英偉達(dá) vs 谷歌，前者為什么贏定了？

今天聽了一個英偉達(dá)多頭的觀點，說的很細(xì)致：
接下來的幾個季度，英偉達(dá)將憑借 NVL72 產(chǎn)品超級周期交出爆棚業(yè)績（相較于搭載 8 塊圖形處理器的人工智能服務(wù)器，搭載 72 塊圖形處理器的一體式人工智能服務(wù)器在性能上實現(xiàn)階躍式提升）。
這將成為科技史上規(guī)模最大的發(fā)展周期之一，足以媲美 iPhone 顛覆黑莓的行業(yè)變革。
最新季度披露：英偉達(dá)實現(xiàn)了兩年來首次營收加速增長，且網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)板塊迎來三位數(shù)增幅。
谷歌是明日黃花，不足為據(jù)，未來幾年內(nèi) TPU 的市場份額將不足 10%。原因是主流超大規(guī)模云服務(wù)廠商不愿支持谷歌這一競爭對手（Meta 除外）。
未來幾年，絕大多數(shù)搜索查詢將過渡到聊天機(jī)器人，數(shù)字廣告市場的很大一部分份額，將從搜索廣告轉(zhuǎn)向聊天機(jī)器人和人工智能消費(fèi)硬件領(lǐng)域。
谷歌的天都塌了。
它將從占據(jù) 95% 市場份額的搜索壟斷者，淪為聊天機(jī)器人市場的 loser。這將大幅拉低利潤率。 盡管具體時間難以確定，但這一變革終將發(fā)生。
但他們目前不還處于虧損狀態(tài)嗎？
不用怕。
計算性能在持續(xù)提升，成本自然會隨之下降，這是歷史規(guī)律。如今這些處于虧損狀態(tài)的功能，假以時日，必將成為盈利能力極強(qiáng)的業(yè)務(wù)。
谷歌的策略，本質(zhì)上是想建立一個從芯片到應(yīng)用全封閉的垂直帝國。這種“自給自足”的模式，真的能打敗一個開放的、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)巨大的平臺嗎？
英偉達(dá)，無處不在。所有云廠、所有服務(wù)器廠商、企業(yè)內(nèi)部、邊緣計算，都在用它。
歷史上，封閉系統(tǒng)對抗開放生態(tài)，勝算幾何？
英偉達(dá)賣的不是芯片，是進(jìn)入AI時代的“船票”。這張票，人人都可以買。這才是最大的護(hù)城河。