上海
中信證券上調甲骨文（ORCL.N）至持有評級，目標價200美元；FY26Q2營收160.6億美元（+14% YoY），IaaS收入增長68%，未履約訂單達5230億美元，資本開支大幅上修至500億美元引發短期擔憂。但低價+多云戰略有望釋放長期增長潛力，產能改善后營收將加速釋放，當前股價已充分反映資本開支壓力，目標價反映中性預期。
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