中日關(guān)系加劇緊張，日本清酒與威士忌在華市場(chǎng)何去何從？

政治風(fēng)波來(lái)襲，市場(chǎng)前景迷霧重重？

文 | 微酒團(tuán)隊(duì)

近日，新任日本首相高市早苗發(fā)表涉臺(tái)危險(xiǎn)言論，致使中日關(guān)系再度緊張。

政治風(fēng)波往往牽動(dòng)經(jīng)貿(mào)神經(jīng)，作為日本清酒與威士忌的全球最大出口市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的態(tài)度至關(guān)重要——日本酒飲是否會(huì)重蹈2021年澳大利亞葡萄酒的覆轍？

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日本酒飲，在中國(guó)市場(chǎng)根基有多深？

中國(guó)早已是日本酒飲全球化布局的核心陣地，其市場(chǎng)地位從數(shù)據(jù)與政策層面均可見(jiàn)一斑。

從增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2022年十年間，日本清酒對(duì)中國(guó)出口額暴漲33倍，2020年中國(guó)正式取代美國(guó)，成為日本清酒最大出口國(guó)。

2024年日本海關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證這一地位：清酒對(duì)中國(guó)大陸（不含港澳臺(tái)）出口額約 116.78億日元，出口量達(dá)5324千升；威士忌同期出口額66.4億日元，出口106.82萬(wàn)升。

更值得關(guān)注的是，2025年1-8月日本威士忌對(duì)華進(jìn)口額同比增長(zhǎng)41.9%至2435.6萬(wàn)美元，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)39.5%至83.6萬(wàn)升，增長(zhǎng)勢(shì)能持續(xù)釋放。

在消費(fèi)層級(jí)上，中國(guó)大陸與中國(guó)香港市場(chǎng)成為日本酒飲的“高端市場(chǎng)”—— 兩地清酒均價(jià)超2000日元/升（約合人民幣96元/升），位列全球第一。

市場(chǎng)格局呈現(xiàn)“高端引領(lǐng)、大眾普及”特征：獺祭、十四代、山崎、白州、響等頭部品牌壟斷高端市場(chǎng)，菊正宗、月桂冠、角瓶、知多、宮城峽等百元價(jià)位品牌則成為日料店核心銷品。

在進(jìn)口關(guān)稅方面，其中，中國(guó)對(duì)日本清酒征收的進(jìn)口關(guān)稅在2022年之前為40%，作為對(duì)比，威士忌為5%。

而根據(jù)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》，清酒稅率將逐年下調(diào)，在第21年內(nèi)降至零稅率，威士忌稅率也逐年下調(diào)，在第11年降至零關(guān)稅。

可以說(shuō)，在進(jìn)口關(guān)稅方面，中國(guó)對(duì)于日本清酒與威士忌給與了優(yōu)惠，提高了其在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)已然成為日本酒在全球范圍內(nèi)不可或缺的核心戰(zhàn)略市場(chǎng)，其重要性不僅體現(xiàn)在規(guī)模與增速的雙重領(lǐng)跑，更深度影響著日本酒行業(yè)的發(fā)展方向與戰(zhàn)略布局。

從市場(chǎng)支撐來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)恰好彌補(bǔ)了日本國(guó)內(nèi)酒類消費(fèi)的萎縮困境。在消費(fèi)價(jià)值層面，中國(guó)市場(chǎng)既是高端需求的聚集地，也是消費(fèi)創(chuàng)新的試驗(yàn)場(chǎng)。

因此，對(duì)于日本清酒與威士忌來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)至關(guān)重要與不可或缺。

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政治風(fēng)波來(lái)襲，市場(chǎng)前景迷霧重重？

受日本政客公然發(fā)表涉臺(tái)挑釁言論影響，11月17日，需要依靠中國(guó)消費(fèi)者拉動(dòng)的日本零售企業(yè)、消費(fèi)品企業(yè)股價(jià)下挫。

那么，日本清酒與威士忌在中國(guó)市場(chǎng)的銷售會(huì)不會(huì)受到影響？中國(guó)國(guó)產(chǎn)清酒與威士忌是不是迎來(lái)新的窗口期。

為此，微酒采訪了多位行業(yè)專家，探討日本清酒與威士忌在中國(guó)可能面臨的市場(chǎng)變化。

“中日關(guān)系緊張確實(shí)會(huì)對(duì)日本酒類在華銷售產(chǎn)生可見(jiàn)的負(fù)面影響，2023年、2024年因?yàn)楹藦U水事件，日本清酒與威士忌在中國(guó)出口量連續(xù)下滑，這就是證明。”酒業(yè)分析師蔡學(xué)飛指出。

他還指出，在歷史上，在涉及歷史問(wèn)題的爭(zhēng)端中，中國(guó)人的民族感情受到傷害，部分日本啤酒品牌也曾因不當(dāng)表態(tài)而長(zhǎng)期喪失中國(guó)市場(chǎng)信任。

