OpenAI內(nèi)憂外患：模型+App表現(xiàn)被谷歌反超，萬億美元算力投入遠(yuǎn)超營收

智東西
編譯 王欣逸
編輯 程茜

智東西12月1日消息，據(jù)英國《金融時報》報道，OpenAI在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位正在受到谷歌的威脅，包括谷歌最新模型性能超OpenAI、Gemini App月活用戶、用戶交互時長趕超ChatGPT。

在模型上，谷歌今年先后推出了推理模型Gemini 3、圖像生成和編輯模型Nano Banana Pro等。在學(xué)術(shù)推理、數(shù)學(xué)和視覺推理等關(guān)鍵基準(zhǔn)測試中，基于谷歌自研TPU訓(xùn)練的Gemini 3表現(xiàn)均優(yōu)于GPT-5模型。

在數(shù)據(jù)方面，今年9月，Gemini App的月活躍用戶達(dá)到7.8億，較5月的2億月活躍用戶增長了290%，正逼近ChatGPT的月活躍用戶數(shù)；在用戶每次與AI對話的平均時長對比中，Gemini已領(lǐng)先于ChatGPT。

此外，OpenAI還面臨收入難以于大額支出相平衡的困境，OpenAI承諾將在未來八年內(nèi)投入1.4萬億美元（約合人民幣9.91萬億元）用于算力，而這遠(yuǎn)高于OpenAI目前的銷售額。

一、Gemini月活4個月增長290%，用戶使用時長超越ChatGPT

美國開源初創(chuàng)公司Hugging Face的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學(xué)官托馬斯·沃爾夫（Thomas Wolf）稱：“兩年前OpenAI領(lǐng)先了所有人，而現(xiàn)在完全不一樣了，現(xiàn)在是一個新世界?！?/p>

起步于2022年的OpenAI具有先發(fā)和技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢，不過，這一優(yōu)勢正在漸漸縮小，起步稍晚的谷歌正在迎頭趕上，從技術(shù)層面來看，今年的谷歌一直實(shí)力在線。

今年5月，在谷歌I/O開發(fā)者大會的時長不到2小時的主題演講上，谷歌首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）攜一眾谷歌高管總共提到95次“Gemini”、92次“AI”，宣布對谷歌推理模型Gemini 2.5 Pro、視頻模型Veo 2等一眾模型進(jìn)行了升級，還展示了其通用AI助手的最新研究原型。

8月，谷歌宣布正式推出圖像生成和編輯模型Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image），該模型主要面向開發(fā)者，可將多個圖像混合到單個圖像中，能保持高度角色一致性，還能使用自然語言進(jìn)行有針對性的修改。谷歌還在11月21日推出了最新一代的Nano Banana Pro，該模型擁有更強(qiáng)的推理能力與更大的知識庫。

11月19日，谷歌宣布推出最強(qiáng)推理模型Gemini 3，一個模型囊括了原生多模態(tài)、推理、Agent多種能力。Gemini 3被廣泛認(rèn)為已經(jīng)超越了GPT-5，并在模型訓(xùn)練過程中取得了OpenAI近幾個月未能突破的技術(shù)進(jìn)展。此外，谷歌還計劃推出Gemini 3的深度思考（Deep Think）模式，該模式表現(xiàn)出了比Gemini 3更強(qiáng)的性能。

在谷歌的一系列攻勢下，Gemini應(yīng)用也表現(xiàn)出了突破性數(shù)據(jù)增長：

第一，Gemini App的下載量正逐步上升并追趕ChatGPT。全球知名移動應(yīng)用數(shù)據(jù)分析公司Sensor Tower的最新數(shù)據(jù)顯示，9月Gemini App的月活躍用戶數(shù)達(dá)到7.8億，較5月的2億月活躍用戶增長了290%，10月Gemini App的月活躍用戶數(shù)為6.5億，較5月增長了225%。

▲月活躍用戶數(shù)對比（來源：英國《金融時報》）

第二，盡管ChatGPT擁有8億多月活躍用戶，仍占據(jù)較大的市場份額，但全球知名數(shù)據(jù)分析平臺Similarweb的數(shù)據(jù)顯示，在用戶每次與AI對話的平均時長對比中，Gemini領(lǐng)先于ChatGPT。

▲用戶每次訪問的使用時長對比（來源：英國《金融時報》）

二、基于自研TPU訓(xùn)練Gemini 3，谷歌專注全棧式技術(shù)方案，股價超微軟

谷歌AI架構(gòu)師兼DeepMind首席技術(shù)官科雷·卡武克喬格魯（Koray Kavukcuoglu）稱：“我們擁有全棧式技術(shù)方案，包括自研的張量處理單元（TPU）芯片，這使得谷歌能夠擺脫對英偉達(dá)芯片的依賴。我認(rèn)為我們走出了獨(dú)特的路徑，能夠規(guī)?；B接消費(fèi)者、客戶和企業(yè)?！?/p>

今年4月，谷歌在谷歌云Next大會上正式發(fā)布了第七代TPU芯片Ironwood，該芯片專為大規(guī)模AI思考和推理工作負(fù)載而設(shè)計。

