偏愛插混、嫌棄純電？國內MPV市場現狀深度分析｜第三方觀察

就在前兩天，比亞迪夏推出新款，這臺今年1月份才上市的MPV，如今售價就從最初的24.98萬起，下調到了20.68萬起，權益優惠價更是殺進20萬元內。

比亞迪夏的快速降價，除了反映出產品銷量未達預期外，也讓我們再次看到了MPV車型整體的市場困境。

今天我們就把目光聚焦MPV，聊聊這個市場的過去、現在和未來。

01

銷量占比不足5%，MPV市場還在萎縮

2016年全面二孩政策落地，算是MPV市場的一個拐點。在此之前，除了寶駿730（參數丨圖片）這種廉價車型外，真正面向家用、商務需求的MPV，一直以別克GL8、本田奧德賽等20-30萬元價位的中高端產品為主。

受到二孩政策的刺激，車企們開始把目光轉向10-20萬元區間的緊湊級MPV市場，比亞迪宋MAX、傳祺M6、別克GL6、吉利嘉際、五菱凱捷等車型陸續上市，激起一波緊湊MPV上市潮，部分車型在前期也取得過不錯的銷量。

但是這種銷量都沒能持續，2020年前上市的緊湊MPV，如今大多都已經淹沒在了銷量榜中。2020年新能源市場開始爆發后，高端新能源MPV，開始成為車企發力的新方向。

以9月份MPV市場的Top 15為例，當月上險量超5000輛的車型，全部都是售價超過20萬元、級別在中大型以上的MPV，擠進Top 10的緊湊MPV只有傳祺M6一款車，當月銷量也不足3000輛。剛剛改款的比亞迪夏，則勉強排在了第15名。

回顧下近年來MPV市場的整體變化，在緊湊MPV開始興起的2017年，算是MPV車型在歷史上的一個巔峰期，當年總銷量171.6萬輛，市場份額達到7.18%。

但是在此之后，MPV車型的市場份額持續下滑，自2022年至今，始終處于5%以內。最近的9月份，份額已經跌至4.56%。

也就是說，不管是2020年前的緊湊MPV上市潮，還是2020年后的國內市場新能源轉型，都沒能改變MPV小眾市場的定位，且在大尺寸三排座SUV興起之后，MPV的市場空間進一步受到擠壓。

目前國內MPV市場的年銷量規模，大約在100萬輛出頭，其中還有相當一部分車型主要面向載客、拉貨等場景，真正面向家用（包含商務接待）的MPV產品，市場規模還要更小。那么這個本身比較有限的市場，具體有著怎樣的格局？它未來的突破點在哪里？

02

中大型MPV占比超八成，依然是MPV市場絕對支柱

和轎車、SUV都有A0級小車情況不同，MPV車型的最低尺寸級別就是緊湊級（A級），接下來我們看看不同尺寸級別的MPV，有著怎樣的格局。

上表我們統計了9月份家用場景為主的MPV產品，統計內車型總銷量在7.5萬輛左右，其中緊湊級、中型MPV的產品數量、銷量規模都比較小，目前各自只有3、4款車型可選，9月銷量規模只有5000輛左右。

相比之下，中大型MPV市場的規模就相當龐大了，主流品牌中目前可選的產品，有20款左右，其中隨便一款頭部車型的銷量，規模都能超過緊湊級、中型MPV市場的總量。

具體看車型，前兩年被騰勢D9壓制的別克GL8，如今重回銷量榜首，9月份成為唯一銷量破萬的MPV，除此之外，魏牌高山、豐田賽那、騰勢D9，當月銷量都達到了8000輛左右。

再往下看，嵐圖夢想家銷量也一直很強勁，能力壓豐田的格瑞維亞。上市多年的傳祺M8，如今月銷依然能保持在4000輛左右。但是除此之外，余下的中大型MPV，雖然車型眾多，銷量都已經不足2000輛。

至于D級大型MPV，目前家用市場能滿足這個級別的，只有理想的MEGA，近期銷量有所回升，9月上險量突破3000輛，考慮到其50萬元以上的定價，這個表現已經算得上優秀了。

表格統計到的車型中，緊湊級、中型MPV的銷量占比，分別有6%和7%，大型MPV占比超過4%，余下82%的市場都被中大型MPV所占據。

03

MPV市場近半銷量集中在20-30萬元區間

拋開使用場景比較復雜的10萬內低端MPV后，我們再來看看家用MPV在各價格區間的銷量分布：

如上表，我們從低到高來看，10-20萬元算是家用MPV的入門區間，市場上為數不多的緊湊MPV基本都處于這個價位，同時也包括傳祺E8、現代庫斯途等中型以上的MPV，車型數量總計只有5款，9月總銷量9484輛，不及別克GL8一款車型。

