會(huì)當(dāng)凌絕頂?下個(gè)五年的機(jī)會(huì)在哪里？

朋友早上中午晚上好，今天我們來聊聊第十五個(gè)五年計(jì)劃。

開門見山，十五五人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平的目標(biāo)是一次立意高遠(yuǎn)志在未來的攻堅(jiān)，但是做成了會(huì)有光明的未來。

建議稿給出了十五五的定性目標(biāo)，具體執(zhí)行細(xì)則和定量指標(biāo)要等到明年3月公布。

對(duì)于期盼一個(gè)機(jī)遇的朋友來說，公開的目標(biāo)已經(jīng)足夠有指向性，足以窺見下一個(gè)五年的攻堅(jiān)目標(biāo)和邏輯。

我們先來梳理一遍建議要點(diǎn)。

十五五有七大目標(biāo)。

一是高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間，居民消費(fèi)率明顯提高。

重點(diǎn)是高質(zhì)量，以往的用詞只強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

高質(zhì)量這個(gè)詞有不少解讀方式，我的理解是長(zhǎng)期主義，在規(guī)劃、執(zhí)行和復(fù)盤時(shí)不再只唯經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)論。

二是科技自立自強(qiáng)水平大幅提高，重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)快速突破，科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。

這條一直在提，但是今年全球范圍內(nèi)貿(mào)易摩擦加劇，在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)強(qiáng)調(diào)自立自強(qiáng)釋放了一個(gè)強(qiáng)硬的信號(hào)。

三是進(jìn)一步全面深化改革取得新突破，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制更加完善，高水平對(duì)外開放體制機(jī)制更加健全。

這里的重點(diǎn)在于強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)改革和對(duì)外開放。這兩點(diǎn)次次都提，區(qū)別是這次有明確的穩(wěn)定信心和定調(diào)的作用，特別是開放這點(diǎn)。

結(jié)合第二條，在釋放了一個(gè)強(qiáng)硬信號(hào)后，同時(shí)表明立場(chǎng)。想做生意隨時(shí)都?xì)g迎，想吃白食也奉陪到底。

四是社會(huì)文明程度明顯提升，文化自信更加堅(jiān)定，國(guó)家軟實(shí)力持續(xù)提高。

文明這個(gè)詞也有很多解法，本身難以被量化。所以我個(gè)人會(huì)把重點(diǎn)放在后面的文化自信上，即使嚴(yán)格來說社會(huì)文明指的是其他東西。

我個(gè)人的理解是在未來五年會(huì)專注于講好中國(guó)故事，講透中國(guó)故事。

五是人民生活品質(zhì)不斷提高，高質(zhì)量充分就業(yè)取得新進(jìn)展，基本公共服務(wù)均等化水平明顯提升。

六是美麗中國(guó)建設(shè)取得新的重大進(jìn)展，碳達(dá)峰目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，主要污染物排放總量持續(xù)減少。

這里的重點(diǎn)是碳達(dá)峰。但是我不認(rèn)為碳交易會(huì)是熱點(diǎn)，因?yàn)樘冀灰椎暮诵倪壿嬀褪窍麥缣冀灰住?/p>

我個(gè)人會(huì)把重點(diǎn)放在碳捕捉上，也就是過濾排放物的設(shè)備。

七是國(guó)家安全屏障更加鞏固，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范化解。

這條不是單純指向國(guó)防，也包括治安和反顛覆，我個(gè)人會(huì)把重點(diǎn)放在后者上。

十五五的重點(diǎn)有十二個(gè)。

一是建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基。加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。

二是加快高水平科技自立自強(qiáng)，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革歷史機(jī)遇，全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深入推進(jìn)數(shù)字中國(guó)建設(shè)。

三是建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，要大力提振消費(fèi)，擴(kuò)大有效投資，堅(jiān)決破除阻礙全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)卡點(diǎn)堵點(diǎn)。

四是加快構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，堅(jiān)持和完善社會(huì)主義基本經(jīng)濟(jì)制度，更好發(fā)揮經(jīng)濟(jì)體制改革牽引作用，加快完善要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制，提升宏觀經(jīng)濟(jì)治理效能。

五是擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，開創(chuàng)合作共贏新局面。與世界各國(guó)共享機(jī)遇、共同發(fā)展。拓展雙向投資合作空間，高質(zhì)量共建“一帶一路”。

六是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。推動(dòng)農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。

七是優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。優(yōu)化重大生產(chǎn)力布局，發(fā)揮重點(diǎn)區(qū)域增長(zhǎng)極作用。要增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性，促進(jìn)區(qū)域聯(lián)動(dòng)發(fā)展，深入推進(jìn)以人為本的新型城鎮(zhèn)化，加強(qiáng)海洋開發(fā)利用保護(hù)。

八是激發(fā)全民族文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力，繁榮發(fā)展社會(huì)主義文化扎實(shí)推進(jìn)文化強(qiáng)國(guó)建設(shè)。提升中華文明傳播力影響力。

九是加大保障和改善民生力度，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，要促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)，完善收入分配制度，辦好人民滿意的教育，健全社會(huì)保障體系，推動(dòng)房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)健康中國(guó)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

十是加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國(guó)。增強(qiáng)綠色發(fā)展動(dòng)能。加快建設(shè)新型能源體系，加快形成綠色生產(chǎn)生活方式。

十一是推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化，建設(shè)更高水平平安中國(guó)。要健全國(guó)家安全體系，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全能力建設(shè)，提高公共安全治理水平，完善社會(huì)治理體系。

