8家分支機構一同關門，東莞農商行持續“瘦身”

11月12日，國家金融監管總局廣東監管局發布一則行政許可批復。批復顯示，東莞金融監管分局同意東莞農商行關于旗下8家分支機構終止營業的請示。正式核準日期為11月5日。

這8家分支機構包含2家支行和6家分理處，分別是東莞農商行厚街寶塘支行、大朗富民支行、茶山聯興分理處、常平橫江分理處、企石鐵崗分理處、石碣梁家村分理處、塘廈石馬分理處、中堂袁家涌分理處。

接收到批復文件后，這8家分支機構應當立即停止一切經營活動，在15個工作日內向東莞金融監管分局繳回金融許可證，并按照有關要求辦理好相關手續，妥善處理好客戶關系。

近兩年，隨著經營壓力逐漸加大，中小銀行網點“關停潮”愈演愈烈，這之中，農商行的網點關停數量尤為突出。2024年，農商行一共關停了1278家，今年上半年，農商行關停的分支機構進一步上升至2350家。

作為H股上市的內地農商行，東莞農商行也未能從網點“關停潮”中脫身。

半年報顯示，截至二季度末，東莞農商行一共有470家分支機構，分別是39家一級分支機構、206家二級支行、225家分理處。與年初相比，減少了1家二級支行和14家分理處。

下半年，東莞農商行的分支機構關停趨勢仍未停止。

除了此次一連關停8家分支機構，6月17日，東莞農商行常平橋梓分理處、高埗塘廈分理處、長安蓮花分理處等5家分理處一并終止營業。國家金融監管總局官網顯示，這幾家分理處的批準日期都在1989年，營業時長超35年。

持續瘦身的背后，是東莞農商行正面臨的業績下行壓力和經營成本壓力。

2021年9月登陸港交所的東莞農商行，業績的增長態勢只維持了一年。到2023年，該行的歸母凈利潤便同比大幅下降12.99%。2024年，營收也同比下滑了7.33%，歸母凈利潤的同比降幅則為10.4%。

今年前三季度，東莞農商行實現營收86.11億元，實現歸母凈利潤36.45億元，分別同比減少6.59%、19.99%，依然未能扭轉去年的雙降趨勢。

利潤端的降幅遠大于營收，一個主要原因是信用減值損失的計提連年增加。近兩年，東莞農商行的資產質量持續下行，2022年-2024年各報告期末的不良率依次為0.9%、1.23%、1.84%。截至今年二季度末，該行不良率為1.87%，較2024年又上升了3bps。

不良率持續上升的情況下，東莞農商行不得不計提更多的信用減值損失。今年前三季度，該行的信用減值損失為16.82億元，同比增加26.75%。

當信用減值損失逐年升高，東莞農商行只能從業務及管理費入手，降本增效留存利潤。

有關測算顯示，單個銀行網點的年運營成本在200萬元左右，若加上用工成本，總運營成本將會進一步攀升。部分效益較差的網點，貢獻的年利潤遠不及運營成本支出。當銀行自身營收持續下滑，關閉低效益網點，轉為線上運營，是甩掉“包袱”，輕裝上陣的重要手段。

東莞農商行的財報，也展現了降本增效的成果。2024年，該行的業務及管理費為45.64億元，同比減少1.64%。今年前三季度，該行的業務及管理費為27.91億元，同比減少4.97%。

然而，營業成本端節省出來的利潤，對多項營收指標同時下滑，資產質量持續承壓的東莞農商行來說只是杯水車薪。回到增長賽道，似乎更需要東莞農商行進一步強化風險管理、降低對存貸業務的依賴，優化業務結構，展現出更多成長性。