而價格稍微上移到20-30萬，可選車型一下子就超過了10款，MPV銷冠GL8，雖然部分配置、尤其是插混版本的價格，能夠超過30萬元，但其整體主銷價還是處于30萬元內。

豐田賽那/格瑞維亞近兩年大幅降價，也從最初30萬元以上的定位，下探到了30萬元左右，最低門檻甚至打到了23萬區間。至于本田奧德賽，門檻更是已經降至18萬出頭，這些車型都可以歸到20-30萬區間里。

整體而言，20-30萬是各價格段MPV里銷量規模最大的區間，9月總銷量接近3.5萬輛，占到了統計車型總銷量的46%。

價格再往上，基本上就是新能源MPV的市場了，30-50萬元區間的魏牌高山、騰勢D9和嵐圖夢想家，各自銷量都遠超余下的小鵬X9、傳祺E9等車型。不過極氪009雖然銷量只有1000多輛，但主銷區間逼近50萬元，是明顯比高山、騰勢D9等高很多的。

30-50萬元區間的幾款MPV，9月銷量總計2.6萬輛，在MPV市場中占比34%，和20-30萬價格段的差距不算特別大，且份額基本都已經被新能源MPV拿下。而到了50萬元以上的豪華MPV市場，又是另一番場景了。

銷量最高的理想MEGA，雖然中間有過降價，但門檻依然守住了50萬的底線，9月份超過3000輛，算是拿下了50萬+MPV、50萬+純電車型兩個品類的冠軍。至于高端MPV神車豐田埃爾法，銷量層面已經被MEGA壓制，9月上險量為1311輛，但是其接近百萬元的售價，和在豪華MPV市場的中的地位，仍未被取代。

04

燃油、插混MPV各占四成以上份額，增程MPV基本一片空白

今年9月份，新能源車上險量的滲透率超過了57%，其中純電車型占據了新能源市場65%的份額，銷量規模和純燃油車之間的差距正在快速縮短。但是在MPV市場，各動力類型的銷量格局卻截然不同。

如上表，9月份MPV市場銷量最高的動力類型，是PHEV插混，總銷量超過3.3萬輛，占MPV市場近44%份額。不過燃油MPV的規模也非常接近，9月總銷量3.2萬輛，份額也超過了42%，兩大類別基本旗鼓相當。

這里值得一提的是，同時有燃油和插混版本的別克GL8，目前有將近三分之二的銷量都由插混版貢獻，9月上險量達到了7446輛，超過了騰勢D9 DM-i和嵐圖夢想家PHEV，僅次于魏牌高山，位居插混MPV的第二。

而只看燃油MPV的話，目前銷量最高的是豐田賽那和格瑞維亞，兩款車當月銷量超過1.35萬輛，算是遙遙領先了。

相比之下，純電MPV目前的市場規模還很小，9月銷量勉強超過9000輛，其中理想MEGA再一次拿下了細分類別的冠軍.而銷量不足2000輛的極狐考拉，已經是純電MPV的亞軍。

至于增程類別，主流車企目前尚未推出MPV產品，宏光、菱智等車型存在少量的增程版本的銷量，這里就直接忽略了。最近上市的小鵬X9增程版成為了首款家用增程MPV，當然其市場表現還有待觀察。

05

第三方觀察總結

總結一下目前國內MPV市場的現狀：

1、MPV總體銷量、份額，近年來處于持續萎縮態勢，目前份額已經不足5%；

2、中大型MPV銷量規模最大，但競爭也最激烈，緊湊級、中型MPV市場缺乏有力新車；

3、八成以上MPV處于20-50萬元區間，20萬內MPV市場萎縮嚴重；

4、中大型插混MPV最受市場歡迎，純燃油MPV存量依然可觀，純電MPV仍未打開局面，增程MPV目前仍處于空白，正蓄勢待發。

整體而言，車企對MPV市場不可謂不重視，但消費者的實際需求很難把握，除了前些年扎堆上市的緊湊MPV外，近幾年理想MEGA、極氪MIX、比亞迪夏、小鵬X9等各有特點的MPV，雖然被寄予厚望，但上市后表現都不及預期。

次次挫折下，車企們對MPV產品的投入也變得愈發謹慎。近期最值得期待的，應該就是小鵬X9增程版，以及鴻蒙智行規劃的智界、尊界的MPV了。如果其中任何一款車型能打開局面，都足以提振車企們對MPV市場的信心。