年內攬近70%漲幅！有機硅憑啥因“十五五”規劃站上風口？

“十五五”新能源建設提速，有機硅站上市場風口。

隨著有機硅材料在電子電器、新能源汽車、光伏電池等新興領域的滲透率持續提高，其有望接力需求增長。

連日來，A股有機硅板塊漲幅近5%，成分股華盛鋰電（688353.SH）、富祥藥業（300497.SZ）、東岳硅材（300821.SZ）、康鵬科技（688602.SH）漲幅居前。

被新能源帶上“風口”

在今年11月提交的《2035年中國國家自主貢獻報告》中明確，到2035年非化石能源消費占比需達到30%以上，同時風電和太陽能發電總裝機容量需達到2020年的6倍以上（力爭36億千瓦）。這推動國內新能源建設進入“加速期”。

國家能源局數據顯示，僅2025年三季度，全國光伏新增裝機量達48GW，風電新增裝機22GW，分別同比增長35%、28%。與此同時，特高壓電網建設迎來密集開工期，年內計劃投產的“金上－湖北”“隴東－山東”等工程總投資超2000億元。

能源轉型的深入正引發電力需求的爆發式增長。據測算，至2030年，工業電氣化、新能源汽車普及等因素將使全國電力需求較2025年增長40%。而可再生能源的間歇性與電網的跨區域調配，對電力傳輸與存儲的可靠性提出嚴苛要求，這為有機硅材料打開了廣闊市場空間。工信部原材料工業司相關負責人指出，“有機硅作為新能源產業鏈的關鍵配套材料，其需求增速將持續高于新能源產業整體增速”。

科普信息顯示，有機硅材料憑借其優異的耐高溫、耐候、電氣絕緣等特性，在新能源相關的多個新興領域中發揮著不可替代的作用。其中，電子電器行業對材料性能要求嚴苛，有機硅的穩定性能保障了電子產品的可靠運行；新能源汽車領域，有機硅用于電池密封、線纜絕緣等，提升了車輛的安全性；光伏電池方面，有機硅封裝材料能有效保護電池片，延長使用壽命，提高光電轉換效率。

業內人士認為，隨著“十五五”新能源建設的加速推進，有機硅市場需求將持續攀升，行業發展前景廣闊。

向新領域拓展

“十五五”期間新能源建設的提速只是起點，人形機器人、氫能等新興領域正打開有機硅新的增長空間。

在機器人領域，有機硅（如硅膠）是制造機器人柔性皮膚的核心材料，可模擬人類皮膚的觸感、彈性和外觀；有機硅潤滑油（如超級硅油）則可降低關節（如髖/膝關節）摩擦，提升運動靈活性并延長壽命；密封膠和墊片用于關節內部電路防水、防塵，保障在潮濕、多塵環境中的穩定運行。

目前，小鵬汽車IRON機器人采用全包覆硅膠皮膚，特斯拉Optimus手部零件已向中國企業采購，預計2026年全球人形機器人用硅膠需求超20萬噸。隨著技術突破與應用拓展，有機硅將在能源轉型與產業升級中扮演更為核心的角色。

在氫能領域，有機硅密封膠（如硅橡膠）用于高壓儲氫罐的密封接口，防止氫氣泄漏，同時耐受極端溫度（-50℃~200℃）和化學腐蝕，保障儲氫安全；通過吸附氫氣并在低溫下儲存，有機硅材料（如介孔硅基復合材料）可提高儲氫密度，其結構可調控性允許優化吸附/解吸溫度，適配液氫儲存需求；氫氣輸送管道接口采用有機硅密封材料，防止氫脆和泄漏；內壁涂覆有機硅抗腐蝕涂層，抵御濕氣、硫化物等雜質侵蝕。

據行業預測，2025年全球氫能產業鏈中有機硅市場規模將突破50億美元，尤其在儲氫罐密封、燃料電池組件和氫氣傳感器領域占比顯著。隨著有機硅材料在低溫儲氫、自修復涂層、柔性電子等方向的持續創新，其應用將進一步拓展至氫能兩輪車、便攜式氫能電源等新興場景，推動氫能產業向更安全、高效、可持續的方向發展。

板塊年內累計漲幅達69.08%

對于有機硅的行業前景，資本市場已率先做出反應。截至發稿，有機硅概念板塊年內累計漲幅達69.08%。興發集團、合盛硅業等龍頭企業三季度財報顯示，新能源用有機硅產品營收占比已超40%，毛利率較傳統產品高出15～20個百分點。

其中，興發集團作為有機硅全產業鏈布局標桿企業，全資子公司湖北興瑞擁有36萬噸/年有機硅單體產能，下游配套15萬噸/年硅橡膠、3萬噸/年密封膠、2萬噸/年硅油產能，控股孫公司內蒙興發40萬噸/年有機硅單體項目穩步推進，未來產能規模將躋身行業前列。

合盛硅業作為全球硅基新材料龍頭，構建了“工業硅-有機硅”全產業鏈閉環，有機硅產能達93萬噸/年，規模穩居國內前三，工業硅產能73萬噸/年市占率超25%，形成強大規模效應。公司依托新疆、內蒙古綠電資源優勢，實現低成本生產，核心產品覆蓋硅橡膠、硅油、硅樹脂等全系列，下游廣泛應用于光伏封裝、新能源汽車密封、電子電器等領域。

此外，國內第二大有機硅單體制造商新安股份，形成“硅礦冶煉-硅粉加工－單體合成－下游制品”完整產業鏈，有機硅單體總規模達49萬噸/年，折DMC產能約25萬噸，產品涵蓋硅橡膠、硅油、硅烷偶聯劑四大系列。

晨光新材是國內功能性硅烷行業產業鏈最完整的企業之一，產品覆蓋基礎原料、中間體和成品，涵蓋氨基、環氧基、含硫硅烷等多個類別，是全球重要的功能性硅烷供應商。公司客戶包括硅寶科技、潤禾材料等國內上市公司，以及德國Brenntag、日本ITOCHU等全球性貿易商。