中國(guó)新能源汽車在烏茲別克斯坦的投資風(fēng)險(xiǎn)與突圍之路

文 /?王鐵山 趙家輝

隨著共建“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國(guó)與烏茲別克斯坦在新能源汽車領(lǐng)域的合作展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展勢(shì)頭。尤其是，近年來烏政府在新能源汽車領(lǐng)域出臺(tái)了一系列發(fā)展規(guī)劃和支持政策。因此，有必要系統(tǒng)研究中國(guó)新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的發(fā)展現(xiàn)狀、投資環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)，以便為中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步開拓烏茲別克斯坦市場(chǎng)提供對(duì)策建議。

一、烏茲別克斯坦新能源汽車市場(chǎng)及中國(guó)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）烏茲別克斯坦的新能源汽車市場(chǎng)

烏茲別克斯坦位于中亞地區(qū)，國(guó)土面積44.8萬平方公里左右，共分為12個(gè)州、一個(gè)自治共和國(guó)和一個(gè)直轄市，2024年人口約為3700萬人，人口密度為中亞五國(guó)之首。烏茲別克斯坦繼承了前蘇聯(lián)一部分工業(yè)基礎(chǔ)，是中亞五國(guó)中最早發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，也是該地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條最為成熟的國(guó)家。汽車產(chǎn)業(yè)是烏茲別克斯坦工業(yè)體系重要組成部分，在其經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。為了減少碳排放，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策推動(dòng)新能源發(fā)展。政府通過減免新能源電動(dòng)車的進(jìn)口關(guān)稅和提供購(gòu)車補(bǔ)貼，降低了購(gòu)車成本，激發(fā)了市場(chǎng)需求，還加大對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金支持，鼓勵(lì)企業(yè)投資充電樁項(xiàng)目。在政策支持下，烏新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（二）中國(guó)新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，中國(guó)的比亞迪公司在烏茲別克斯坦的吉扎克州合資成立了比亞迪烏茲別克斯坦工廠，后又在烏開設(shè)了10家銷售及服務(wù)中心，成為該地區(qū)最暢銷的中國(guó)汽車品牌。2023年9月，烏貿(mào)易部與比亞迪簽署了《在烏茲別克斯坦生產(chǎn)電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車及其零部件投資協(xié)議》。據(jù)烏政府?dāng)?shù)據(jù)，2023年比亞迪烏茲別克斯坦公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額3.39萬億蘇姆（約19.62億元人民幣），成為烏排名第15的貿(mào)易類企業(yè)。下一步，比亞迪將繼續(xù)擴(kuò)大在烏的生產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)能，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，還將加大研發(fā)投入，與烏本土企業(yè)共同研發(fā)和生產(chǎn)更適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的新能源汽車，培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬牛鲈O(shè)銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，積極參與國(guó)際新能源汽車領(lǐng)域交流活動(dòng)，提升品牌形象，擴(kuò)大在國(guó)際市場(chǎng)的影響力。

二、中國(guó)新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資環(huán)境

（一）政治法律環(huán)境

第一，近年烏茲別克斯坦政府采取措施鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年，烏批準(zhǔn)了《2019至2030年烏向綠色經(jīng)濟(jì)過渡戰(zhàn)略》，旨在降低溫室氣體排放量并發(fā)展電氣化交通。烏對(duì)進(jìn)口電動(dòng)汽車免征關(guān)稅和消費(fèi)稅，計(jì)劃在2030年1月1日前在烏生產(chǎn)的電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車免收回收費(fèi)，并決定制定電動(dòng)汽車充電站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃。

第二，烏是共建“一帶一路”倡議重要參與國(guó)和上海合作組織成員國(guó)。烏駐廣州總領(lǐng)事館與廣州汽車行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦“一帶一路”論壇，旨在加強(qiáng)汽車領(lǐng)域合作并探索中亞汽車產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇，有助于推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向綠色、低碳方向轉(zhuǎn)型。

