抱團取暖！

這兩天，國內財經圈，有不少人在調侃和置疑OpenAI、甲骨文、英偉達、AMD的抱團，認為其風險非常高。

這種聲音，從前段時間OpenAI、甲骨文、英偉達的抱團就已經開始了，這幾天又加入了AMD。

特別是下面這張圖的類比，更加的惡毒：

對此，哨兵想說的是：這個世界運行的基本規則之一，就是抱團！

因為，資源有限，人人都想占有更多的資源、更好的資源，說的好聽一點叫競爭，說的難聽一點就是搶！

如何才能贏得競爭（搶到更多的資源）？

本質上就是抱團取暖！

小到地痞流氓，搞小團伙欺負老百姓；

大到政黨、國家，也是要把人都組織起來，在國與國之間的競爭之中贏得勝利！

最近幾百年，人類社會有一個重要的變化，就是民族國家的崛起！

一個國家的國民，認同自己都是一個民族，形成了巨大的凝聚力，就有了巨大的競爭力。

率先形成民族認同的國家，在與傳統的封建國家的競爭之中，就屬于是降維打擊！

關于這個道理，《大國崛起》這部紀錄片有過深刻的講述。

咱們的中華民族這個觀念，也是在民國之時由梁啟超提出，然后在抗日戰爭之中深入人心，形成了整個民族國家的巨大凝聚力。

二戰時的“同盟國”與“協約國”，也一樣是抱團。

在商業世界之中，也是一樣的道理。

咱們在中學的教科書上，都學過一個詞，叫做壟斷，具體包括卡特爾、辛迪加、托拉斯等多種形式。

壟斷的本質，就是企業之間的抱團，然后在競爭之中，占據絕對的優勢，進而賺取超額利潤。

當年，是在政府的干預之下，打破了上述這些壟斷組織。

但是，壟斷（抱團）是符合人性的，各種變種的形式不斷出現。

在PC互聯網時代，Wintel聯盟，就是典型的案例。

微軟的Windows操作系統，與英特爾的芯片（CPU），形成了一種“雙寡頭壟斷”格局。

同時還形成了一個著名的定律——安迪-比爾定律（Andy-Bill Law）：原話是“Andy gives, Bill takes away.（安迪提供什么，比爾拿走什么。）”

由英特爾前CEO安迪·格魯夫（Andy Grove）與微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）的名字首字母命名。

簡單來說就是，安迪（英特爾）的芯片不斷升級，而比爾（微軟）的軟件（Windows等）就通過開發更大規模、更高資源需求的軟件來抵消硬件性能的提升。

現在的AI時代，其實也是一樣的道理。

英偉達的AI芯片性能不斷升級，但OpenAI等軟件廠商對于算力的需求也是一樣的指數級增長，新增的算力直接被消耗掉了。

所以說，只要AI的發展趨勢還在，對于算力的需求，就是長期的、指數級的瘋狂增長，天花板非常非常高！

說回抱團的話題。

抱團并不可恥，這是最基本的社會規律。

任何一家企業，本身也是一種抱團——把一批人組織起來，共同實現某個目標，賺取利潤！

企業與企業之間的抱團，也是一樣的道理。

現在，谷歌等企業都在搞自家的ASIC芯片，就是想擺脫對于英偉達芯片的依賴。

所以說，別看英偉達這幾年如日中天，但一樣要面臨競爭，它也需要抱團取暖，與其它科技巨頭競爭。

咱們國內，搞國產替代、自主可控，也是一種抱團取暖——國內企業之間的抱團取暖，與海外企業之間競爭！

如果你說你就是硬氣，不抱團，非要自己玩自己的，那基本上就等于是炮灰了……

站在咱們個人的角度，生活之中，方方面面都存在著抱團取暖的現象，沒啥好置疑的。

但在咱們的文化和觀念之中，似乎有一種“抱團可恥”的傾向。

作為一個成年人，特別是作為一個投資者，如果還有這種想法的話，那只能說明，被社會（市場）“毒打”的還不夠……

總是有人說：某某公司這么好，為什么不漲、反而是一直跌？

因為市場的漲跌，從來不是以個人意志而轉移的，而是由市場上眾多參與者的共識所決定的！

在投資之中，一樣是抱團取暖，所有瘋漲的公司，都是“眾人拾柴火焰高”的結果。

唯一的難點在于：選擇跟誰一起抱團？

哨兵一直講的都是抱科技的團，而從結果來看，抱科技賽道的朋友，最近幾個月都吃大肉了。

科技里面，前段時間是抱英偉達的大腿，最近一段時間又在抱團國產替代……

而哨兵的觀點是，在選對AI為核心的科技賽道這個大方向的背景下，分散持倉、少折騰！

咱們不知道哪家企業能笑到最后，但AI的大趨勢，是必須要選擇押注的！