馬斯克恩將仇報？上海工廠救了特斯拉命，美國工廠卻要斷中國路？

從2018年瀕臨破產(chǎn)，到2024年全球交付超90萬輛，特斯拉的崛起離不開上海工廠的產(chǎn)能支撐和中國供應(yīng)商的技術(shù)協(xié)同。

在政治壓力和利益誘惑的雙重夾擊下，馬斯克似乎正把曾經(jīng)最堅實的后盾，變成最先被舍棄的棋子。

這究竟是商業(yè)上的“斷臂求生”，還是一場注定兩敗俱傷的“政治表演”？

2018年的特斯拉，堪稱處在懸崖邊緣。

產(chǎn)能遲遲跟不上訂單需求，工廠里的自動化機器人頻繁出錯甚至“罷工”，堆積如山的訂單讓客戶怨聲載道。

馬斯克為了挽救公司，干脆睡在工廠車間，日夜盯著生產(chǎn)線，頭發(fā)大把脫落，整個人憔悴不堪。

華爾街的分析師們集體唱衰，紛紛預(yù)測特斯拉撐不過三個月，破產(chǎn)似乎只是時間問題。

就在特斯拉最絕望的時刻，上海向它拋出了橄欖枝。

上海政府不僅提供了價格優(yōu)惠的工業(yè)用地，還為其審批了40億元的低息貸款，讓特斯拉得以快速落地超級工廠項目。

雙方簽下的對賭協(xié)議約定，特斯拉需每年繳納22億元稅款，并投資140億元人民幣用于工廠建設(shè)與產(chǎn)能提升。

這看似冒險的賭注，最終被證明是雙贏的抉擇。

2020年，上海特斯拉超級工廠正式投產(chǎn)，其建設(shè)速度被馬斯克稱為“中國奇跡”，這樣的建廠效率，在全球任何其他地方都無法復(fù)制。

到2024年，上海工廠的產(chǎn)能已經(jīng)占到特斯拉全球總產(chǎn)能的一半以上，國產(chǎn)化率更是高達(dá)95%，幾乎實現(xiàn)整車本土生產(chǎn)。

而支撐起這座“奇跡工廠”的，是中國400多家一級供應(yīng)商組成的完善產(chǎn)業(yè)鏈，其中60家更是躋身特斯拉全球供應(yīng)鏈，為加州、德州、柏林等海外工廠提供核心零部件。

中國供應(yīng)商的實力，遠(yuǎn)不止“湊數(shù)”那么簡單。

寧德時代提供的高密度電池，成為Model 3和Model Y的核心動力來源，2025年第一季度就為特斯拉供應(yīng)了24GWh電池，占其電池采購量的近四成。

拓普集團(tuán)的一體化壓鑄技術(shù)，讓Model Y的底盤減少了20多個焊接點，不僅提升了車身強度，還直接降低15%的生產(chǎn)成本。

三花智控的熱管理部件更是獨樹一幟，即便在零下30度的極寒環(huán)境中仍能正常工作，這項技術(shù)至今讓歐美企業(yè)望塵莫及，特斯拉八成的熱管理部件都來自這里。

可以說，沒有中國供應(yīng)鏈的技術(shù)與成本支持，就沒有特斯拉后來的全球擴(kuò)張。

2025年2月，特斯拉在上海建成的儲能超級工廠Megapack正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能高達(dá)40GWh，這是其在美國之外布局的第一家超級儲能工廠。

當(dāng)時的馬斯克，還在為中國市場的支持點贊，可誰能想到，短短9個月后，他就會下達(dá)與中國供應(yīng)鏈“切割”的命令。

2025年11月15日，特斯拉向美國本土供應(yīng)商發(fā)出了一份措辭強硬的通知，兩年內(nèi)，必須將所有來自中國的零部件全部替換，不得有任何例外。

消息一出，不僅中國供應(yīng)商嘩然，就連特斯拉內(nèi)部也出現(xiàn)質(zhì)疑，畢竟，美國工廠的正常運轉(zhuǎn)，長期依賴著中國零部件的穩(wěn)定供應(yīng)。

無獨有偶，通用汽車很快跟風(fēng)宣布，計劃在2027年徹底清除中國關(guān)鍵零部件。

兩家美國車企的接連動作，顯然不是巧合，背后是美國持續(xù)升級的對華經(jīng)貿(mào)政策壓力。

2024年5月，美國政府突然將中國汽車零部件的關(guān)稅從25%飆升至100%，直接翻倍。

鋰電池、石墨等核心原材料也被加征25%的關(guān)稅，這意味著使用中國零部件的美國電動車，生產(chǎn)成本幾乎暴漲。

更讓馬斯克難以抗拒的是《通脹削減法案》的誘惑，根據(jù)該法案，只要電動車的核心部件（尤其是電池）在美國本土生產(chǎn)，每輛車就能獲得最高7500美元的聯(lián)邦補貼。

2024年特斯拉全球交付了91.6萬輛車，若能全部拿到這筆補貼，將直接進(jìn)賬68億美元，這對于追求利潤的企業(yè)來說，無疑是巨大的誘惑。

在這樣的背景下，馬斯克若堅持使用中國零部件，很可能影響SpaceX的業(yè)務(wù)發(fā)展，甚至面臨更嚴(yán)厲的監(jiān)管制裁。

2025年中美關(guān)稅談判后，美國對華進(jìn)口產(chǎn)品的平均稅率飆升至47.6%，汽車零部件稅率可能更高，這讓馬斯克不得不重新核算成本。

與其繳納高額關(guān)稅，不如替換供應(yīng)商，既符合美國政府的“政治正確”，又能拿到補貼，何樂而不為？

于是，中國供應(yīng)商成了這場政治與經(jīng)濟(jì)博弈中的“犧牲品”。

馬斯克的這道命令，看似是商業(yè)決策，實則更像一份政治投名狀，只為在復(fù)雜的中美經(jīng)貿(mào)格局中，為特斯拉和SpaceX爭取更安全的發(fā)展空間。

