中國信通院左鎧瑞：壯大未來產業——全球態勢、中國優勢與培育路徑

左鎧瑞中國信通院政策與經濟研究所產業發展部主任

以下觀點整理自左鎧瑞在CMF宏觀經濟熱點問題研討會（第110期）上的發言

本文字數：4365字

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今天我們將就壯大未來產業的相關議題進行分享。該議題對于回應“未來十年如何再造一個同等規模的高技術產業”具有關鍵意義，是推動實現該目標的重要路徑之一。本次匯報內容主要分為三個方面。

一、未來產業潛在重點領域研判及潛在領域的全球發展態勢

未來產業是具備主導未來經濟與社會發展潛力的產業，其特征可歸納為五點：創新性、戰略性、長期性、外部性及高度不確定性。就其定位而言，發展壯大未來產業既是搶抓新一輪科技革命與產業變革機遇、實現引領發展的重要抓手，也是塑造新質生產力、打造經濟增長新動能的戰略選擇。同時，面向全球競爭，未來產業是塑造國家競爭優勢、搶占制高點的制勝先手。培育壯大我國未來產業，是未來十年構建同等規模高技術產業體系的核心路徑。我們從科技創新趨勢、國內發展需求及國外戰略布局三個維度，對潛在重點領域進行了系統研判。

從科技創新趨勢看，全球科技創新進入前所未有的密集活躍期，呈現出“三新”特征。一是新技術，以人工智能、5G/6G、云計算為代表的新一代信息通信技術快速演進、創新突破、交叉融合，催生新產業與新業態。二是新設施，信息基礎設施向高速化、泛在化、融合化、智能化與綠色化方向升級，算力逐漸成為繼熱能與電能之后的新型生產力要素。三是新要素，數據要素日益成為戰略資源與生產要素，滲透至經濟社會各領域全過程。

從國內發展需求看，經濟建設和高質量發展是“十五五”時期的主題主線，二十屆四中全會也明確提出以經濟建設為中心、以高質量發展為主題。我黨一直強調，以經濟建設為中心是方向性錨定，發展是解決一切問題的總鑰匙。高質量發展強調質與量的辯證統一，從質的角度來說，我們應側重于建設現代化產業體系、推動高水平科技自立自強、發展新質生產力，實現質的有效提升；同時，我們也要擴大內需、增強國內大循環的內生動力和可靠性、拓展國際循環，側重于量的合理增長。在此背景下，發展未來產業成為實現“質的有效提升”與“量的合理增長”的必然要求。

從國外未來產業布局態勢看，通過梳理美歐日韓等國105份戰略政策、100余家科技企業動態、6萬余條企業信息、《Nature》《Science》等高端期刊300余篇學術成果，以及Gartner、麥肯錫等40余家智庫110余份研究報告，我們認為未來產業應重點關注四大方向：一是新一代通信領域，包括6G、衛星互聯網、區塊鏈、量子通信等技術，側重于信息采集、存儲、傳輸全鏈條技術突破；二是先進計算領域，涵蓋芯片半導體、量子計算、微納電子等技術，旨在突破傳統計算架構物理極限，實現算力效能躍升；三是未來智能領域，如人工智能、腦機接口、類腦智能、具身智能等技術，目標是構建具備感知、認知與決策能力的智能系統；四是先進制造領域，聚焦新材料、原子級制造、增材制造等，推動實體經濟升級。

結合本院重點研究方向，本次匯報聚焦六大潛在領域：6G、人工智能、量子信息、人形機器人（具身智能）、衛星互聯網與腦機接口。以將從這六個領域簡要介紹其全球發展態勢。

6G：第六代移動通信技術在5G三大場景（eMBB、超高可靠低時延通信、超大規模連接）基礎上，新增通智融合、通感融合與星地融合（泛在連接）三大場景。目前，6G正處于由技術突破向國際標準跨越的關鍵階段。美歐日韓等國依托自身優勢，圍繞基礎硬件、網絡技術與標準化等領域布局研發。我國具備一定領先優勢，2018年率先啟動6G預研，提出的五類典型場景與十四類關鍵指標已被國際電信聯盟（ITU）采納為6G愿景，有力引導了未來6G發展的走向。我國目前處于前期技術方案和技術預研階段，預計2027年啟動6G國際標準制定，2029年上半年完成第一版標準凍結，2030年實現商用。

