分布式光伏占比超53%，太陽能發電結構轉型加速

一、概念概況

太陽能發電是通過光伏效應將太陽輻射能直接轉換為電能的技術，主要分為光伏發電和光熱發電兩種形式。作為全球能源轉型的核心方向，中國已構建了全球最完整的光伏制造體系，從多晶硅提純到組件封裝全鏈條自主可控。2025年，中國光伏組件產能占全球83%，形成了顯著的集群優勢。太陽能發電在推動“雙碳”目標實現、保障能源安全方面具有戰略地位。

二、行業特點

1. 全產業鏈優勢突出，產能高度集中：中國貢獻全球85%以上的光伏產能，多晶硅、硅片、電池片、組件等環節產能均占全球90%以上。
2. 技術迭代迅速，成本持續下降：N型TOPCon電池技術已成為主流（2024年占比71.1%），BC電池、鈣鈦礦等前沿技術加速產業化，推動度電成本較2010年下降約90%。
3. 政策驅動明顯，市場導向增強：行業發展初期依賴補貼，目前正轉向平價上網與綠證交易等市場化機制，政策重點從“扶植”轉向“規范優化”。
4. 應用場景多元化：集中式與分布式并舉，2025年上半年分布式光伏裝機占比達53.31%，“光伏+治沙”“光伏+農牧”等融合模式不斷拓展。

三、市場現狀分析

1. 發電量穩健增長，增速領跑可再生能源

• 據博思數據發布的《2025-2031年中國太陽能發電機組行業市場調查與發展前景研究報告》表明：2025年上半年我國太陽能發電量累計值達2666.9億千瓦時，期末總額比上年累計增長20%。
• 2025年上半年太陽能累計發電量2666.9億千瓦時，同比增長20.0%，顯著高于其他電源類型。單月發電量從3月的417.7億千瓦時穩步上升至6月的500.6億千瓦時，反映夏季光照增強及裝機容量提升。

太陽能發電量累計

• 對比2024年，增速雖有所放緩（2024年累計增長28.2%），但仍保持雙位數高增長，表明行業已從爆發期轉入高質量發展階段。

太陽能發電量

1. 區域分布：資源富集區與消納區并重

• 西北地區成為絕對主力：新疆、青海、寧夏、甘肅等省份憑借優越的光照條件和土地資源，發電量位居全國前列。2025年6月，新疆單月發電量達50.7億千瓦時，寧夏、內蒙古均超30億千瓦時。

區域分布

• 中東部地區分布式需求旺盛：河北、山東、江蘇等經濟大省兼顧負荷中心與分布式開發，發電量規模緊隨其后，其中河北省2025年6月發電量達38.2億千瓦時。
• 西南地區潛力初顯：云南、貴州等省份依托水電互補優勢，發電量快速增長。

1. 產業鏈供需失衡，政策出手反“內卷”

• 產能過剩壓力突出：2025年全球硅料、硅片、電池片、組件產能均超1300GW，是當年全球裝機需求的2倍左右，各環節產能利用率不足60%。價格戰導致組件價格一度跌破0.6元/W，全行業毛利潤為負。
• 質量隱患顯現：低價競爭引發偷工減料，2025年上半年組件抽檢不合格率逼近16%，功率虛標、材料劣化等問題頻發。
• 反內卷政策初見成效：2025年8月工信部等六部委聯合整治無序競爭，通過《價格法修正草案》打擊低價傾銷，硅料價格較底部回升56%，組件招標價回升至0.71–0.75元/W。

四、未來趨勢

1. 政策導向從“規模擴張”轉向“質量增效”

• 國家能源局明確提出推動新能源從“單一電力消納”向“多能綜合利用”轉變，鼓勵“光伏+制氫”“光伏+儲能”等模式，緩解消納壓力（2025年1–7月全國光伏利用率94.7%，同比下降2.4個百分點）

1. 技術競爭聚焦高效與差異化

• N型TOPCon技術持續滲透，BC電池理論效率極限29.1%，2030年滲透率預計達62%；銀包銅、電鍍銅等技術助力降本。

1. 市場重心從“資源導向”轉向“效益導向”

• 電站競爭將更依賴成本控制與競價策略，分布式光伏、綠電交易、碳市場聯動成為新盈利點。

五、挑戰與機遇

挑戰

• 消納瓶頸加劇：新能源裝機激增與電網調節能力不匹配，利用率下滑風險凸顯。
• 盈利壓力持續：產業鏈價格戰導致企業普遍虧損，2025年上半年頭部組件企業凈利潤同比下滑超300%。
• 國際貿易壁壘：歐美本土化政策制約出口，需加速全球化產能布局。

機遇

• 政策支持與技術紅利：“十五五”規劃明確風電光伏年新增2.8億千瓦目標，BC電池、鈣鈦礦等技術有望打破同質化競爭。
• 綠色轉型需求擴大：中東、拉美等新興市場出口潛力巨大，2023年中國組件出口占全球70%。
• 融合應用場景拓展：光伏治沙（如新疆洛浦項目）、鄉村振興（如戶用光伏）創造社會與環境雙重效益。

六、總結

中國太陽能發電市場在高速增長后正經歷深度調整期：短期看，反內卷政策推動產業鏈價格修復，企業需嚴控成本與質量；中長期則需依靠技術創新與模式轉型，從“拼規模”轉向“拼效益”。在這個過程中，博思數據將繼續關注行業動態，為相關企業和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。