Tims天好中國(guó)宣布發(fā)行約6.52億元優(yōu)先有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券

11月1日，全球著名連鎖咖啡品牌Tim Hortons中國(guó)業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“Tims天好中國(guó)”；NASDAQ: THCH）宣布已簽署最終協(xié)議，將發(fā)行優(yōu)先有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券。同時(shí)，公司還宣布修訂其現(xiàn)有2024年無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)條款。

圖片來(lái)源：微博@Tims天好咖啡

Tims天好中國(guó)已簽署相關(guān)協(xié)議，將發(fā)行總本金約8,990萬(wàn)美元的優(yōu)先有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券（以下簡(jiǎn)稱“新有擔(dān)保債券”），該債券將于2029年9月到期。公司將以新有擔(dān)保債券發(fā)行所得的部分資金，回購(gòu)全部未償還的2026年到期浮動(dòng)利率可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。

新有擔(dān)保債券可按約定轉(zhuǎn)換價(jià)直接轉(zhuǎn)換為 Tims天好中國(guó)新發(fā)行的普通股，轉(zhuǎn)換價(jià)格為簽署日前連續(xù)五個(gè)交易日成交量加權(quán)平均價(jià)（VWAP）的110%。該債券以TH Hong Kong International Limited 100%股權(quán)質(zhì)押及Tims天好中國(guó)的全資產(chǎn)抵押作為擔(dān)保。

同時(shí)，Tim Hortons Restaurants International GmbH（THRI）與笛卡爾資本（Cartesian Capital Group）已同意將其2024年無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券的到期日從2027年6月延長(zhǎng)至2029年9月，并將轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整為與新有擔(dān)保債券一致。

該交易已獲得公司董事會(huì)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2025年第四季度完成，具體取決于能否滿足所有慣常的交割條件，其中包括獲得中國(guó)相關(guān)監(jiān)管審批。

據(jù)悉，有關(guān)本次交易的更多詳情，公司將通過(guò)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的6-K文件進(jìn)行披露，預(yù)計(jì)將在2025年10月31日前發(fā)布于SEC官方網(wǎng)站。

本新聞稿中某些陳述可能構(gòu)成1995年美國(guó)《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款所指的前瞻性聲明，例如公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)及門店網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升運(yùn)營(yíng)效率及實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)的能力。前瞻性聲明并非歷史事實(shí)，通常涉及未來(lái)事件或公司未來(lái)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)等預(yù)期。部分情況下，前瞻性聲明可通過(guò)“相信”“可能”“將”“潛在”“估計(jì)”“繼續(xù)”“預(yù)期”“打算”“計(jì)劃”“目標(biāo)”“預(yù)計(jì)”等詞語(yǔ)或其否定形式加以識(shí)別。此類前瞻性聲明受多種風(fēng)險(xiǎn)與不確定性影響，實(shí)際結(jié)果可能與這些聲明存在重大差異。新的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能不時(shí)出現(xiàn)，公司無(wú)法預(yù)測(cè)所有潛在風(fēng)險(xiǎn)。此類聲明基于公司及管理層在合理假設(shè)下作出的估計(jì)與判斷，但這些假設(shè)具有不確定性且可能發(fā)生重大變化。導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期存在重大差異的因素包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及《公司年度報(bào)告（Form 20-F）》及其他提交至SEC文件中“風(fēng)險(xiǎn)因素”和“前瞻性聲明免責(zé)聲明”部分所述的因素。本新聞稿中的任何內(nèi)容均不應(yīng)被視為任何人對(duì)前瞻性聲明所述結(jié)果必然實(shí)現(xiàn)的保證。請(qǐng)勿對(duì)這些聲明給予過(guò)度依賴，這些聲明僅代表截至發(fā)布之日的觀點(diǎn)。除法律要求外，公司無(wú)義務(wù)公開(kāi)更新或修訂本新聞稿中的任何前瞻性聲明，以反映預(yù)期的變化或事件、條件及情況的后續(xù)發(fā)展。

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