中國(guó)酒業(yè)獨(dú)立評(píng)論人肖竹青也表達(dá)了類似觀點(diǎn)，其指出，日本酒類在中國(guó)市場(chǎng)的銷售與政治氛圍密切相關(guān)，一旦中日關(guān)系惡化，消費(fèi)者可能出于民族情感減少購(gòu)買日本產(chǎn)品，這將直接影響日本清酒和威士忌的銷量。

諫策咨詢聯(lián)合創(chuàng)始人韓磊認(rèn)為，日本酒水行業(yè)對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的依賴程度較高，關(guān)系惡化勢(shì)必會(huì)沖擊市場(chǎng)，這種沖擊首先表現(xiàn)在獺祭、山崎這些主流品牌。

華策咨詢董事長(zhǎng)李童則相對(duì)樂(lè)觀，其認(rèn)為當(dāng)前中日關(guān)系的緊張程度可能沒(méi)有想象中那么嚴(yán)重，就目前情況而言，中日關(guān)系變化對(duì)日本產(chǎn)品在中國(guó)短期內(nèi)銷量的影響是有限的。

針對(duì)“是否會(huì)出臺(tái)類似澳大利亞葡萄酒的‘雙反’關(guān)稅” 這一核心疑問(wèn)，專家普遍認(rèn)為概率較低。

蔡學(xué)飛認(rèn)為，當(dāng)前中日情況與澳大利亞葡萄酒此前因明確的“雙反”調(diào)查而面臨高額關(guān)稅的情況不同，考慮到日本酒類依然在RCEP協(xié)定內(nèi)，其進(jìn)口關(guān)稅正處于一個(gè)分階段逐步下調(diào)的通道中，短期內(nèi)遭遇類似嚴(yán)厲貿(mào)易限制的可能性相對(duì)較低。

但風(fēng)險(xiǎn)并未完全消除。蔡學(xué)飛強(qiáng)調(diào)，若政治關(guān)系進(jìn)一步惡化，影響可能以 “非政策性形式” 呈現(xiàn)，比如消費(fèi)端自發(fā)抵制、清關(guān)流程延緩等。

韓磊指出，低概率直接關(guān)稅打擊，中日雙邊經(jīng)濟(jì)依存度高（如日本家電、汽車依賴中國(guó)市場(chǎng)），全面貿(mào)易戰(zhàn)不符合雙方利益。

酒水行業(yè)研究者、千里智庫(kù)創(chuàng)始人歐陽(yáng)千里認(rèn)為，相比于奔富等葡萄酒在國(guó)內(nèi)的熱銷，獺祭等清酒、山崎等威士忌在國(guó)內(nèi)的銷售額并不算特別高，所以對(duì)日本酒的加稅的效果未必明顯。

歐陽(yáng)千里進(jìn)一步指出，目前日本清酒與威士忌在中國(guó)市場(chǎng)的成交價(jià)大幅下滑，再加上，日本首相高市早苗“一錯(cuò)再錯(cuò)”，即使不出臺(tái)關(guān)稅政策，日本威士忌、清酒恐怕在中國(guó)市場(chǎng)的份額也會(huì)越來(lái)越少。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)清酒與威士忌是否迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，專家觀點(diǎn)存在分歧，但共識(shí)是 “長(zhǎng)期有潛力，短期需沉淀”。

肖竹青認(rèn)為，這是一個(gè)“國(guó)產(chǎn)替代”的機(jī)會(huì)窗口，本土品牌可以趁勢(shì)搶占原本屬于日本酒類的市場(chǎng)份額。

李童表示，中國(guó)本土的清酒、威士忌的確都在布局和運(yùn)作，但仍屬于剛剛起步階段，從長(zhǎng)期來(lái)講，后期如果運(yùn)作得當(dāng)?shù)脑?，?yīng)該慢慢會(huì)對(duì)日本清酒、威士忌在中國(guó)的銷售會(huì)有影響；但目前本土的剛剛起步，影響力暫時(shí)有限。

蔡學(xué)飛認(rèn)為，中國(guó)本土清酒與威士忌產(chǎn)業(yè)正憑借顯著的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，也更貼合中餐及新消費(fèi)場(chǎng)景，最近幾年，國(guó)產(chǎn)清酒與威士忌已經(jīng)以創(chuàng)新的口感與靈活的渠道拓展快速崛起。

歐陽(yáng)千里則以進(jìn)口葡萄酒的發(fā)展走勢(shì)做切入，提出了不同的看法。

他認(rèn)為，從葡萄酒的經(jīng)驗(yàn)看，日威、清酒（日）的下滑，一定程度上會(huì)給國(guó)產(chǎn)威士忌、清酒機(jī)會(huì)，但是長(zhǎng)久來(lái)看，國(guó)產(chǎn)威士忌、清酒會(huì)隨著日威、清酒（日）的下滑而下滑，因?yàn)檎w的市場(chǎng)份額不斷下滑，國(guó)產(chǎn)威士忌、清酒也不會(huì)獨(dú)善其身，因?yàn)槠湓趪?guó)內(nèi)尚未誕生本土文化。

對(duì)于日本清酒、威士忌在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，您怎么看？歡迎在評(píng)論區(qū)留言討論。