第三，烏政府積極推動(dòng)新能源汽車配套設(shè)施，要求在國(guó)際道路和國(guó)道沿線新設(shè)商業(yè)中心、娛樂中心、加油站、酒店等均需配備汽車充電樁，否則政府將不予批準(zhǔn)建設(shè)。2024年底，烏全國(guó)范圍內(nèi)完成新增2500個(gè)充電樁。

（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境

一是經(jīng)濟(jì)貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。烏經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2024年外貿(mào)總額659.3億美元，比上年增長(zhǎng)3.8%。中國(guó)依然為烏第一大貿(mào)易伙伴國(guó)和最大進(jìn)口來源國(guó)。

二是勞動(dòng)力充足且成本優(yōu)勢(shì)顯著。烏勞動(dòng)人口為1426.99萬人，且人口結(jié)構(gòu)呈年輕化，將來會(huì)提供充沛的勞動(dòng)力。勞動(dòng)力成本低，有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三是汽車消費(fèi)潛力強(qiáng)，市場(chǎng)空間大。2024年共進(jìn)口電動(dòng)汽車24095輛，其中超過99%的來自中國(guó)。鑒于烏的人口結(jié)構(gòu)年輕化和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，新能源汽車既滿足年輕人對(duì)智能化電動(dòng)汽車的需要，又能滿足國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。

（三）社會(huì)自然環(huán)境

一是地理和區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著。烏位于中亞腹地，地處歐亞大陸的十字路口，具有地理位置優(yōu)勢(shì)。東西方貿(mào)易路線交匯于此，連接歐洲、亞洲和中東等各大經(jīng)濟(jì)體，有助于企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求做出快速響應(yīng)，節(jié)約交付時(shí)間和物流成本。

二是汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)原材料資源豐富。烏富有多種稀有金屬，例如：鋰、鈷、鎳等元素是制造電動(dòng)汽車電池的重要材料，為電池生產(chǎn)提供了原料保障，有助于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性。烏大部分地區(qū)日照時(shí)間長(zhǎng)，適合太陽能發(fā)電，為新能源汽車提供重要的清潔能源支持，有助于推動(dòng)電動(dòng)汽車普及和使用。

三是中烏兩國(guó)文化持續(xù)交流互通。2024年中烏國(guó)際友好邦交文旅企業(yè)高訪團(tuán)的到訪，標(biāo)志著文化旅游領(lǐng)域合作深入，促進(jìn)民心相通。烏總統(tǒng)訪華進(jìn)一步推動(dòng)兩國(guó)關(guān)系升級(jí)。這些文化交流活動(dòng)不僅加深兩國(guó)人民間的相互了解和友誼，也為更廣泛領(lǐng)域合作奠定基礎(chǔ)。

（四）技術(shù)環(huán)境

一是中國(guó)新能源汽車企業(yè)在烏市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與其市場(chǎng)潛力相結(jié)合，為雙方帶來顯著發(fā)展機(jī)遇。烏政府對(duì)新能源汽車的支持政策，與中國(guó)企業(yè)在電池、電機(jī)、電控等核心領(lǐng)域的領(lǐng)先地位相得益彰。中國(guó)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系有助于烏汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

二是中國(guó)企業(yè)在成本控制方面的突破，使新能源汽車在烏市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力，更能滿足消費(fèi)者對(duì)價(jià)格和性能的需求。中國(guó)車企的國(guó)際市場(chǎng)布局經(jīng)驗(yàn)有助于烏汽車產(chǎn)業(yè)融入全球市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的區(qū)域化和國(guó)際化。

三、中國(guó)新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資風(fēng)險(xiǎn)

汽車產(chǎn)業(yè)受國(guó)家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)等影響較大。為了在烏茲別克斯坦市場(chǎng)穩(wěn)固發(fā)展，中國(guó)新能源汽車企業(yè)必須全面掌握并深入分析當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境及潛在風(fēng)險(xiǎn)，探索出一條符合自身特點(diǎn)的發(fā)展道路。

（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)

