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事件驅(qū)動
股神出手:巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋于2025年11月14 日 (美國時(shí)間周五) 盤后向 SEC 提交了2025年第三季度 (截至9月30日)的13F報(bào)告,文件中明確披露:首次建倉谷歌 A 類股 (GOOGL):買入約1785 萬股,持倉市值 43.4 億美元(約合308億元人民幣),成為伯克希爾的第十大重倉股,占其投資組合的 1.62%。
谷歌密集發(fā)布AI(人工智能)產(chǎn)品。谷歌的AI戰(zhàn)略近日呈現(xiàn)出軟硬兼?zhèn)涞娜婀荨P乱淮竽P虶emini 3.0正式發(fā)布,其推理能力在多項(xiàng)基準(zhǔn)測試中刷新紀(jì)錄;同時(shí),谷歌第七代TPU芯片Ironwood即將上市,性能較前代提升高達(dá)10倍。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日,谷歌旗下圖像生成模型Nano Banana在推出三個(gè)月后迎來重磅更新,基于谷歌最新大模型Gemini 3 Pro搭建的Nano Banana Pro正式亮相。一經(jīng)發(fā)布,Nano Banana Pro和Gemini 3一樣獲得了熱烈反響。
投資邏輯
1. 巨頭背書:巴菲特旗下伯克希爾建倉Alphabet。
2. 技術(shù)突破:Gemini 3 AI模型獲市場高度評價(jià)。
3. 算力軍火商:谷歌宣布必須每6個(gè)月將AI算力翻倍,并大幅上調(diào)資本開支。
4.穩(wěn)固的生態(tài)護(hù)城河:谷歌擁有搜索、YouTube、安卓等全球數(shù)十億用戶的產(chǎn)品矩陣,為AI技術(shù)的落地提供了無與倫比的流量入口和商業(yè)化途徑。
谷歌概念龍頭
光模塊與光通信領(lǐng)域
- 中際旭創(chuàng)?:谷歌800G光模塊最大供應(yīng)商(份額50-60%),1.6T光模塊獨(dú)家供應(yīng)商(份額70%),2025年獲23億元訂單?。
- 新易盛?:800G光模塊技術(shù)領(lǐng)先,深度參與谷歌下一代算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
- 天孚通信?:為谷歌數(shù)據(jù)中心提供光引擎組件,占光器件市場三成份額?
廣告營銷領(lǐng)域
- 藍(lán)色光標(biāo)?:谷歌全球超級合作伙伴,80%+營收來自谷歌廣告,獨(dú)家API接口提升AI廣告效率70%?。
- 省廣集團(tuán)?:持有谷歌CDVIP和DVIP雙牌照,頂級廣告代理商?。
- 易點(diǎn)天下?:谷歌廣告國內(nèi)一級代理,自研AI營銷平臺集成Gemini能力?。
服務(wù)器與硬件制造
- 工業(yè)富聯(lián)?:谷歌云服務(wù)器核心代工廠(份額超40%),直接受益1550億美元積壓訂單?。
- 深南電路?:谷歌TPU V7芯片44層高端PCB獨(dú)家供應(yīng)商?。
- 英維克?:谷歌數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)獨(dú)家供應(yīng)商,訂單同比增40%?。
其他技術(shù)合作
- 萬興科技?:接入谷歌Veo3和Nano Banana模型,獲Google Play全球推薦?。
- 昆侖萬維?:與谷歌合作開發(fā)AI創(chuàng)意工具?。
潛在風(fēng)險(xiǎn)
1.技術(shù)迭代與競爭風(fēng)險(xiǎn):AI領(lǐng)域技術(shù)迭代飛速,今天的領(lǐng)先者未必是明天的贏家。同時(shí),谷歌在AI領(lǐng)域面臨微軟、亞馬遜等巨頭的激烈競爭。
2.供應(yīng)鏈依賴度:上游硬件公司的業(yè)績與谷歌的采購需求緊密綁定。如果谷歌的資本開支節(jié)奏或技術(shù)路線發(fā)生變化,可能會對相關(guān)公司的訂單造成影響。
3.短期漲幅與估值風(fēng)險(xiǎn):部分概念股在熱點(diǎn)的推動下短期漲幅較大,可能存在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。需要仔細(xì)甄別,判斷公司的實(shí)際業(yè)績貢獻(xiàn),避免盲目追高。
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