浙江
今天聽了一個英偉達多頭的觀點，說的很細致：
接下來的幾個季度，英偉達將憑借 NVL72 產品超級周期交出爆棚業績（相較于搭載 8 塊圖形處理器的人工智能服務器，搭載 72 塊圖形處理器的一體式人工智能服務器在性能上實現階躍式提升）。
這將成為科技史上規模最大的發展周期之一，足以媲美 iPhone 顛覆黑莓的行業變革。
最新季度披露：英偉達實現了兩年來首次營收加速增長，且網絡業務板塊迎來三位數增幅。
谷歌是明日黃花，不足為據，未來幾年內 TPU 的市場份額將不足 10%。原因是主流超大規模云服務廠商不愿支持谷歌這一競爭對手（Meta 除外）。
未來幾年，絕大多數搜索查詢將過渡到聊天機器人，數字廣告市場的很大一部分份額，將從搜索廣告轉向聊天機器人和人工智能消費硬件領域。
谷歌的天都塌了。
它將從占據 95% 市場份額的搜索壟斷者，淪為聊天機器人市場的 loser。這將大幅拉低利潤率。 盡管具體時間難以確定，但這一變革終將發生。
但他們目前不還處于虧損狀態嗎？
不用怕。
計算性能在持續提升，成本自然會隨之下降，這是歷史規律。如今這些處于虧損狀態的功能，假以時日，必將成為盈利能力極強的業務。
谷歌的策略，本質上是想建立一個從芯片到應用全封閉的垂直帝國。這種“自給自足”的模式，真的能打敗一個開放的、網絡效應巨大的平臺嗎？
英偉達，無處不在。所有云廠、所有服務器廠商、企業內部、邊緣計算，都在用它。
歷史上，封閉系統對抗開放生態，勝算幾何？
英偉達賣的不是芯片，是進入AI時代的“船票”。這張票，人人都可以買。這才是最大的護城河。
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