俄烏停火方案接近終局，日部署中導，大A年底是否回4000

俄烏停火已經無限接近了，美烏歐盟等日內瓦會談，都是重量級人物。

美方是國務卿魯比奧，和中東問題特使威特科夫，烏克蘭方面是辦公廳主任葉兒馬克。

葉兒馬克的結論是烏方抱著建設性的態度，德國總理默茨在G20提出28點框架下的簡化方案，普京認為28點方案可以作為和平解決烏克蘭的基礎。

目前透露出來的信息是，歐盟還在討價還價烏克蘭軍隊的數量問題。即特朗普同意要把烏克蘭軍隊縮編，歐盟在掰扯縮編數量，還有歐洲人在烏克蘭要繼續駐軍這些細節。

普京那邊是無所謂的，因為烏克蘭停戰后，和歐洲重新開始做生意收益多的多。還有停火方案包括和美國一起開發礦產資源，而之前被凍結的俄外匯儲備中，有1000億美元用來烏克蘭重建的投資，其中俄羅斯方面可以獲得50%收益，美國有50%。

烏克蘭基本上是完蛋了，被賣了。俄羅斯得到了一切，烏東四州有豐富的資源。特朗普可以宣布他又贏了，他為美國賺了錢，MAGA！（八月靈哥文章預判了）

鷹派可以合理化把力量重新部署到對付中國這一敘事，但特朗普真正關心的是經濟，是明年的中期選舉，如何拉票，如何解決國內選戰作弊的問題如何用愛潑斯坦打擊民主黨。

靈哥不認為美當下還有任何遏制東大的能力，因此俄烏停火，對東大只會利好，不會利空。我們也要搞經濟嗎，和美國暫緩一年，乃至進行若干年的戰略相持符合我們的利益。

日本繼續在升高摩擦，還說要在離臺灣最近的與那國島部署中程導彈之類的，其實中導大家聽聽就好了，最大射高15000米，戰力弱的要命。

但摩擦有利于軍工啊，由此軍工板塊大漲，而這些個邏輯預判，靈哥在星球這幾天都在寫，果然鋰電大跌，AI應用軍工今天大漲。

此外，大家要記住一點，西方國家沒有戰略，一切都是為了利潤，為了賺錢。政治表面上是為了選舉權，本質也是為了賺錢，即財富分配的權力。

所以最近日本的搞事兒，和美國金融也有一定的關聯，也就是最近靈哥反復寫的，美股的風險在于美日套利交易的平倉。

當日本收益率升高，而美國12月又降息，這會加速套利交易的平倉。如果12月中日本央行再加息的話，那對美股影響還是挺大的。

所以靈哥認為，美股風險真正釋放可能要到12月中之后，因為如果日本央行真的加息，美方提前就會知道消息，華爾街的套利交易該平倉的早就會搶跑。

因此日本央行議息會議后，美聯儲的印鈔就會重新回來，當然華爾街會提前在全世界買買買，除了美股，港股和日股也都會趁著中日摩擦進貨。

屆時，美國自然也會勸日本收手，降低右翼的反智聲浪，而在東大強大的武力壓迫下，日本右翼也正好借坡下驢，而華爾街屆時再重拾AI敘事，一切科技（旁氏）的敘事又會回來。

大A當然也會好起來，年底可能會重回4000，但卻未必是前段時間那些個風格和板塊了。

（全文完）

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