人工智能：自2018年Google BERT與OpenAI GPT-1發布以來，人工智能進入通用智能探索期；以ChatGPT的發布為標志性成果，當前以大模型為代表的新一代人工智能技術進入技術突破期，形成中美雙核競爭格局。美國依托Google、OpenAI等閉源企業構建技術護城河；我國則以開源模型為主，涌現DeepSeek、通義千問等優秀模型，在國際上獲得了很好的聲譽。未來，人工智能將向通用人工智能與具身智能演進，IDC預測至2030年，人工智能將為全球經濟貢獻19.9萬億美元，占全球GDP比重約3.5%，有望極大促進全球經濟增長。

量子信息：量子信息與“十五五”規劃中提出的量子科技屬于同類范疇，涵蓋量子計算、量子通信與量子測量三大方向。美國側重于量子計算研發，視其為信息領域技術突破關鍵；我國在量子通信領域布局較早、技術領先，量子計算處于快速追趕階段。短期內量子技術對經濟社會貢獻有限，但若實現“量子霸權”，將對信息產業產生顛覆性影響。麥肯錫公司預測，至2035年，量子計算、量子通信與量子測量產業規模分別為720億、150億與27億美元，合計未超千億，但長期潛力巨大。

人形機器人：人形機器人當前處于產業化加速落地階段。大模型技術突破拓展了其在非結構化環境中執行復雜任務的能力。從全球看，特斯拉、Google等企業加速產品迭代，英偉達布局芯片供應鏈，打造人形機器人的基礎設施；我國宇樹科技、智元機器人等推動商業化量產。人形機器人有望成為繼個人電腦、智能手機后的新型超級終端。高盛預測，2035年全球人形機器人市場規模有望達1540億美元；馬斯克預測，未來人形機器人與人類比例可能達3:1。

衛星互聯網：全球低軌星座進入密集部署階段。美國SpaceX星鏈自2019年起批量發射低軌衛星，截至今年9月，發射衛星超9800顆，在軌約8500顆，服務150余國、超700萬用戶，財務模型基本打通，商業模式已獲驗證。同時，美國也在持續推動其業務擴展和技術升級，從衛星鍋連接地面再通過固網和Wi-Fi的形式提供網絡。此外，星鏈也在今年拓展了手機直聯業務，包括同美國的Tmobile合作，目前支持4G/5G手機提供直聯短信功能，未來將擴展至語音與移動互聯網業務。衛星帶寬持續升級，二代星約100Gbps，三代星預計提升至1000Gbps。英國的一網、美國的柯伊伯都在加快發射衛星，我國星網、垣信等企業也在加速建設，但技術差距仍存。

腦機接口：無創腦電技術已應用于醫療診斷、生產監測等領域，并向消費場景延伸；有創技術仍處臨床階段，需在精度、電極柔性化與多通道采集等方面迭代升級，方具備大規模、跨領域應用潛力。當前腦機接口全球市場規模僅數十億美元，未來十年隨著技術迭代發展有望爆發式增長，達到千億乃至萬億規模。

二、我國潛在領域優勢、不足與障礙

1、優勢

我國在六大潛在領域具備三大共性優勢：一是政策前瞻引領優勢。我國聚焦潛在領域，提前謀劃出臺了很多前瞻性、指導性的政策文件，如2017年《新一代人工智能發展規劃》、2024年工信部聯合七部門推出的《關于推動未來產業創新發展的實施意見》等政策為技術發展指明方向。二是應用場景豐富優勢。我國擁有龐大內需市場與全球最完備制造業體系，為新興技術應用的技術實驗與數據積累提供支撐。5G融合應用已覆蓋90余個國民經濟大類，為6G應用創新奠定基礎。三是數據資源豐富優勢。我國龐大的人口規模推動互聯網數據快速增長，也為潛在領域的應用提供了豐富的養料。2024年，我國數據生產量約41ZB，存儲量2.09ZB，算力規模達280億EFLOPS，預計今年突破300億EFLOPS。

在各潛在領域我國亦具個性優勢。6G領域技術創新優勢明顯，從6G推進組測試試驗的驗證結果看，我國企業研發的通感一體化、無線智能化等技術概念樣機性能達國際領先；人工智能領域創新能力持續提升，部分核心技術位居全球前列，專利與論文產出居全球前列；人形機器人領域，運動控制技術領先，制造業基礎非常好，未來具有能夠快速響應低成本量產需求的能力。

