深度調整延續：中型拖拉機累計產量下滑6.9%，市場仍在尋底

一、概念概況

中型拖拉機通常指功率在25-73.6千瓦（35-100馬力）之間的輪式拖拉機，是中國農業生產中應用最為廣泛的動力機械。它兼具大型拖拉機的高效率與小型拖拉機的靈活性，適用于平原、丘陵等多種地形的耕、耙、播、收及運輸等作業，是連接傳統小農經營與現代化規模作業的關鍵裝備，在中國農業機械化進程中扮演著核心角色。

二、行業特點

1. 強政策依賴性：市場需求與農機購置補貼政策的力度、導向和結算周期高度綁定，政策是影響市場波動的首要外部因素。
2. 明顯的周期性波動：需求與農作物種植周期、糧食價格、農民收入預期緊密相關，呈現出季節性（春耕、三夏、三秋）和年度性的周期特征。
3. "啞鈴型"市場結構：市場需求一方面來自規模化農場對高效作業的追求（趨向大馬力），另一方面來自小農戶和丘陵山區對適用性與經濟性的考量（趨向中小馬力），中型拖拉機恰好是平衡點。
4. 區域需求差異化顯著：東北、華北平原地區偏好較大馬力的中型拖拉機，而南方丘陵山區則更關注中小馬力和通過性。
5. 競爭格局相對穩定：市場已形成數個全國性品牌與眾多區域性品牌共存的局面，頭部企業憑借渠道、品牌和規模優勢占據較大份額。

三、市場現狀

據博思數據發布的《2025-2031年中國中型拖拉機市場供需分析及投資前景研究報告》表明：2025年上半年我國中型拖拉機產量累計值達137585臺，期末總額比上年累計下降6.9%。

1. 持續深度調整，未見企穩信號：市場正處于明顯的下行周期。2025年1-6月累計產量為137,585臺，累計同比增長-6.9%。自2024年7月以來，累計增長率持續為負，且2025年上半年未見明顯好轉，表明行業仍在探底過程中，需求整體疲軟。

中型拖拉機產量累計

1. 單月產量同比普遍下滑，絕對數值仍處高位：觀察單月數據，2025年3月產量(33,618臺)為上半年峰值，但同比仍下降1.7%。4月至6月產量雖保持在1.5萬臺以上，但同比增速除6月微增1.2%外，其余月份均為負值（-10.5%至-13.3%），反映出市場承壓明顯，但剛性需求基礎仍在。

中型拖拉機產量

1. 區域生產高度集中，魯蘇豫三足鼎立：產業地理分布高度集中。山東省是毋庸置疑的龍頭，3月產量高達12,547臺；江蘇省河南省亦是核心生產基地，3月產量分別為10,268臺和6,320臺。這三省共同構成了全國中型拖拉機產量的絕對主體，其他省市產量規模相對較小。

區域生產

四、未來趨勢

1. 技術升級與價值提升：產品競爭將從“價格戰”轉向“價值戰”，向動力換向、故障診斷、北斗導航自動駕駛、電控液壓提升等智能化、舒適化、高可靠性方向發展。
2. 專業化與適應性細分：針對不同作物（如果園型、大棚型）和不同地域（如水田型、丘陵山地型）的專用機型需求將不斷增長，產品線進一步細分。
3. 新能源化初步探索：在環保政策和運營成本驅動下，純電動、混合動力中型拖拉機將在固定場景（如場內搬運、果園作業）開始示范應用。
4. 服務與解決方案轉型：頭部企業將更加注重后市場，通過提供金融、保險、維修、智能作業管理等綜合服務解決方案來增強客戶粘性，構建競爭壁壘。

五、挑戰與機遇

挑戰：

• 下游需求乏力：農業生產成本高企、糧價波動等因素影響用戶盈利預期和購機/換機意愿。
• 同質化競爭與價格內卷：中低端產品產能過剩，市場競爭白熱化，嚴重侵蝕企業利潤。
• 國四排放標準成本壓力：非道路國四標準全面實施帶來的技術升級成本和購機成本上升，短期內抑制部分需求。
• 人力結構變化：農村勞動力持續老齡化與減少，對拖拉機的易操作性、自動化提出了更高要求。

機遇：

• 政策精準支持：農機購置與應用補貼政策持續優化，更加聚焦于中端主流產品與智能化、綠色化轉型，為技術升級提供指引和支持。
• 規模化經營與更新換代：土地流轉和新型農業經營主體發展，催生對高效、可靠中型拖拉機的需求。龐大的社會保有量也進入更新換代高峰。
• 細分市場藍海：果園、丘陵山區、設施農業等細分領域對適應性更強的專用機型存在巨大未被滿足的需求，是差異化競爭的突破口。
• “一帶一路”出口潛力：中國中型拖拉機在性價比和適應性上具備較強國際競爭力，東南亞、中亞、非洲等市場開拓空間廣闊。

六、投資建議

當前中型拖拉機行業正處于周期底部盤整與結構升級的關鍵階段。在這個過程中，博思數據將繼續關注行業動態，為相關企業和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。