耗盡市場對光伏行業僅存的一點兒自信。

一位投資者在董秘問答環節，以光伏影響公司價值判斷和地位為由，要求羅博特科（300757）剝離光伏業務，更是將光伏行業推向了另一個尷尬。

光伏，真這么不招投資者待見嗎？

光伏，真的已淪為夕陽產業了嗎？

光伏，未來還能不能干？

讓悲觀者有力，讓無力者前行。不得不說，在虧損的現實面前，深陷極致化內卷，嚴重供需錯配泥淖的光伏行業，還是比較悲觀、無力的。

熬過黎明前的黑暗必將迎來旭日東升，挺過三九的嚴寒就等到了春暖花開。信心比黃金更重要，相信相信的力量。就在行業步入最低谷時期，中央傳來否極泰來的終極大反轉。

9月24日，我國在聯合國氣候變化峰會上再次向全球作出碳達峰、碳中和鄭重承諾，提出到2035年非化石能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦的新目標。

這一時代最強聲，對光伏行業而言是一個超級大利好。首先，這再次奠定了未來10年國家大力推進光伏、風電產業發展的主基調，重申了2018年以來國家堅定不移發展光伏的政策主線，確立了未來光伏、風電作為新增裝機主體、用戶消納主體的市場地位。

其次，這一表態還細化了光伏、風電行業的發展目標，按截至2025年8月底光伏、風電累計裝機量約17億千瓦計算，未來10年我國光伏、風電新增裝機的下限為19億千瓦，上限則視行業發展情況而定，遠超過20億千瓦。

第三，戰略性引領，綠色低碳發展風靡全球。我國對全球作出的碳達峰碳中和承諾，不僅確定了國內的裝機增量，同時也為全球光伏產業發展做出了榜樣，必將帶動全球光伏裝機市場的發展。在中國光伏裝機猛增的基礎上，全球光伏裝機市場也將躍上新臺階。

作為在全球事務中敢擔當、負責任的大國，深入踐行綠色低碳發展戰略，深度契合全球經濟可持續、高質量發展的時代趨勢。在積極應對全球氣候變化已成全球共識背景下，我國大力發展光伏、風電行業必將引起全球的積極響應。同時，我國在多晶硅、硅片、電池片和光伏組件形成最齊全的產業鏈，培育了通威、天合、隆基、晶科、晶澳、協鑫為代表的各個環節的龍頭企業，將以高品質的產品和服務進一步推進全球光伏產業的縱深發展，讓更多國家和地區的人享受到太陽能行業帶來的實惠。

有基于此，中央力挺光伏的政策主線未有絲毫動搖，反而不斷加碼的前提下，光伏行業未來10年發展空間仍非常廣闊。當前，中央、國家相關部委已是心往一處想，勁兒往一處使，不遺余力的支持光伏產業，可以說是利好紛至沓來，就待政策集中發酵，產生“量變”到“質變”那一刻。

一、反內卷升級加碼，供需結構重塑在路上

首先，光伏“反內卷”已上升為第一要務，中央、相關部委三令五申發文、出政策整治極致化內卷，嚴禁新增落后產能，這為光伏相關行業供需結構重塑，價格重回正常軌道奠定了基礎。

（1）工信部：綜合治理光伏行業低價無序競爭，推動落后產能有序退出

2025年7月3日，工業和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開了光伏行業制造業企業座談會，召集了14家光伏頭部企業負責人和行業協會負責人開會，共同探討破內卷的解決方案。這是自2024年11月CPIA推出“自律”公約以來，國家部委首次組織召開行業座談會，著手處理極致化內卷、嚴重虧損等問題。

會上，工信部部長李樂成強調，要依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出，實現健康、可持續發展。

7月30日，工信部關于印發2025年度多晶硅行業專項節能監察任務清單的通知下發。41家多晶硅企業，納入節能監察清單。

（2）中央財經委：依法依規治理企業低價無序競爭，推動落后產能退出

7月1日，中央財經委第六次會議提出，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出；規范政府采購和招標投標，加強對中標結果的公平性審查；規范地方招商引資，加強招商引資信息披露。

