隨著AI浪潮帶動全球用電需求增長,電力設備需求顯著增加。海外大廠紛紛上調資本開支預期,加大AIDC(人工智能數據中心)基礎設施建設。
此前在海外能源轉型、新興市場用電需求迅速增長下,海外電力設備已呈現供給緊張的格局,而近期美國AIDC需求高增,使得海外的供需缺口進一步擴大。從三季報來看,電力設備出海需求持續超預期,具有“強技術、強制造、低成本”的國內電網設備企業有望通過出海打開新的成長空間。
我國擁有完整的電力設備制造供應鏈體系,在海外電力設備緊缺的窗口期下,中國企業得到了更多打開美國市場的機會。同時,中國企業即使難以直接進入美國市場,在中東等其他市場的份額也有望快速提升。此前深耕海外市場、出海占比高的上市公司,三季報表現普遍較好。
國內方面,近期發布的“十五五”規劃建議對建設新型能源體系進行了系統性部署,明確提出建設能源強國。國家電網最新數據顯示,2025年1-9月,全國累計發電裝機容量37.2億千瓦,同比增長17.5%。國家電網完成固定資產投資超4200億元,同比增長8.1%。
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