Gemini 3和Nano Banana正是基于谷歌TPU進(jìn)行訓(xùn)練，全球云巨頭Salesforce首席執(zhí)行官馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）11月24日在社交平臺X上發(fā)帖稱：“過去三年我每天都用ChatGPT，剛花了兩個小時用Gemini 3，我回不去了。這升級太瘋狂了……感覺世界又變天了?！?/p>

美國獨(dú)立研究公司Moffett Nathanson聯(lián)合創(chuàng)始人兼分析師邁克爾·納桑森（Michael Nathanson）稱：“谷歌一直都有實(shí)力儲備，今年I/O開發(fā)者大會進(jìn)一步體現(xiàn)了谷歌找準(zhǔn)了其產(chǎn)品定位。現(xiàn)在壓力無疑轉(zhuǎn)移到了OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官薩姆·阿爾特曼（Sam Altman）這邊，他既要找到可行的盈利模式，又要確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)?！?/p>

▲谷歌母公司Alphabet的股價正逐漸超越OpenAI的有力支持者微軟

OpenAI首席研究官馬克·陳（Mark Chen）稱：“我們始終對AI領(lǐng)域的進(jìn)步感到振奮，競爭將推動整個技術(shù)領(lǐng)域向前發(fā)展。OpenAI的模型在性能、可靠性和實(shí)際應(yīng)用價值層面仍持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，未來我們也將繼續(xù)推出更強(qiáng)大的模型。”

三、OpenAI收入來源壓力巨大，瞄準(zhǔn)訂閱用戶和廣告收入

根據(jù)英國《金融時報》，一些專家認(rèn)為，OpenAI不顧一切追求規(guī)?；鋽U(kuò)張已經(jīng)過度。

在產(chǎn)品上，他們推出了GPT-5系列模型、ChatGPT Agent、視頻與音頻生成模型Sora 2和AI瀏覽器ChatGPT Atlas等一系列新模型與產(chǎn)品。

在資金上，OpenAI承諾將在未來八年內(nèi)投入1.4萬億美元（約合人民幣9.91萬億元）用于算力，并已與英偉達(dá)、甲骨文、AMD等企業(yè)達(dá)成了巨額交易，這一數(shù)值比OpenAI目前的銷售額高出好幾個數(shù)量級。

美國AI研究所AI Now研究所聯(lián)合執(zhí)行主任莎拉·邁爾斯·韋斯特（Sarah Myers West）稱：“對于任何公司而言，這都是一場極度冒險的豪賭?！?/p>

OpenAI面臨的最大挑戰(zhàn)在于，如何找到足夠龐大的收入來源來支撐這些巨額投資。

在付費(fèi)用戶上，OpenAI持有相當(dāng)樂觀的預(yù)期。據(jù)The Information報道，OpenAI內(nèi)部預(yù)測，5年后ChatGPT將擁有約2.2億Plus套餐付費(fèi)用戶，占屆時約26億周活躍用戶的8.5%，這一付費(fèi)用戶數(shù)是今年7月3500萬付費(fèi)用戶的6倍多。到2030年，OpenAI來自ChatGPT訂閱的累積收入將達(dá)到2700億美元（約合人民幣1.91萬億元）。

▲OpenAI近期及2030年預(yù)測付費(fèi)用戶數(shù)與其他企業(yè)近期付費(fèi)用戶數(shù)對比（來源：The Information）

短期時間內(nèi)，OpenAI還計劃增加廣告和傭金創(chuàng)收。11月24日，ChatGPT的個人購物助手推出，預(yù)計到2030年，該公司約20%的總營收將來自購物或廣告相關(guān)功能的新產(chǎn)品。

▲ChatGPT個人購物助手（來源：OpenAI）

一家硅谷風(fēng)險投資公司的合伙人稱：“OpenAI攤子鋪得太大了，他們不可能把所有事情都做好?！边@家投資公司已投資了不少AI公司，但并未投資OpenAI。

結(jié)語：谷歌正在打破OpenAI的主導(dǎo)格局

2022年11月30日，ChatGPT橫空出世，如今，正開啟它的第四個年頭。全球知名移動應(yīng)用數(shù)據(jù)分析公司Sensor Tower的數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT依然穩(wěn)居全球AI應(yīng)用第一名的位置。

斯坦福大學(xué)以人為本AI研究所教授、《第二次機(jī)器革命》作者埃里克·布林約爾松（Erik Brynjolfsson）稱：“AI市場非常廣闊，完全允許多家公司取得巨大成功。”

市場也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。從Gemini 3的熱烈追捧到谷歌全棧式技術(shù)優(yōu)勢，谷歌正迅速與OpenAI縮小差距，OpenAI的地位正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

不過，布林約爾松還稱：“現(xiàn)在斷言O(shè)penAI出局為時過早，OpenAI推出的大量應(yīng)用，正是其尋找新收入來源并為核心研發(fā)提供支撐的有效途徑?！?/p>

來源：英國《金融時報》