（3）中央政治局會議：治理企業無序競爭、重點行業產能

7月30日召開的中共中央政治局會議表示，縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化。依法依規治理企業無序競爭。推進重點行業產能治理。規范地方招商引資行為。這次會議雖直接提到光伏行業，但深陷無序競爭的光伏行業不能置身事外。

（4）兩部門：依法治理光伏等產品低價競爭，引導地方有序布局

9月4日，工信部、市場監督管理總局印發《電子信息制造業2025－2026年穩增長行動方案》。方案提出，在破除“內卷式”競爭中實現光伏等領域高質量發展，依法治理光伏等產品低價競爭。引導地方有序布局光伏、鋰電池產業，指導地方梳理產能情況。實施光伏組件、鋰電池產品質量管理，深入落實《光伏制造行業規范條件》等文件，強化與投資、金融、安全等政策聯動，推動行業技術進步。

（5）工信部：絕不能容忍非理性競爭毀掉企業、行業

9月9日，工信部部長李樂成在“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會再次表態要治理非理性競爭，態度和措辭較此前更嚴厲，顯示了反內卷的決心。

他表示，要依法依規治理新能源汽車、光伏等重點行業的非理性競爭，在各方的共同努力下，應該說有了初步的成效。企業產業的培育可謂千辛萬苦，而非理性競爭毀掉一個企業、毀掉一個產業，可能一夜之間，我們絕不能容忍這種事情發生。

（6）國家能源局：專項整治光伏產業“內卷式”競爭

9月24日，國家能源局局長王宏志在學習時報發表署名文章《以更大力度推動我國新能源高質量發展》。文章提出：加快破解產業鏈上下游階段性供需失衡矛盾，專項整治光伏產業“內卷式”競爭，推動光伏等產業提質升級，促進新能源發電及相關產業有序競爭和良性健康發展。

（7）六部門：加快光伏壓延玻璃產能風險預警由項目管理向規劃引導轉變

與光伏相關的玻璃行業也在控產能，給光伏行業帶來強烈信號。9月24日，工信部、自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、水利部和農業農村部聯合下發《建材行業穩增長工作方案（2025—2026年）》。

《方案》提出，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建改建項目須制定產能置換方案。加快光伏壓延玻璃產能風險預警由項目管理向規劃引導轉變。優化建材行業能源結構，加快清潔能源應用，推動使用高污染燃料的工業爐窯改用工業余熱、電能、天然氣等，鼓勵建材企業利用自有設施、場地進行分布式光伏、風能發電，提高綠電利用比例。

二、新能源項目優先并網，促進新能源就近消納

其次，國家相關部委積極支持新能源發展，接連出臺鼓勵新能源項目優先并網，探索完善新能源全面入市，關于新能源發電就近消納的政策文件。

（1）兩部委：支持煤電機組與新能源實施聯營，鼓勵新能源項目優先并網

3月26日，國家發改委、國家能源局聯合印發《新一代煤電升級專項行動實施方案（2025—2027年）》的通知。《方案》提出，支持現役煤電改造升級機組、新建機組和新一代煤電試點示范機組與新能源實施聯營，鼓勵聯營的新能源項目優先并網。

（2）兩部委：支持各地探索完善新能源全面入市下的現貨市場機制

9月2日，國家發改委、國家能源局關于印發《電力現貨連續運行地區市場建設指引》的通知下發。通知提出，支持各地探索完善新能源全面入市下的現貨市場機制。完善各類市場經營主體參與現貨市場機制。

