盤點2025年手機攝像頭市場，全產業鏈打響突圍戰（附1-9月各組件出貨量排名）

根據潮電智庫預測，今年全球智能手機市場銷量預計為12.6億臺，同比增長2.1%左右。單機攝像頭數量平均3.6顆左右，與去年基本相當，但旗艦影像技術持續下放再次帶動硬件配置提升。盤點接近尾聲的2025年，以下五個與手機攝像頭技術及市場相關的行業特點非常明顯。

2025年攝像頭眾多應用領域中，手機市場以約60%的體量穩居首位。

即便這個市場已經高度成熟，創新力度相對有限，但“我們是做手機出身”不僅成為眾多光學廠商引以為傲的標簽，也烙上了深深的時代印記。

根據潮電智庫預測，今年全球智能手機市場銷量預計為12.6億臺，同比增長2.1%左右。單機攝像頭數量平均3.6顆左右，與去年基本相當，但旗艦影像技術持續下放再次帶動硬件配置提升。

盤點接近尾聲的2025年，以下五個與手機攝像頭技術及市場相關的行業特點非常明顯。

一是像素突破。今年下半年發布的OPPO、vivo、榮耀等多款國產旗艦手機，開始大面積將主攝或長焦升級至2億像素，挑戰以往5000萬像素規格的主流配置。

二是玻塑混合進入全面普及階段。2025年被視為手機玻塑混合鏡頭的“爆發元年”，華為、小米等頭部品牌旗艦機型已大規模采用該技術，舜宇光學、大立光和辰瑞光學全球前三鏡頭廠商均有布局且實現了量產交付，尤其是前兩者的競爭非常激烈。

三是AI算法優化。影像競爭轉向“算法+場景適配”，如vivo通過AI優化復雜光源色彩還原，華為在暗光抓拍中保持細節，小米AI防抖提升拍攝穩定性。

四是攝像頭供應鏈分化。經歷了前幾年爭搶市占率的極致內卷之后，市場邁入“重質輕量”的新階段，以丘鈦科技率先調整“改善產品結構，提升營收質量”經營策略并取得顯著成效，舜宇光學、歐菲光也紛紛將重心聚焦于高端市場。部分二三線攝像頭模組廠商獲得更多頭部企業下放的代工訂單，生態系統從單一的競爭轉向競合關系。

五是產品邊界快速打開。除了手機本身的像素之爭，為了加強生態粘性，各大終端品牌開始積極拓展外掛鏡頭、AI眼鏡、IPC攝像頭、手持智能影像設備等各種產品形態，這也給相對沉寂的手機光學供應商帶來了新刺激。

值得注意的是，盡管時局多變，在攝像頭模組、光學鏡頭、CMOS圖像傳感器、VCM馬達、濾光片等關鍵組件市場，仍有不少供應鏈企業憑借創新能力脫穎而出，這些頭部或中堅力量將成為“2025年中國光電行業百強”殊榮的有力競爭者。

攝像頭模組

在手機攝像頭所有核心元件的生產組成中，模組廠商的地位比較特殊，特點往往是重資產和規模化先進制造。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">一方面，手機攝像頭模組供應商需要采購集成CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、VCM馬達、濾光片以及其他上游材料，是產品制造交付的最重要節點；另一方面，他們與下游終端ODM/OEM，乃至品牌群體的溝通聯系更為精密，影響著整產業鏈路的話語權。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">僅從潮電智庫統計的1-9月手機攝像頭出貨量排名來看，2025年大局已定，上榜企業名單與去年幾無變化。前三座次穩定，但二線領頭羊競爭尤為激烈，盛泰、三贏興每月的出貨數據，可能都會因為客戶周期出現名次上的反復。此外，聯合影像首進沖入前10。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">但內核已經不太一樣。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">舜宇光學、丘鈦科技、歐菲光等頭部企業占據60%以上份額，而且均進行了產品結構調整，經營重心逐步轉向高端高附加值市場。少了以往一味追求市占率的價格內卷，今年多家企業的經營會出現“減量增收”的現象，產業進一步向健康合理化發展。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">潮電智庫從手機產業鏈處了解，某二線陣營的手機攝像頭模組廠商除了服務個別老客戶，目前已經不承接32MP規格以下的訂單。相比頭部力量，這對其技術創新、產能稼動率以及上下游資源聯動等綜合競爭力是極大的考驗。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">據悉一些主要做低端規格的手機攝像頭模組廠，今年的訂單已經爆倉。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">市場從以前的混戰局面，現在逐步分流清晰。

