國產AI巨頭殺瘋了！

作者： 楓葉

來源：正商參閱（ID:zhengshangcanyue）

AI帶貨，突然爆火。

ChatGPT出現以來，全球AI熱潮襲來。

DeepSeek、Kimi橫空出世，國產大模型大爆發(fā)。

馬云、馬化騰、張一鳴等大佬們也紛紛押注，阿里通義、騰訊元寶、字節(jié)豆包應運而生，AI大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

一番酣戰(zhàn)后，作為眾矢之的的OpenAI“落下馬來”，國產AI巨頭們也“殺瘋”了。

最新數據顯示，豆包以1.72億月活穩(wěn)居第一，DeepSeek以1.45億月活暫列第二，二者合計用戶規(guī)模接近3.2億人，幾乎相當于中國網民的三分之一。

誰能想到，短短兩年時間，豆包從亮相時月活躍用戶還不足10萬，已暴漲170000%，躍至第一。

豆包大模型使用量從2024年5月1200億tokens增長253倍至今年9月的超30萬億tokens。

AI工具業(yè)已從“遙不可及”到“觸手可及”，如今全球都在加速AI工具商業(yè)化。

前不久，豆包默默上線了購物功能。搖身一變，竟然成了“帶貨主播”。

你敢想象，我的AI聊天搭子竟然開始給我上鏈接了。

作為國內少有的仍在堅守chatbot路線的AI產品，終于還是走上了那條堪稱“宇宙盡頭的道路”——帶貨。

在這個動靜不太大的“雙11”里，直播間里少了些許“家人們666”、“給老鐵們上點福利”的喧囂，突然多了一種以AI帶貨的平臺方式。

AI的工具屬性愈發(fā)明顯，“帶貨”的實際效果又會如何呢？

01

AI大模型也能帶貨了？

近日，抖音旗下豆包APP突然上線了AI購物功能，即根據用戶的提問，豆包會推薦相應的產品，給出價格、特色等具體介紹和圖片，并在產品名處嵌入可點擊跳轉的商品鏈接（藍色字樣）。另外，豆包還整合了本地生活與抖音團購服務，也能彈出相應的跳轉鏈接。

不得不感慨，上線兩年的豆包正變得越來越全能，不僅能做聊天搭子，實時回答你的問題，還可以在推薦商品時附上抖音商城的鏈接，化身AI導購。

用戶在與豆包的對話中，即可直接完成“咨詢-比價-下單”全流程。這種“對話式消費”，有助于用戶決策效率的提升，可能會改變未來的購物方式。

因為相對于廣告或者直播間中帶貨主播的推銷話術，用戶普遍會認為AI更具有“中立性”，給出的建議比較客觀，更易于接受。

如果不是面向大眾的AI實在賺不到錢，豆包恐怕也不會這么急著“為五斗米折腰”。

事實上，不止豆包，大模型“前輩”ChatGPT都開出了成年人限定服務，還與沃爾瑪合作，計劃在ChatGPT上提供購物功能；亞馬遜也推出了AI購物助手Rufus。

值得注意的是，Kimi同樣可以跳轉到具體的商品鏈接。目前國內頭部AI大模型背后不少都關聯著成熟的電商生態(tài)，如元寶與騰訊、通義千問與阿里。

不過，便捷的同時，豆包“帶貨”的初期體驗仍顯得有些許“粗糙”。

首先是有些推薦不太精準，并不全是官方旗艦店產品，還有就是目前還無法顯示商品的折后價。

新模式的出現往往都是伴隨著新問題的，用戶會信任AI推薦的商品嗎？傳統電商模式下，商家可以通過付費提升排名，增加曝光。當“豆包們”開始嵌入電商鏈接后，又如何保證AI給出的推薦結果不會被商家暗中操縱呢？這些都是AI帶貨所要面臨的難題。

值得一提的是，這次豆包在帶貨上的策略更像是一場雙11期間 “錦上添花”的測試，有效果當然更好，沒有也不強求，畢竟產品都是基于用戶需求才不斷迭代的。

而這場添頭，測試的不僅是豆包的帶貨效果，更是面向大眾的AI產品，到底有沒有不虧本的可能。

02

如火如荼發(fā)展的AI產品，目前實現盈利的沒幾家，基本都是行業(yè)頭部（像人形機器人龍頭宇樹科技），特別是大模型領域。

OpenAI今年上半年凈虧損高達 24億美元，同比擴大了45%。

AI實在太燒錢了，硬件、場地、人員都很費錢，微軟、亞馬遜、Meta四巨頭2025年在AI數據中心和芯片采購上投入超3200億美元。都生怕別人超過自己，戰(zhàn)略卡位已經壓過商業(yè)回報的驅動了。

強如微軟，在今年上半年，每多一個AI用戶，微軟就虧20美元。有一些擅用AI的用戶，每個人每個月能讓微軟虧80美元！

如今AI大模型缺乏好的變現途徑，哪怕是互聯網平臺最大的紅利，也無非是通過電商導流、廣告、金融“變現”，所以說豆包的行為并不“丟人”，它嘗試引流的方式可能開啟了AI變現的新路徑。