2、不足與障礙

在六個潛在領域也會有一些共性的障礙不足以及一些個性化的不足，主要包括五方面：一是原始創新能力有待提升，研發投入偏重實用，底層理論與基礎研究不足，導致跟蹤式創新多、顛覆式創新少。在許多潛在領域的技術路線和發展依賴國際開源。二是關鍵技術短板突出，芯片、操作系統等核心環節需在“十五五”期間強化。國產智算芯片實際性能不足英偉達A800一半，受軟件棧適配制約。三是高質量數據集缺失，制約人工智能、腦機接口與人形機器人發展。四是資金與人才創新要素存在結構化不足。資金方面，更多的風險投資或早期投資上存在結構性錯配，早期投資依賴政府，社會風投投入不足；人才方面，復合型人才缺口顯著，數字化人才缺口約2500萬–3000萬，麥肯錫預測至2030年AI人才缺口約400萬。五是外部打壓風險加劇，美西方在高技術領域遏制升級，影響國際合作、數據集訪問、融資、企業出海與人才引進，可以預見這些挑戰在“十五五”時期會更加嚴重。

簡單介紹幾個個性短板。6G領域，從信息產業來看，存在高端芯片、核心器件短板，同時，美國提出的O-RAN、AI-RAN等白盒或者基于英偉達芯片技術方案的解決路線也對我國引領產業發展造成一定的風險；人工智能領域，算法、開發框架與智算芯片“卡脖子”問題突出；衛星互聯網領域，火箭發射能力、單位載荷成本、衛星通信能力及抗輻照芯片等方面存在差距，需要進一步加緊研發、鞏固提升。

三、培育發展未來產業的路徑思考

1、加強頂層設計與體系化布局

一是加強重點領域方向研判。建立全球技術演進與范式變遷的系統預判機制，明確關鍵突破領域或潛在領域，推動科研機構、企業、資本市場等社會總體創新資源向潛在領域的優勢方向加速集聚。

二是加強政策協同機制。健全跨部門、跨地區、跨層級的溝通銜接，優化科技資源配置和統籌，形成政策合力。

三是提高政策精準性與靈活性。在制定政策和推動發展的同屬，把握不同產業與場景特點及政策訴求，實施分行業、分階段科技創新政策，推動政策支持從普惠式向精細化、精準化、分階段式支持轉變。

2、夯實自主創新與產業培育根基

一是提升原始創新能力，加大基礎研究與前沿探索投入，建立穩定長期的資助方式，為科學家“坐冷板凳”十年磨一劍的探索提供制度性的保障。在交叉領域支持跨學科的交叉融合創新，發揮好不同領域國家實驗室、國家科研機構和平臺的創新引領功能。

二是打通關鍵核心環節，補齊短板和弱項，采取“揭榜掛帥”“賽馬”等機制，圍繞高端芯片、核心算法、關鍵材料等短板協同攻堅。同時建設一些戰略性中試平臺和驗證基地，解決實驗室上可行、但產業化落地困難的堵點，形成關鍵技術突破到產業能力提升的閉環。

三是加強應用場景的牽引，圍繞制造業轉型重點領域遴選優秀案例與解決方案，促進人工智能、6G等前沿技術與整個制造業的融合應用，鼓勵地方基于產業稟賦、產業基礎和產業特色建設地方特色的應用，打造一批實驗基地和樣板。

3、加快重點領域突破

一是在人工智能領域，聚焦智能芯片、算法框架等，構建自主可控技術體系；在6G領域，推動產學研用合力攻堅，實現技術攻關、標準研制、產品研發的全鏈條創新突破，發揮6G產業優勢帶動芯片器件等短板提升，加強國際合作，推動全球統一的6G標準。

二是在人形機器人領域，主要包括三個方面，大腦、小腦和肢體。我們要重點開發低訓練數據需求、低推理算力需求的“大小腦”技術，以及低成本、高可靠“肢體”技術，這是未來基礎創新突破的方向。

三是加強國際合作，既要鼓勵跨國公司和國外科研機構在華布局的加強合作，同時要支持我國領軍企業走出去，在海外建立研發中心和實驗室，這樣才能更好的利用好兩種資源、兩個市場，推動我國的創新發展。同時要利用好多邊雙邊的合作平臺，特別是利用“一帶一路”和“金磚”等合作機制上搭建更好的創新合作平臺，積極舉辦新型領域的賽事、展會、論壇，促進我國的創新和發展，加速融入全球創新網絡。

文章僅作為學術交流，不代表CMF立場。