盤(pán)中突發(fā)！A股深v反轉(zhuǎn)，三大原廠暫停報(bào)價(jià)，存儲(chǔ)漲瘋了

不愧是大A，周末被狂吹的AI應(yīng)用沖高回落，反而是被一致看空的海外算力觸底反彈，如果開(kāi)盤(pán)“割硬切軟”，可能是兩頭挨打。不過(guò)，我并不意外，周日的文章特地給大家分析了，業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和央行行長(zhǎng)提到“羊群效應(yīng)”更多是借機(jī)渲染恐慌情緒，不宜過(guò)度夸大負(fù)面因素。

具體來(lái)說(shuō)，今天A股低開(kāi)后直接跳水，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50再次出現(xiàn)大陰線，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超2%，科創(chuàng)50一度跌超3%，到這里雙創(chuàng)指數(shù)已經(jīng)連續(xù)三天大跌，下跌動(dòng)能釋放了一部分，然后就有資金抄底。特別是配合盤(pán)中光模塊、pcb、存儲(chǔ)的各種利好消息，雙創(chuàng)指數(shù)強(qiáng)勁拉升，三大指數(shù)均翻紅。

再來(lái)看今天的重磅消息：

• 自10月1日至今，本次美國(guó)聯(lián)邦政府的“停擺”已經(jīng)進(jìn)入第32天，創(chuàng)下了美政府“關(guān)門”的第二長(zhǎng)紀(jì)錄，距離追平美國(guó)歷史上的最長(zhǎng)政府“停擺”的35天，僅剩下3天。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特表示，如果通脹下降，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該降息。

• 據(jù)報(bào)道，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特昨日表示，如果中國(guó)繼續(xù)阻礙稀土出口，美國(guó)可能會(huì)對(duì)華加征關(guān)稅，外交部做出回應(yīng)。

• 在OPEC+決定明年一季度暫停增產(chǎn)后，摩根士丹利上調(diào)對(duì)原油價(jià)格的短期預(yù)測(cè)。可能是該消息提振，A股石油天然氣板塊走強(qiáng)，惠博普、洲際油氣漲停，中石油、中海油漲超4%。

• 據(jù)報(bào)道，三星電子已率先暫停10月DDR5 DRAM合約報(bào)價(jià)，引發(fā)SK海力士和美光等其他存儲(chǔ)原廠跟進(jìn)，將導(dǎo)致供應(yīng)鏈“斷糧”，恢復(fù)報(bào)價(jià)時(shí)間預(yù)計(jì)將延后至11月中旬。野村把海力士的目標(biāo)價(jià)從 54萬(wàn)韓元直接上調(diào)到84 萬(wàn)韓元，隱含 61.2% 的上漲空間。

A股存儲(chǔ)板塊走強(qiáng)，太極實(shí)業(yè)、航天智裝漲停，江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)、兆易創(chuàng)新等多股大漲。

• 臺(tái)達(dá)官網(wǎng)更新視頻超預(yù)期提前引入SST電源 與VDC電源，周末薩姆·奧爾特曼也說(shuō)到美國(guó)這邊電力瓶頸可能比算力瓶頸更大。

高盛表示，數(shù)據(jù)中心(DC)向歐洲電網(wǎng)提出的接入請(qǐng)求合計(jì)達(dá)到170 吉瓦。最新更新顯示當(dāng)前的數(shù)據(jù)中心管線為280 吉瓦，較過(guò)去九個(gè)月增長(zhǎng)了 65%。為了避免歐洲出現(xiàn)電力危機(jī)，未來(lái)十年需要大規(guī)模的3萬(wàn)億歐元投資，是過(guò)去水平的兩倍。

之前和大家提過(guò)，“算力的盡頭是電力”的敘事正在成為現(xiàn)實(shí)，電網(wǎng)設(shè)備板塊相比光模塊、pcb來(lái)說(shuō)，沒(méi)被熱炒過(guò)，最近有資金切到了電網(wǎng)設(shè)備板塊。今天特變電工、京泉華漲停、新特電氣、金盤(pán)科技等多股大漲。

• 至于光模塊，最新消息滿天飛，之前花旗出過(guò)一篇報(bào)告，把明年1.6T出貨量上修到2000萬(wàn)只，中際旭創(chuàng)因此大漲了一波，后面甚至上修到了3000萬(wàn)只。但上周又有消息說(shuō)，受光芯片產(chǎn)能約束，明年產(chǎn)能瓶頸是1000萬(wàn)只，周末又說(shuō)英偉達(dá)上修到1500萬(wàn)只。

最后簡(jiǎn)單看下盤(pán)面，截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲幅為0.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.29%，市場(chǎng)成交額縮量至2.13萬(wàn)億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.97%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.24%。

分行業(yè)來(lái)看，傳媒、煤炭、石油石化、鋼鐵、銀行等行業(yè)領(lǐng)漲，有色金屬、家用電器、綜合等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考