知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)于企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中搶奪商機(jī)具有決定性作用，企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力往往與其專利保護(hù)技術(shù)和知名商標(biāo)緊密相關(guān)。然而，一些企業(yè)對(duì)法律意識(shí)不夠重視，不僅忽視了對(duì)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，也未妥善處理所在投資國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用問題，容易陷入專利許可糾紛。

（二）招商引資政策風(fēng)險(xiǎn)

烏茲別克斯坦政府鼓勵(lì)外資企業(yè)利用當(dāng)?shù)卦牧虾唾Y源建立大型生產(chǎn)企業(yè)，鼓勵(lì)投資者參與政府在未來國(guó)家規(guī)劃的領(lǐng)域進(jìn)行投資，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行深加工，生產(chǎn)國(guó)內(nèi)短缺產(chǎn)品。對(duì)投資所占比例越大的企業(yè)，給予的支持力度就越大，政策和待遇就越多。但是，許多國(guó)外投資企業(yè)并沒有和當(dāng)?shù)卣炇鹜顿Y協(xié)議，往往只是和合作企業(yè)簽訂合同，可能在日后的發(fā)展中得不到政府的支持。

（三）出口信用風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)在進(jìn)行投資時(shí)必須重視投資保險(xiǎn)，以應(yīng)對(duì)潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前我國(guó)對(duì)外投資保險(xiǎn)途徑有限，成本較高，且保險(xiǎn)覆蓋范圍較窄。此外，《多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)》的承保條件嚴(yán)格，一般企業(yè)難以滿足，加之部分企業(yè)對(duì)涉外保險(xiǎn)的重要性認(rèn)識(shí)不足，使得企業(yè)在烏的經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)。

（四）境外勞務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

隨著中國(guó)企業(yè)國(guó)際項(xiàng)目增多，海外勞務(wù)人員管理變得日益復(fù)雜。無論是從國(guó)內(nèi)雇傭勞務(wù)人員，還是雇傭當(dāng)?shù)貏诠ぃ即嬖谥T多挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)勞務(wù)人員成本高，期望值與實(shí)際環(huán)境不符，且易與當(dāng)?shù)貑T工產(chǎn)生文化沖突。雇傭當(dāng)?shù)厝藛T管理難度大，可能因不了解當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)而面臨用工風(fēng)險(xiǎn)，溝通障礙和文化差異也導(dǎo)致管理摩擦。當(dāng)?shù)刈诮绦叛龊臀幕?xí)俗可能影響對(duì)企業(yè)規(guī)章制度的接受度，且生活節(jié)奏和工作效率可能與企業(yè)期望不符。

（五）社會(huì)文化風(fēng)險(xiǎn)

中烏兩國(guó)在商業(yè)文化、管理風(fēng)格等方面存在差異，在日后發(fā)展中因?yàn)檎J(rèn)知不同，可能會(huì)有企業(yè)發(fā)展緩慢的風(fēng)險(xiǎn)。

四、中國(guó)新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資策略

（一）實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，增強(qiáng)對(duì)外投資保險(xiǎn)保障

在烏茲別克斯坦進(jìn)行投資、貿(mào)易、工程承包和勞務(wù)合作時(shí)，中國(guó)企業(yè)需高度重視風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理。這包括事前對(duì)投資項(xiàng)目、優(yōu)惠政策、稅收和外匯管理政策的深入調(diào)查，以及對(duì)合作方資信、政治、商業(yè)和環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估，是否存在公眾反對(duì)等。認(rèn)真做好項(xiàng)目可行性分析，做好各類財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、人身安全保險(xiǎn)等，做好銀行的保理業(yè)務(wù)及各類擔(dān)保業(yè)務(wù)。

2018年5月，中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司與烏茲別克斯坦國(guó)家外經(jīng)銀行簽訂了《框架合作協(xié)議》，旨在促進(jìn)中烏兩國(guó)在經(jīng)貿(mào)和投資領(lǐng)域的交流與合作。中烏兩國(guó)都是《多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)》（MIGA）的成員國(guó)，建議中國(guó)企業(yè)符合條件時(shí)，可以申請(qǐng)MIGA的保險(xiǎn)，以進(jìn)一步降低因政治風(fēng)險(xiǎn)如征收、貨幣兌換、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府違約等造成的損失。此外，中國(guó)進(jìn)出口銀行在烏茲別克斯坦也為中國(guó)企業(yè)提供商業(yè)擔(dān)保服務(wù)，為在海外投資的中國(guó)企業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的金融后盾。

