數據丨潛力巨大！“重量級”玩家來了，消費電子再添新賽道

（文中所涉個股只作為數據板塊分析，不作買賣依據）

科技巨頭紛紛入局AI眼鏡賽道。

AI眼鏡再添一位“重量級”玩家。

11月27日，夸克AI眼鏡正式發布，標志著阿里正式進入AI眼鏡賽道。該眼鏡已內置阿里巴巴最新發布的千問助手，旨在提供更智能便捷的產品交互體驗。

阿里巴巴集團副總裁吳嘉表示，夸克AI眼鏡讓千問更充分地連接物理世界，千問將繼續向更多智能終端延展。夸克AI眼鏡搭載的千問助手已經融合支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里生態核心場景，初步具備了在物理世界輔助用戶、幫用戶辦事的能力。

值得注意的是，不但阿里瞄準AI眼鏡賽道，理想同樣對此存在興趣。11月25日晚，理想汽車董事長兼CEO李想在社交平臺發布視頻稱，將發布智能眼鏡——“理想AI眼鏡是理想最好的人工智能附件”。

AI眼鏡銷量有望僅次于智能手機

AI眼鏡已成為各大科技巨頭眼里的“香餑餑”，是重要的流量入口，國內科技巨頭紛紛入局。截至目前，華為、小米、百度均切入AI眼鏡賽道。

2025年也被視為“AI眼鏡元年”。根據IDC數據，2025年上半年全球智能眼鏡市場出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。今年“雙十一”期間，AI眼鏡銷量迎來爆發式增長，天貓、京東兩大主流電商平臺該品類成交額增速驚人，其中天貓平臺智能眼鏡品類成交額同比暴漲2500%，京東平臺智能眼鏡成交額同比大漲346%，并在3C數碼AI產品中增速排名第一。

據IDC預測，2026年智能眼鏡市場將邁入規模化增長新階段，全球智能眼鏡出貨量預計突破2368.7萬臺，中國市場出貨量將達491.5萬臺，中國智能眼鏡廠商的出貨量預計將占據全球市場的45%；預計到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，2024~2029年年均復合增長率達55.6%。

銀河證券認為，智能眼鏡有望成為下一個僅次于智能手機的消費電子大品類，其背后有龐大用戶基礎支撐，全球約26億近視人群，墨鏡年銷量約10億副，為產品的普及提供了天然條件。

信達證券表示，對標智能手表用戶數量12億人，智能手機用戶數量43億人，視力受損人數22億人，假設合理滲透率，終局智能眼鏡潛在空間有望達10億臺左右，中國市場占比逐步提升。

26只熱門概念股獲機構預測高增長

AI眼鏡涉及產業鏈較長，上游包括光學組件、核心芯片、微型顯示器件等。A股中，AI眼鏡相關概念股有近200只。11月27日，消費電子板塊漲幅靠前，AI眼鏡概念股中，昀冢科技、電科芯片、福日電子、科森科技等漲停。

從上市公司在投資者互動平臺回復AI眼鏡業務的相關內容來看，豪鵬科技11月18日表示，公司出貨產品包括AIPC、AI玩具、AI眼鏡等。

弘信電子11月16日表示，公司為市場上多款主流AI眼鏡品牌提供定制性適配方案。

虹軟科技11月12日表示，公司已成功助力多家AI眼鏡公司首款產品發售。

中科創達11月11日表示，公司向全球市場推出基于高通Wear 5100+MCU打造的TurboX AI眼鏡。

從投資者關注度來看，今年以來，獲調研總次數在10次及以上的AI眼鏡概念股近50只，其中隆利科技、福光股份、京東方A、東芯股份獲調研在30次及以上。

在上述獲投資者高頻調研的概念股中，機構評級數量在3家以上，且一致預測2025年、2026年凈利潤增幅在20%以上的概念股有26只，唯捷創芯、希荻微、美芯晟、敏芯股份、佰維存儲、深天馬A等機構一致預測的平均增幅較高。

來源：數據寶