千億存儲(chǔ)巨頭IPO！估值碾壓宇樹(shù)+摩爾， 6大黑馬引爆跨年行情

藏不住了！

比宇樹(shù)、摩爾線程估值高10倍！

千億存儲(chǔ)芯片IPO加速上市，6大合作、參股方有望引爆跨年行情！

所有人注意！一場(chǎng)足以改寫(xiě)全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)格局的資本事件已箭在弦上！

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)巨頭長(zhǎng)鑫科技IPO 進(jìn)程進(jìn)入沖刺階段，這不僅是近年科技板塊規(guī)模首屈一指的上市案例，更標(biāo)志著中國(guó)在 DRAM 領(lǐng)域從突破壟斷向產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)跨越

這背后蘊(yùn)藏著的可是萬(wàn)億級(jí)賽道的戰(zhàn)略升級(jí)！

要知道在全球AI 算力競(jìng)賽白熱化的當(dāng)下，存儲(chǔ)芯片已成為大國(guó)科技博弈的 “戰(zhàn)略級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施”，其重要性遠(yuǎn)超傳統(tǒng)意義上的數(shù)字石油。

據(jù)Gartner 最新報(bào)告，2024 年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模突破 1.6 萬(wàn)億美元，而 AI 驅(qū)動(dòng)下的存儲(chǔ)需求正以每年 58% 的增速爆發(fā)：ChatGPT 單次對(duì)話數(shù)據(jù)量相當(dāng)于100 次谷歌搜索，特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)單日數(shù)據(jù)量達(dá) 40TB（堪比中小型國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)日均流量），這些數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)存儲(chǔ)與調(diào)用全依賴(lài)高端存儲(chǔ)芯片

更關(guān)鍵的是，AI 服務(wù)器存儲(chǔ)容量需求是傳統(tǒng)服務(wù)器的 8-10 倍，超算中心存儲(chǔ)需求年均增幅更是突破 70%，隨著 “東數(shù)西算” 等國(guó)家戰(zhàn)略落地，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升 的黃金周期！

而即將IPO 的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，正是國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)突破 “卡脖子” 的 “戰(zhàn)略支點(diǎn)”。

作為國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)DRAM 量產(chǎn)的企業(yè)，它打破了三星、SK 海力士、美光三家壟斷全球 90% 市場(chǎng)的 “鐵三角” 格局，目前產(chǎn)能已突破每月 12 萬(wàn)片晶圓，良率穩(wěn)定在 95% 以上，估值飆升至 1400 億元，預(yù)計(jì)最快2025 年底或 2026 年初提交上市申請(qǐng)。

從產(chǎn)業(yè)邏輯看，此前宇樹(shù)、摩爾等百億級(jí)估值企業(yè)上市時(shí)，已帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)平均漲幅超100%

而長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)作為千億級(jí)“國(guó)產(chǎn)替代標(biāo)桿”

其IPO 將形成核心企業(yè)上市 — 供應(yīng)鏈需求擴(kuò)容 — 配套企業(yè)業(yè)績(jī)爆發(fā)的正向循環(huán)

其合作方、參股方必然成為資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)！

雅克科技：

全球DRAM 前驅(qū)體材料 “隱形冠軍”，市占率超 35%，為長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)供應(yīng) 14nm 及以下先進(jìn)制程所需的高純度硅前驅(qū)體、金屬前驅(qū)體，其產(chǎn)品純度達(dá) 99.9999%，是長(zhǎng)鑫突破先進(jìn)制程的 “材料基石”

深科技：

國(guó)內(nèi)封測(cè)領(lǐng)域“技術(shù)龍頭”，子公司沛頓科技是長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)最大委外封測(cè)伙伴，承接其 70% 以上的封測(cè)訂單，尤其在 17nm 及以下先進(jìn)制程封測(cè)領(lǐng)域，技術(shù)壁壘領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行 2-3 年，長(zhǎng)鑫每新增 1 萬(wàn)片晶圓產(chǎn)能，將為深科技帶來(lái)超 2 億元營(yíng)收增量。

商絡(luò)電子：

國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片分銷(xiāo)“領(lǐng)軍企業(yè)”，躋身長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)前五大供應(yīng)商，憑借覆蓋全國(guó) 300 + 城市的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，將長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)芯片導(dǎo)入新能源汽車(chē)、工業(yè)控制等高毛利領(lǐng)域，2024 年來(lái)自長(zhǎng)鑫的營(yíng)收占比已突破 25%

普冉股份：

NOR Flash 領(lǐng)域 “國(guó)產(chǎn)新銳”，與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)達(dá)成深度技術(shù)協(xié)同，為長(zhǎng)鑫提供存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)方案，雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)的車(chē)規(guī)級(jí) NOR Flash 產(chǎn)品已通過(guò)特斯拉、比亞迪認(rèn)證，量產(chǎn)良率達(dá) 98%，在車(chē)載存儲(chǔ)市場(chǎng)市占率快速提升至 12%。

中山公用：

廣東國(guó)資“戰(zhàn)略投資平臺(tái)”，通過(guò)旗下新能源產(chǎn)業(yè)基金間接持有長(zhǎng)鑫存儲(chǔ) 0.11% 股權(quán)，同時(shí)依托地方國(guó)資資源，為長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)提供長(zhǎng)三角地區(qū)的土地、能源配套支持，是長(zhǎng)鑫產(chǎn)能擴(kuò)張的 “地方協(xié)同伙伴”，未來(lái)有望參與長(zhǎng)鑫后續(xù)融資。

最后一家！

它是兩市參股長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)比例最高的上市企業(yè)，

直接持有長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股權(quán)。

并且公司與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)形成“設(shè)計(jì) +制造”的垂直協(xié)同：公司的 DRAM 產(chǎn)品由長(zhǎng)鑫獨(dú)家代工，占長(zhǎng)鑫總產(chǎn)能的 8%；雙方聯(lián)合研發(fā)的 LPDDR5X 產(chǎn)品已進(jìn)入華為、小米供應(yīng)鏈；

更值得一提的是兆易創(chuàng)新董事長(zhǎng)朱一明同時(shí)擔(dān)任長(zhǎng)鑫科技董事長(zhǎng)，

這種“股權(quán)+技術(shù)+管理層”的三重綁定，在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)獨(dú)一無(wú)二。

從產(chǎn)業(yè)邏輯看，長(zhǎng)鑫若加速資產(chǎn)整合，炂仲?，尋牛物語(yǔ)，發(fā)“易”可取。這家事關(guān)有望成為其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入的“核心載體”

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