光學鏡頭

portant; overflow-wrap: break-word !important;">手機鏡頭是一個以技術驅動，且與終端品牌深度綁定的重資產業，供應格局呈現出高度集中的特點。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">在生產制造方面，手機鏡頭從早期的4P、5P發展到現在的7P、8P，甚至更高，潛望式、G+P玻塑混合等技術路徑近兩年得到主流創新應用，其光學設計、模具精度、生產工藝極為復雜，需要持續巨額的研發投入和自動化設備投資，產業鏈上下游分工布局已經極為完善。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">根據潮電智庫統計，2025年1-9月，中國大陸與臺灣地區合計占據了全球手機鏡頭90%以上的市占率，其中舜宇光學、大立光和辰瑞光學分列行業前三。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">潮電智庫從光學產業鏈處獲悉，為了應對更為復雜的市場競爭環境，頭部大廠都在努力獲取規格與價值量更高的客戶訂單，對于低端產品的覆蓋，則往往采用代工合作的模式，產業競合關系深化。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">在體量更大的手機鏡頭低端市場，由于老牌廠商星聚宇淡出，釋放出來的部分份額遭到切分。此外，華鑫光電出貨量快速增長實現了對臺企玉晶光的排名反超，世高退守韓國本土市場，為舜宇代工的長益光電被聯合光電以發行股份收購等行業變化值得關注。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">還有一點需要注意，總部位于重慶的鏡頭廠商天實精工將車載前裝業務出售給了瞰瞰智能科技，進行了手機業務的縮減與聚焦。這一現象，在競爭激烈的手機鏡頭領域極為罕見。

CMOS圖像傳感器

在手機攝像頭核心組件中，安卓高端機型早已完成鏡頭與模組的全國產化，但CMOS供應拉鋸戰愈演愈烈。

由于技術門檻較高，目前全球具備手機CMOS設計與規模交付能力的廠商并不多，不用兩只手就可以數完，但掌控著超過40億顆的市場需求。

在低端產品領域，中國廠商已經完成了國產替代進程，格科微在1200萬像素以下市場獨占鰲頭。高端供應多年來一直由索尼和三星牢牢把持，但豪威和思特威成為國產破局的中堅力量。

特別是思特威，今年上半年智能手機業務實現營收17.55億元，同比增長40.49%，增幅遠超其他友商。新品迭代頻率，更是遠遠領先于行業平均水平。其5000萬像素系列產品已批量應用于多家品牌的旗艦機型，覆蓋主攝、廣角等多場景。其中全流程國產的SC595XS憑借110dB超高動態范圍，成為旗艦主攝的熱門選擇。

潮電智庫從手機產業鏈處了解，小米今年發布的年度旗艦17 pro和pro max版，思特威已經取代索尼成為CMOS圖像傳感器核心主供，其戰略意義在于對幾大國產領軍手機品牌做了全覆蓋，產品技術力完全站穩行業頂層。

行業跡象顯示，品牌手機主攝或長焦配置從5000萬像素向2億像素躍進趨勢明顯，目前只有三星、豪威和思特威具備2億像素角逐實力，即便全球老大索尼也在這一領域掉隊。

雖然沒有官方發布，但華為自研CMOS已經有了相關具體應用，這將對整個行業帶來哪些影響，會成為未來持續關注焦點。

VCM馬達

portant; overflow-wrap: break-word !important;">VCM(音圈馬達)在攝像頭中主要用于實現自動對焦(AF)和光學防抖(OIS)，其核心作用是通過電磁驅動快速、精準地調整鏡頭位置，以提升成像清晰度和穩定性。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">和CMOS圖像傳感器發展路徑極其相似，在智能手機市場驅動下，低端領域借勢實現了國產全替代。除了與蘋果iPhone深度綁定的阿爾卑斯、三美，近幾年中國廠商已打開安卓陣營高端市場的缺口，但在不少品牌新旗艦機型中仍可常見海外供應商身影。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">除了上述專業制造商，舜宇光學、立景創新、大立光、AAC等大廠都以攝像頭模組或鏡頭+VCM馬達組合供應方式，以提升市場綜合競爭力。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">從2025年1-9月的出貨情況來看，友華微強勢突進，排名從靠后直接躥升至前列，新思考、比路與核心大客戶關系緊密，出貨量表現穩定。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">今年行業最大的新聞，莫過于丘鈦科技收購微型驅動馬達市場老牌企業TDK事件。4月29日，丘鈦科技在港交所發布公告稱，控股股東丘鈦投資有限公司與日本TDK簽署一個框架協議，以收購TDK旗下的所有微型驅動馬達資產業務。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">丘鈦科技控股股東此前已經投資控股了兩家微型驅動馬達公司，分別是河源友華和廈門眾惠，其總體營收規模已經排名行業前列。

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portant; overflow-wrap: break-word !important;">需要關注的是，丘鈦科技、歐菲光、高偉電子等攝像頭模組廠商紛紛發布公告稱，計劃在未來三年會加大對關聯公司VCM馬達產品的采購金額，這表明VCM馬達正在告別單兵作戰模式，而且還是各廠商進行戰略資源整合的核心環節，將成為打破現有市場平衡的利器，甚至影響整個光學攝像頭行業格局。

此外，濾光片組件雖然在占比攝像頭成本不到5%，但因為功能性不可或缺，成為多家上市公司競爭之地。果鏈成員水晶光電、五方光電以海外業務為主，中國市場排名前列的則為東田微和聯超光電，而且均有向XR、車載等新領域拓展的經營戰略部署。