“不能公開講的實話！”

昨晚，美股又跌了，納指跌了將近2%，美股的AI龍頭企業普跌。

導火索是OpenAI的財務總監表示：OpenAI正在尋求構建由銀行、私募基金以及聯邦政府“兜底”或“擔保”組成的生態體系，以幫助公司為其巨額芯片投資提供融資支持。

關于尋求政府為AI投資提供擔保的言論，引發了爭議和擔憂。

因為美國的主流價值觀是強調市場競爭的，所以OpenAI財務總監的這句話，是犯了大忌！

然后，特朗普的AI顧問表示：“不會有聯邦政府對人工智能行業的救助”。“美國至少有5家大型前沿模型公司。即便其中一家失敗，其他公司也會取而代之。”

OpenAI的創始人也站出來安撫市場：公司今年的年化營收有望超過200億美元，并計劃到2030年將銷售額提升至數千億美元。

但這些沒能扛著市場的拋壓，昨晚與OpenAI深度綁定的公司都跌了：英偉達跌3.6%、AMD跌7.3%、甲骨文跌2.6%、微軟跌2%。

近幾個月來，OpenAI已經簽署了超過1.4萬億美元的基礎設施協議，畫了這么大的餅，是支撐過去幾個月AI行情的核心因素之一；

但市場上一直有各種聲音在質疑OpenAI根本就拿不出那么多錢，這次是OpenAI自己送上了把柄，然后被輿論群起而攻之……

對于這個事兒，哨兵的看法是：OpenAI的財務總監，其實是說了一句“不能公開講的實話”！

當前的全球AI軍備競賽，就跟當年的“星球大戰計劃”一樣，中美之間在AI領域的競爭如此激烈，兩國的政府都在大力支持本國企業的發展，誰也不敢懈怠。

同時，美國還在拼命的打壓中國的AI產業的發展：

Blackwell的事兒，就不說了，根本沒戲；

今天，又傳出B30A的最新消息（具體就不說了）。

至于國內方面，咱們對于AI產業，包括對于華為等國內科技巨頭的支持，大家都看在眼里，更不需要多說。

面對這場AI競賽，美國政府必然是要明里暗里的各種支持的，OpenAI作為這一輪AI浪潮的領頭羊之一，必然是吃到紅利最多的企業之一。

就OpenAI融資這個事兒，哨兵之前也反復講過，明年特朗普把自己的親信推上美聯儲主席的位置之后，還將開啟更大力度的放水，目前的形勢之下，AI產業就是這些天量資金的最大去處！

所以說，目前擔心AI產業資金鏈斷裂的風險，還太早了。

不過，AI應用方面，哨兵反復講過，目前確實還沒有爆款應用出現，還得等……

今天，在海外市場普跌的情況下，大A還算比較堅挺，最近幾天的表現都是明顯強于海外市場的。

對于市場，沒啥好擔心的，哨兵還是繼續看好“指數慢牛+科技牛”，注意分散持倉、少折騰！