十二是高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。加快機(jī)械化信息化智能化融合發(fā)展，要加快先進(jìn)戰(zhàn)斗力建設(shè)，推進(jìn)軍事治理現(xiàn)代化，鞏固提高一體化國(guó)家戰(zhàn)略體系和能力。

從這7個(gè)目標(biāo)和12個(gè)重點(diǎn)中可以得出結(jié)論，十五五的核心邏輯是通過扶持產(chǎn)業(yè)促進(jìn)就業(yè)推動(dòng)消費(fèi)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

嚴(yán)格來說這是從2020年開始全世界所有國(guó)家振興經(jīng)濟(jì)的方式，比如美國(guó)和歐洲。

誠然，美國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)振興并不見效，但是這并不影響我的信心。

西方失敗是因?yàn)?b>十幾年的量化寬松和幾十年的去制造業(yè)化導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)刺激失效。

然而我國(guó)沒有去制造業(yè)的遺毒，從金融角度看我們的量化寬松規(guī)模也在可控制的范圍內(nèi)。

所以理論上大規(guī)模的刺激和投入能換來經(jīng)濟(jì)進(jìn)入正循環(huán)，這比西方連理論可能都沒有要好很多。

當(dāng)然，我很鼓勵(lì)各位朋友質(zhì)疑我，某種意義上我的信心缺乏數(shù)據(jù)支持。

但是我會(huì)說，把信心賭在西方上是一個(gè)概率更低的選項(xiàng)，從拜登到現(xiàn)在的特朗普，美國(guó)已經(jīng)在字面意義上用光了所有機(jī)會(huì)。

同樣的事情也發(fā)生在歐洲，所以與其堅(jiān)信世界末日成為一個(gè)遺世獨(dú)立的隱士，我更愿意賭一把我們能登上新高峰。

那么接下來的問題就是，具體哪些行業(yè)能吃到紅利？

從建議看，這次農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)會(huì)同時(shí)吃到五年計(jì)劃的紅利。

先是農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)的機(jī)會(huì)是區(qū)域特色農(nóng)業(yè)，比如新疆的海魚養(yǎng)殖。

充分利用地區(qū)優(yōu)勢(shì)開發(fā)農(nóng)業(yè)資源，這樣的項(xiàng)目在下個(gè)五年有大概率會(huì)得到支持。

再是工業(yè)，機(jī)會(huì)在高精尖制造和碳捕捉上。

但是，相比于成品制造，我個(gè)人認(rèn)為相關(guān)制造業(yè)的上游供應(yīng)商的機(jī)會(huì)反而更大更穩(wěn)妥。

最后是服務(wù)業(yè)，理論上服務(wù)業(yè)的總值和機(jī)會(huì)會(huì)比農(nóng)業(yè)和工業(yè)要大，甚至是二者之和。

十五五的重點(diǎn)是建設(shè)公共服務(wù)，理想結(jié)果是全國(guó)范圍內(nèi)公共服務(wù)水平相近。無論是創(chuàng)業(yè)還是就業(yè)，這是機(jī)會(huì)之一。

但是相比廣義上的服務(wù)業(yè)，十五五更注重于能提升軟實(shí)力，所以講好中國(guó)故事的文化產(chǎn)業(yè)有大概率會(huì)被側(cè)重。

總結(jié)一下，具體到個(gè)人每個(gè)人在十五五框架下都有改變現(xiàn)有境遇的機(jī)會(huì)，無論是農(nóng)業(yè)、工業(yè)還是服務(wù)業(yè)，無論是從業(yè)還是創(chuàng)業(yè)。

未來的重點(diǎn)會(huì)被放在提升我們硬實(shí)力和軟實(shí)力的項(xiàng)目上，所有涉及軟硬實(shí)力提升的項(xiàng)目及其上下游都會(huì)被惠及。

最后聊聊可能不少朋友更關(guān)心的金融，或者說股市。

有不少觀點(diǎn)認(rèn)為十五五會(huì)大力發(fā)展金融。嚴(yán)格來說建議中有涉及，但是并沒有明確指出，所以嚴(yán)格來說金融化的判斷缺乏依據(jù)。

按十五五的規(guī)劃走確實(shí)會(huì)帶來金融市場(chǎng)的繁榮，或者說是各位朋友更關(guān)心的短線的投資機(jī)會(huì)，但是隨之而來的更多波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，建議本身并沒有提出一個(gè)完全跳出現(xiàn)有框架計(jì)劃，換句話說，25年的投資邏輯其實(shí)在下個(gè)五年一樣適用。

所以，朋友們現(xiàn)在反而要更謹(jǐn)慎，特別是有頻繁短線交易的朋友。

常讀我文章的朋友應(yīng)該發(fā)現(xiàn)了我偏謹(jǐn)慎，估計(jì)也有不少朋友認(rèn)為我只會(huì)說求穩(wěn)的片湯話。

我個(gè)人無所謂各位如何評(píng)價(jià)我的體系和組合，但是我會(huì)說在現(xiàn)在這個(gè)全世界都在經(jīng)濟(jì)危機(jī)和大衰退邊緣的時(shí)刻，謹(jǐn)慎是您唯一的朋友。

在建議中，我們應(yīng)對(duì)國(guó)際局勢(shì)風(fēng)云變幻的方式是發(fā)展自身以穩(wěn)求勝，同樣的策略也適用于現(xiàn)在急于突破的朋友們。

最后的最后，給我自己的咨詢業(yè)務(wù)打個(gè)小廣告，要是朋友們對(duì)于未來沒有自己的體系和策略，不妨來試試找我一對(duì)一咨詢，多一個(gè)角度多一層成功率。

祝朋友們抓住機(jī)遇財(cái)源廣進(jìn)。

我們下篇見，再會(huì)。

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