A股：“十五五”落幕，談判明天開(kāi)始！3大方向要盯緊！周五怎么走？

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“大象起舞”，又是煤飛又是色舞的，銀行券商火辣辣的漲，咋滴，這是要全面防守，還是實(shí)體全面復(fù)蘇了？

14點(diǎn)之前，行情還一度很拉垮，尾盤(pán)指數(shù)翻紅了，你說(shuō)成長(zhǎng)沒(méi)反彈吧，它也跟著彈了，但是，分時(shí)均線(xiàn)依然在分時(shí)黃線(xiàn)上方，這就說(shuō)明還是權(quán)重在拉指數(shù)，好在中證2000和平均股價(jià)都跟隨反彈了，不然股民得開(kāi)罵！

既然是大象起舞，那就非紅利莫屬了，恰好，上周五我還說(shuō)過(guò)一句話(huà)：實(shí)在是沒(méi)處去，紅利行不行？這話(huà)放到本周，可以說(shuō)非常有效了。

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雖然今天走了個(gè)反轉(zhuǎn)行情，市場(chǎng)水溫就一定高嗎，其實(shí)只有54度，一般般而已，但的確比反轉(zhuǎn)之前要好很多，這種行情，可以理解為“漲指數(shù)不漲個(gè)股”。這樣的行情是無(wú)法帶動(dòng)市場(chǎng)情緒的，只有中證2000領(lǐng)漲，科技股回升才行。

昨天說(shuō)等一等今天，下午的行情倒是讓我們看到了一絲希望，但這里頭的主動(dòng)性還是太差了，甚至可以說(shuō)是受到了消息的刺激，因?yàn)檎勁械臅r(shí)間終于確定了，雙方將于10.24-27日在馬來(lái)西亞舉行經(jīng)貿(mào)磋商。

好家伙，今天開(kāi)完會(huì)，明天就談，開(kāi)會(huì)期間沒(méi)空搭理你，我們現(xiàn)在這么強(qiáng)勢(shì)的嗎！

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情緒上，早盤(pán)一度沒(méi)有情緒，連深地經(jīng)濟(jì)都回落了，真要說(shuō)早盤(pán)的情緒，那就是兩個(gè)字：防守！

煤炭、石油石化等行業(yè)領(lǐng)漲，連有色都是午后才動(dòng)起來(lái)的，這里頭還是能看到深地經(jīng)濟(jì)的偏好，更重要的是，銀行刷刷刷上攻。注意一個(gè)現(xiàn)象，農(nóng)業(yè)銀行大幅波動(dòng)，從上漲2%轉(zhuǎn)為下跌1.24%，是不是可以理解為會(huì)開(kāi)完了不用銀行護(hù)盤(pán)了？

下午，券商這個(gè)“渣男”來(lái)了，大金融集體上漲快速帶動(dòng)指數(shù)反轉(zhuǎn)，好在不僅僅是權(quán)重反轉(zhuǎn)，也帶動(dòng)了小微盤(pán)的反轉(zhuǎn)，但是在反轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有看到相對(duì)主線(xiàn)冒頭，我認(rèn)為這是因?yàn)椤笆逦濉币?guī)劃的文件還沒(méi)有出來(lái)，大家還在等。

看看資金數(shù)據(jù)，兩市成交額1.64萬(wàn)億，微幅縮量，注意，這還是尾盤(pán)放量的結(jié)果（有資金先知先覺(jué)），否則今天就是地量了；個(gè)股大部分集中在±3%以?xún)?nèi)的幅度，沒(méi)有賺錢(qián)效應(yīng)，走了個(gè)寂寞。

主力資金流出393億，14點(diǎn)前流出528億，尾盤(pán)回流，這么看的話(huà)，尾盤(pán)有資金開(kāi)始搶籌了，有些博弈預(yù)期的現(xiàn)象，明天就能見(jiàn)分曉。

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1.存儲(chǔ)芯片

這事兒要看兩塊，一塊是海外進(jìn)口，從數(shù)據(jù)上看，三星、海力士可能還會(huì)繼續(xù)漲價(jià)30%，比如DRAM的平均價(jià)格將上漲25%左右。所以這會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)囤貨，經(jīng)銷(xiāo)商存在賺更大差價(jià)的可能。

其次，國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)，尤其是這兩家公司的中上游供貨商。從公開(kāi)數(shù)據(jù)看，中上游制造里頭，深科技、通富微電、華天科技相關(guān)業(yè)務(wù)比較突出；下游里頭的模組廠商如佰維存儲(chǔ)、德明利和萬(wàn)潤(rùn)等公司的業(yè)務(wù)有合作。

2.量子計(jì)算

有這么一則消息，說(shuō)“谷歌量子計(jì)算在線(xiàn)突破”，這個(gè)新的算法叫作“量子回聲”，數(shù)據(jù)不得了，說(shuō)是這個(gè)算法的速度比世界上最好的超級(jí)計(jì)算機(jī)還要快1.3萬(wàn)倍，這么猛的嗎？

A股里頭，國(guó)盾量子尾盤(pán)拉升，彩訊股份也是如此，都是受消息刺激，我查了一下，國(guó)盾量子是全球少數(shù)具備超導(dǎo)量子計(jì)算整機(jī)交付能力的公司屬于自主可控；彩訊股份則是通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略投資中科酷源，間接布局量子計(jì)算機(jī)整機(jī)研發(fā)。

3.可控核聚變

挺長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有看到這條線(xiàn)有新的進(jìn)展了，但今天來(lái)了，說(shuō)是復(fù)旦的許敏教授孵化了東昇聚變公司，屬于核聚變領(lǐng)域的新銳力量，今天的2025可控核聚變未來(lái)產(chǎn)業(yè)大會(huì)爆滿(mǎn)。

可控核聚變優(yōu)缺點(diǎn)，最新數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)商業(yè)化引用要等10年才能實(shí)現(xiàn)，而且還是小規(guī)模的，換個(gè)說(shuō)法，這玩意兒中短期落不了地，真正成熟卻具備競(jìng)爭(zhēng)力要等25年以后，所以，這還是個(gè)典型的0-1的產(chǎn)業(yè)。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，實(shí)實(shí)在在有可控核聚變業(yè)務(wù)的品種如哈焊華通、海陸重工、安泰科技、雪人集團(tuán)等。這條線(xiàn)屬于有利好刺激就漲一漲，沒(méi)有就保持低調(diào)，所以雖然要跟蹤，但是不要追高。

祝大家長(zhǎng)虹！

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