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文丨海軍(傅里葉的貓)
編輯丨蘇揚
“最近內存漲價實在太多。”10月24日,雷軍在微博上帶貨某款手機時表示。
以三星電子為例,日前,其宣布內存芯片價格調漲60%,漲價直接沖擊到了下游的消費電子廠商,帶動包括手機,也包含筆記本、PC、平板等一系列設備的漲價。
內存漲價的直接原因是AI巨頭們對HBM存儲的需求,擠占DRAM顆粒產能。與此同時,推理需求的暴漲,也擠占了NAND閃存顆粒產能。
內存價格暴漲后,它們被賽博玩家們戲稱為“電子茅臺”、“電子黃金”。
漲價牽動著整個產業鏈的神經,中芯國際第三季度業績會上,38次提及存儲,聯席CEO趙海軍做了幾個關鍵判斷——目前供應缺口在5%以上,終端廠商短期有壓力、擴產仍然在繼續、對制造業是利好。
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“無論是汽車、手機還是消費電子領域,使用存儲器的終端廠商來年都將面臨價格壓力和供應保障問題,目前沒有任何一方能給出明確的供應承諾。”趙海軍說。
趙海軍強調,供應缺口至少在5%以上,高價位將持續一段時間。“我曾做過分析,存儲器市場若出現5%的供應缺口,價格可能翻倍;若供過于求5%,價格可能腰斬。”
那么,這一輪存儲價格暴漲的邏輯鏈條是什么,或者說AI的需求如何傳導至存儲,讓內存變成了“電子黃金”?
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