內(nèi)存漲價(jià)，蘋果成最大贏家？

編者按：內(nèi)存最近的漲價(jià)確實(shí)非?？鋸垼承﹥?nèi)存的價(jià)格已經(jīng)要比顯卡貴了，可以說(shuō)目前內(nèi)存在裝機(jī)領(lǐng)域里已經(jīng)成為最大的單筆支出之一了，某些大牌內(nèi)存32GB的存儲(chǔ)已經(jīng)在1800上下，連帶著整個(gè)裝機(jī)行業(yè)，手機(jī)行業(yè)，電腦PC包括個(gè)人的游戲機(jī)等等，都迎來(lái)了一波內(nèi)存成本大提升的慘烈狀況，那么今年適合買手機(jī)嗎？

內(nèi)存價(jià)格短時(shí)間內(nèi)估計(jì)下不來(lái)

就目前來(lái)看，ddr4 16gb的內(nèi)存條從年初200元左右，現(xiàn)在已經(jīng)漲到400多元，高端型號(hào)呢直接翻了三四倍，可以說(shuō)目前用戶對(duì)存儲(chǔ)的支出明顯的直線提升。而造成內(nèi)存漲價(jià)的主要原因還是因?yàn)锳I服務(wù)器需求爆發(fā)，單臺(tái)需求呢它是普通服務(wù)器的3~8倍，這也直接導(dǎo)致了全球的存儲(chǔ)巨頭呢，將產(chǎn)能呢轉(zhuǎn)向高利潤(rùn)的hpm和服務(wù)器ddr5，擠壓了目前ddr4消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的供應(yīng)。

尤其是open AI公司，他們與三星和sk海力士簽署了大規(guī)模的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)協(xié)議，每月呢保障供應(yīng)高達(dá)90萬(wàn)片dram晶元，大部分的為hbm高帶寬內(nèi)存協(xié)議的總價(jià)值達(dá)700億美元，而且整個(gè)計(jì)劃的協(xié)議期限已經(jīng)要達(dá)到2029年。而open AI公司的這個(gè)更像是一塊巨石投入水中，整個(gè)行業(yè)也都受到了巨大的影響，那么在當(dāng)下全球AI競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的情況下，其他各家也會(huì)開展類似的軍備競(jìng)賽。

也正是因此，普通用戶在存儲(chǔ)方面的需求將得不到滿足，還有不良商家存儲(chǔ)了大批量的內(nèi)存，借機(jī)漲價(jià)，讓整個(gè)市場(chǎng)呢出現(xiàn)了巨大的混亂。事實(shí)上從供需角度來(lái)看，內(nèi)存本來(lái)初步緩和的時(shí)間在2025年第四季度末可能就會(huì)來(lái)到，在2026年的第一季度末或者是第二季度應(yīng)該會(huì)得到顯著的改善，但是現(xiàn)在人為的制造稀缺性以及囤貨漲價(jià)的趨勢(shì)下，恐怕會(huì)讓越來(lái)越多的商家借機(jī)獲取高額利潤(rùn)，那么這樣一來(lái)，2026年年中時(shí)期是否能夠得到顯著改善就不可預(yù)測(cè)了，而且想要回到此前白菜價(jià)，估計(jì)2026年整年都沒戲了，即便到2027年也很難說(shuō)。唯一的變化可能是在2026年AI巨頭公司們決出個(gè)勝負(fù)，那么這樣一來(lái)對(duì)于存儲(chǔ)芯片的需求可能會(huì)大幅度的緩解，畢竟現(xiàn)在很多初創(chuàng)的AI公司也在集體破產(chǎn)中。

也正是因此，對(duì)于很多個(gè)人玩家來(lái)說(shuō)，今年如果手里的設(shè)備還能用的話，那么盡量就不要升級(jí)內(nèi)存了，至少要等到明年年中左右，那么價(jià)格即便很難回到之前的白菜價(jià)，也至少相比于目前的高點(diǎn)會(huì)跌下來(lái)不少。