只是，這份“投名狀”的代價，是背棄曾經(jīng)的救命之恩。

馬斯克或許以為，替換中國零部件只是換個供應(yīng)商那么簡單，但真正動手才發(fā)現(xiàn)，這條與中國綁定的供應(yīng)鏈，早已是剪不斷、理還亂。

中國供應(yīng)鏈的核心優(yōu)勢，不僅在于成本，更在于技術(shù)、效率與穩(wěn)定性的三重保障，這些都不是短期內(nèi)能被替代的。

技術(shù)適配難題首當(dāng)其沖，寧德時代的電池經(jīng)過多年與特斯拉的聯(lián)合調(diào)校，在能量密度、循環(huán)壽命等關(guān)鍵指標(biāo)上達(dá)到了量產(chǎn)最優(yōu)水平。

特斯拉計劃用韓國三星SDI、LG新能源的電池替代，但這些電池的能量密度比寧德時代低一截，不僅會影響車輛續(xù)航，還需要重新調(diào)整整車軟件系統(tǒng)，僅測試適配就需要半年以上時間，期間很可能出現(xiàn)各種技術(shù)故障。

三花智控的極寒熱泵技術(shù)、拓普集團(tuán)的一體化壓鑄模具，更是全球范圍內(nèi)的稀缺資源。

供應(yīng)商協(xié)會負(fù)責(zé)人直言，這類精密部件根本找不到能無縫銜接的替代品，中國企業(yè)在長期合作中積累的技術(shù)經(jīng)驗，是其他國家廠商短期內(nèi)無法復(fù)制的。

全球80%以上的鋰、鈷、鎳等電池原料加工能力集中在中國，即便特斯拉找到其他電池供應(yīng)商，也很難繞開中國的原材料供應(yīng)鏈，最終還是會面臨成本上漲的問題。

為了繞過關(guān)稅壁壘，馬斯克將中國零件先運到墨西哥組裝，貼上墨西哥標(biāo)簽后再運進(jìn)美國。

可這樣一來，物流成本直接上漲20%，這些額外支出最終還是會轉(zhuǎn)嫁到消費者身上，導(dǎo)致美國產(chǎn)特斯拉的售價上漲，競爭力下降。

如今數(shù)據(jù)已經(jīng)給出預(yù)警，2025年第二季度，特斯拉全球交付量下滑13.5%，中國市場銷量也下跌9.9%。

此時強行推進(jìn)“去中國化”，美國工廠的生產(chǎn)節(jié)奏很可能被打亂，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性難以保障，股東們已經(jīng)開始表達(dá)不滿。

馬斯克想要切斷中國供應(yīng)鏈，或許不是能不能的問題，而是敢不敢承擔(dān)后果的問題。

面對特斯拉的“斷鏈”命令，中國供應(yīng)商沒有坐以待斃，而是早已布局應(yīng)對。

這場看似被動的“被斷供”，實則變成了中國供應(yīng)鏈主動破局、轉(zhuǎn)型升級的契機。

寧德時代早在幾年前就啟動了全球化布局，2024年海外收入占比已達(dá)到35%，在歐洲、印尼等地建立了生產(chǎn)基地，同時推出鈉離子電池，降低對鋰資源的依賴，減少供應(yīng)鏈風(fēng)險。

拓普集團(tuán)不再局限于汽車底盤件業(yè)務(wù)，而是拓展到機器人領(lǐng)域，為特斯拉Optimus機器人供應(yīng)執(zhí)行器，單個產(chǎn)品售價5000元，成為新的利潤增長點。

旭升集團(tuán)則轉(zhuǎn)向歐洲車企合作，保住了核心產(chǎn)能，避免過度依賴特斯拉帶來的風(fēng)險。

中國新能源產(chǎn)業(yè)的整體崛起，更是為供應(yīng)商提供了堅實后盾。

2024年，比亞迪全球銷量比特斯拉多119萬輛，正式成為全球新能源車銷量冠軍，小鵬、理想等本土車企市場份額持續(xù)擴(kuò)大，對零部件的需求旺盛。

國內(nèi)充電樁建設(shè)也在加速，2025年目標(biāo)達(dá)到500萬個，形成完善的智能交通生態(tài)閉環(huán)。

上汽集團(tuán)更是將電池成本壓至6.8萬元，比行業(yè)均值低1.4萬元，展現(xiàn)出中國產(chǎn)業(yè)鏈的成本控制能力。

如今的中國供應(yīng)商，早已不是單純的零部件制造商，而是向整體方案提供商升級，歐洲、日韓等國的車企紛紛排隊采購中國零部件，中國企業(yè)出海的腳步越來越快。

反觀特斯拉，“去中國化”的代價正在逐漸顯現(xiàn)，失去中國供應(yīng)鏈的成本優(yōu)勢后，美國產(chǎn)特斯拉的價格競爭力必然下降。

馬斯克的選擇，或許有其無奈之處，但商業(yè)合作中的信任與共贏，一旦被打破就難以重建。中國供應(yīng)鏈用實力證明，被特斯拉“斷供”不是終點，而是更廣闊的起點。

而特斯拉能否承受“去中國化”帶來的成本上漲、競爭力下滑，還要交給市場來檢驗。

華爾街日報《Tesla Tells Suppliers to Avoid China-Made Parts for US Production》

觀察者網(wǎng)《與三星洽談，特斯拉打算供應(yīng)鏈“去中國化”》

經(jīng)濟(jì)觀察報《特斯拉 “去中國化” 戰(zhàn)略背后的雙重考量》