（二）確保合同條款得到執(zhí)行，妥善簽訂雇傭合同

在烏茲別克斯坦進(jìn)行投資時(shí)，務(wù)必重視與當(dāng)?shù)卣炗喺酵顿Y協(xié)議，以確保獲得優(yōu)惠政策的總統(tǒng)令。單純合作意向和合同簽訂并非足夠保障。同時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待出口額和本地雇傭承諾，避免過度承諾可能導(dǎo)致的責(zé)任追究。在簽訂合同前務(wù)必對(duì)合作伙伴進(jìn)行全面了解，不聽信單方面的介紹和保證。在合同簽署過程中要精確表達(dá)每一條款，并對(duì)合同文本進(jìn)行細(xì)致審查，避免隨意簽署具有約束力的文件。尤其是在工程類項(xiàng)目中，需注意對(duì)方拖欠工程款的問題，以及由于項(xiàng)目管理不善或簽證資料不全導(dǎo)致的工期延誤和工程質(zhì)量問題，可能引起高額索賠，導(dǎo)致施工企業(yè)面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。“重合同，守信用”是中國(guó)企業(yè)傳統(tǒng)美德，也是在海外經(jīng)營(yíng)要遵守準(zhǔn)則，要遵守烏國(guó)法律法規(guī)，要合法經(jīng)營(yíng)、按程序辦事。

（三）加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)與管理

企業(yè)在海外投資活動(dòng)中必須關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題。對(duì)于企業(yè)自身研發(fā)的專有技術(shù)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行專利注冊(cè)以獲得法律保護(hù)。當(dāng)涉及使用他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，企業(yè)需仔細(xì)核實(shí)其權(quán)屬狀況，確認(rèn)權(quán)利人是否擁有該知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整所有權(quán)，以及是否存在第三方的權(quán)利主張、爭(zhēng)議或訴訟。為了確保轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的合法性，企業(yè)應(yīng)熟知投資目的地國(guó)家關(guān)于專利轉(zhuǎn)讓和許可的相關(guān)法律。中方企業(yè)需對(duì)與目標(biāo)公司簽訂的涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同進(jìn)行詳盡審查，以規(guī)避潛在專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）有效運(yùn)用雙邊投資協(xié)議機(jī)制或通過國(guó)際公約途徑處理爭(zhēng)端

目前國(guó)際上規(guī)范和調(diào)整跨國(guó)資本流動(dòng)的雙邊投資協(xié)定（BITs)主要用于對(duì)國(guó)外分支機(jī)構(gòu)提供政策條件和投資保護(hù)。欲前往烏茲別克斯坦投資的企業(yè)應(yīng)充分了解雙邊投資協(xié)定中的相關(guān)內(nèi)容，優(yōu)先學(xué)會(huì)保護(hù)自己的權(quán)益或解決爭(zhēng)端。此外，中烏同為解決投資爭(zhēng)端國(guó)際中心（ICSID）締約國(guó)、《解決國(guó)家與他國(guó)國(guó)民間投資爭(zhēng)端公約》成員國(guó)和聯(lián)合國(guó)承認(rèn)并執(zhí)行外國(guó)仲裁裁決的成員國(guó)，在產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)通過多方途徑來保護(hù)自身權(quán)益。

〔作者系西安工程大學(xué)碩士生導(dǎo)師、陜西易商時(shí)代科技集團(tuán)有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，西安工程大學(xué)碩士生；本文是國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（23BGJ008）、陜西省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究專項(xiàng)（2024HZ0883）、中國(guó)（西安）絲綢之路研究院項(xiàng)目（2016SY01）的階段性成果。〕