AI只是改變了“人”這個點，貨場還是互聯網時代。AI只是適應了消費者新的習慣，在不知道怎么區(qū)分產品的時候，很少再去用搜索功能而是去問AI，這就使得電商和AI結合成了必然。

電商行業(yè)正經歷從“人找貨”到“貨找人”，再到“智能體代勞”的深刻變革。

其實，豆包引流抖音之前，淘寶、京東等電商平臺早已推出多款AI（人工智能）導購工具，一場圍繞AI導購的入口之爭已悄然啟幕。

可以預見，這個“雙11”，電商平臺的“戰(zhàn)爭”不再只是低價和補貼，一場關于AI導購的暗戰(zhàn)正悄悄打響。

豆包的帶貨嘗試，很簡單同時也會很難。

簡單在于引流方式上，而難卻在AI技術上。

在AI工具盈利模式尚不清晰的情況下，GEO優(yōu)化（生成式引擎優(yōu)化）正逐漸成為各品牌在AI時代不得不布局的重要任務。

03

2023年，ChatGPT的橫空出世，掀起了AI行業(yè)熱潮，同行如雨后春筍般崛起，一通廝殺后“賣鏟人”賺瘋了。

海外大模型加速迭代推動了算力需求爆發(fā)，AI芯片供不應求，“賣鏟人”漲瘋了，賺得盆滿缽滿，全球第一家市值突破5萬億美元的英偉達，就是AI迸發(fā)目前最大的受益者。

2024年，DeepSeek面世，中國本土大模型躋身世界前列，推動了AI原生應用加速向前，互聯網巨頭反而因全棧AI能力和入口優(yōu)勢，率先突圍而出。

字節(jié)旗下的豆包就是最好的例子，自2023年8月正式亮相以來，月活從不足10萬增長至超1.7億，僅用兩年時間，實現國內互聯網罕見增長速度。

豆包的快速崛起得益于抖音生態(tài)支持，2024年初抖音向6億日活用戶推送“用豆包AI做春節(jié)特效”彈窗，實現大規(guī)模曝光導流。

AI產品的本質是數據智能，而非規(guī)則智能。更多用戶意味著更多數據，更多數據意味著更聰明的AI，進而吸引更多用戶，形成正向循環(huán)。

抖音日活超7億時，就成了豆包推廣的核心流量入口，通過高頻互動降低用戶使用門檻，推動下載轉化。

2025年8月，豆包月活躍用戶規(guī)模達到1.57億，環(huán)比增長6.6%，正式超越長期霸榜的DeepSeek，登上中國原生AI App月活榜榜首。

9月，豆包以1.72億月活穩(wěn)居第一，依舊是目前國內最大的Chatbot產品。

截至2025年9月，中國AI原生App月活用戶突破7億，AI助手、搜索、教育、創(chuàng)作等應用進入國民級階段。

豆包成功背后是張一鳴的一場豪賭，寧可利潤“失血”也要換未來十年的統治權：2024年，字節(jié)跳動在AI領域狂砸120億美元，日均消耗2.3億元，而字節(jié)跳動2024年凈利潤增速卻從兩位數跌至6%。

04

前不久，字節(jié)跳動旗下火山引擎披露了最新大模型token（大模型文本單位）調用數據，稱豆包大模型日均Tokens調用量破30萬億了。

2025年上半年，中國公有云大模型調用量達536.7萬億tokens。其中，火山引擎以49.2%的市場份額位居中國市場第一，阿里云、百度智能云分別占比27%、17%，位列第二、第三位。

很明顯，殺出重圍之勢的豆包，勢必要跟ChatGPT“掰一掰手腕”了。

期待豆包不僅是中國人自己的大模型，更將會是未來的“世界模型”！

作為能夠建模物理規(guī)律、時空演化與場景邏輯的智能系統，世界模型賦予AI“看見”世界運行本質的能力，被認為是通往下一代智能的核心引擎。

眾所周知，AI是未來，而未來已來。

如果說AI的基礎是算力，那么AI的盡頭可能就是光伏和儲能！

大模型質量的關鍵在于數據、算力和頂尖人才，而高算力的背后，是靠著數萬張芯片晝夜不停的運轉支撐，對電力日益增長的需求，就成了實實在在的新問題。

OpenAI近日疾呼美國政府承諾“每年新建100吉瓦”電力（相當于8000萬戶美國家庭的年用電量）。數據中心能耗呈指數級攀升，美國電網早已不堪重負，這些龐大的數據中心將直接挑戰(zhàn)能源供給極限。

這聲“電力求救”，撕開了OpenAI光鮮表象下的巨大焦慮，已然暴露其撐不住的窘境。

去年中國新增電力產能429吉瓦，美國僅新增51吉瓦，這種“電力鴻溝”若持續(xù)，美國或在全球AI賽跑中掉隊。

當AI算力被視為“上半場”，電力已悄然成為“下半場”的決勝變量。

因為，再龐大的算力訂單，若沒有穩(wěn)定電力托底，最終只會是空中樓閣。