（3）國家改委：完善價格機制促進新能源發電就近消納

9月9日，國家發改委、國家能源局下發關于完善價格機制促進新能源發電就近消納的通知。通知提出，就近消納項目電源應接入用戶和公共電網產權分界點的用戶側，新能源年自發自用電量占總可用發電量比例不低于60%，占總用電量比例不低于30%、2030年起新增項目不低于35%；項目應當具備分表計量條件，由電網企業在發電、廠用電、并網、自發自用、儲能等關口安裝計量裝置，準確計量各環節電量數據。

三、集中式、分布式并舉，積極拓展光伏應用邊界

第三，技術創新驅動光伏高質量發展，國家堅定支持集中式與分布式并舉的發展模式，鼓勵發展風光大基地和分布式光伏，創新拓寬和光伏應用邊界。

（1）三部門：加快推進風光基地、積極推進分布式發電

9月12日，工信部、市場監管總局、國家能源局印發的《電力裝備行業穩增長工作方案（2025-2026年）》。方案提出，加快推進陸上大型風電光伏基地，推動海上風電規范有序建設，積極推進風電和光伏發電分布式開發、水風光一體化開發。

（2）國務院辦公廳：因地制宜推行光伏治沙，支持探索風光一體化路徑

9月12日，國務院辦公廳關于印發《“三北”工程總體規劃》的通知。規劃提出：探索多元治理模式。創新推廣產業治沙等模式，堅持生態優先、治沙為主，因地制宜推行光伏治沙，統籌相關產業布局，支持探索荒漠化防治和風電光伏一體化發展路徑。

（3）四部委：突破鈣鈦礦疊層及異質結、背接觸等光伏組件技術

9月15日，國家能源局、工信部、國務院國資委、市場監管總局聯合發布關于推進能源裝備高質量發展的指導意見。意見提出，突破高效晶硅—鈣鈦礦疊層及異質結、背接觸等光伏組件技術，研制高效光伏系統、高壓組串式逆變器等關鍵裝備，滿足新型電力系統下光伏系統安全高效發電需求。

四、新增量明確：1900GW+光伏治沙253GW+上合200GW

政策利好迭出之余，國內光伏裝機市場空間已全面打開。據已披露的光伏、風電裝機量目標已達到2353GW。僅到2035年光伏風電裝機達到36億千瓦，帶來的新增量將達到1900GW。同時，光伏治沙的新增量為253GW，上合組織啟動“千萬千瓦光伏”項目，也將在未來5年帶來100GW的光伏裝機新增量。

（1）“三北”沙戈荒光伏治沙規劃：新增光伏裝機規模253GW

6月份，國家林草局、國家發改委、國家能源局聯合印發《三北沙漠戈壁荒漠地區光伏治沙規劃（2025—2030年）》。規劃到2030年，新增光伏裝機規模2.53億千瓦，治理沙化土地1010萬畝。

（2）上合組織：未來5年將實施新增“千萬千瓦光伏”項目

9月1日，“上海合作組織+”會議在天津召開。中方將成立中國－上海合作組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平臺，在未來5年同上海合作組織其他國家一道實施新增“千萬千瓦光伏”和“千萬千瓦風電”項目。

上合組織共有10個成員國，若每個國家新增“千萬千瓦光伏”和“千萬千瓦風電”項目，共將創造100GW光伏、100GW的新增量。

客觀來講，在全面落實碳達峰碳中和戰略推動下，光伏行業有著明媚的詩與遠方，同樣也有著眼下極致化內卷、低價無序競爭、供需錯配引發主產業鏈虧損，以及新能源136號文件引發裝機需求下降的泥濘與茍且。但從長期來看，隨著中央再次確立新的發展目標，光伏的未來仍將波瀾壯闊，汪洋恣肆。

越過寒風瑟瑟的冬天，就是吹面不拂楊柳風的春天。周期性調整，供需錯配是各個行業發展到一定階段必然都會形成的一個問題，疥癬之疾非肘腋之患，所謂艱難困苦，玉汝于成，經過這次周期洗牌的洗禮，可以預期輕裝上陣再出發的光伏行業將迎來更好的發展。（草根光伏）