蘋果竟是最大贏家

有意思的是，這次內(nèi)存漲價(jià)呢，對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)也是一次巨大的噩耗，畢竟智能手機(jī)呢作為目前消費(fèi)端最旺盛的產(chǎn)品，對(duì)于內(nèi)存的需求不比一般的AI公司少。這其中很多廠商已經(jīng)苦不堪言，在發(fā)布會(huì)或者是公開的社交平臺(tái)上向用戶告知，內(nèi)存漲價(jià)導(dǎo)致整體的boom成本漲價(jià)，那么手機(jī)的價(jià)格自然而然要提升一些。

當(dāng)然這其中的也有巨大的贏家，那就是蘋果。蘋果為了分散自己的風(fēng)險(xiǎn)呢和多家巨頭都達(dá)成了協(xié)議，比如說(shuō)在dram內(nèi)存上呢，三星電子供應(yīng)了37%，sk海力士供應(yīng)33%，美光科技則供應(yīng)30%左右，那么在閃存方面的鎧俠供應(yīng)35%，sk海力士呢供應(yīng)30%，閃迪的供應(yīng)供應(yīng)20%，三星電子的供應(yīng)15%。

并且蘋果和這些廠商簽署的是take or pay形式的長(zhǎng)期合同，也就是無(wú)論提貨與否，都需要付款的這種協(xié)議，對(duì)于閃存廠商來(lái)說(shuō)，這是一種穩(wěn)賠不賺的協(xié)議，所以蘋果所具備的溢價(jià)能力也是比較明顯的，畢竟誰(shuí)也不會(huì)因?yàn)槎虝r(shí)間內(nèi)的漲價(jià)，而喪失供應(yīng)蘋果產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

更有意思的是，供應(yīng)商呢必須優(yōu)先保證蘋果的產(chǎn)能，而蘋果呢則承諾巨額采購(gòu)量并享受最優(yōu)惠的價(jià)格，比如說(shuō)蘋果已經(jīng)為iPhone18 Pro系列的提前向三星下單了1300萬(wàn)顆LPDDR5x的內(nèi)存芯片來(lái)鎖定供應(yīng)。與之對(duì)應(yīng)相比的是今年iPhone17系列銷量大火，不僅僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)目前銷量也是非?？捎^，也正是因此，蘋果憑借巨大且穩(wěn)定的銷量，能夠拿到存儲(chǔ)上的議價(jià)能力。

但對(duì)于很多國(guó)產(chǎn)手機(jī)來(lái)說(shuō)，可能就沒有這么舒服了，目前供應(yīng)商緊張的預(yù)期引發(fā)了下游廠商恐慌性的采購(gòu)，為了預(yù)防斷鏈而加大備貨力度，這種囤貨行為進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供需失衡，放大了漲價(jià)效應(yīng)。也正是因此，今年智能手機(jī)的價(jià)格方面將沒有那么大的優(yōu)惠。

同時(shí)呢，起售版本的內(nèi)存大小來(lái)說(shuō)，可能會(huì)保持穩(wěn)定，而不會(huì)有小幅度的提升，像此前我們國(guó)產(chǎn)手機(jī)推出過(guò)24GB+1TB存儲(chǔ)的時(shí)代，短時(shí)間內(nèi)再無(wú)可能了。那么智能手機(jī)廠商將內(nèi)存的存儲(chǔ)統(tǒng)一升級(jí)為16GB起步的時(shí)間也要往后延遲許久，那么大概率在最近一兩年內(nèi)的產(chǎn)品，那么大多數(shù)的智能手機(jī)在運(yùn)行內(nèi)存上采取的可能都是12GB起步了。

今年適合買手機(jī)嗎？

對(duì)大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)，如果你的智能手機(jī)產(chǎn)品確實(shí)不足以支撐你日常的使用，而且日常使用的體驗(yàn)感非常差了，那么選擇一個(gè)合適的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，比如說(shuō)大促的時(shí)機(jī)，購(gòu)買一款合適的產(chǎn)品也是可以的，但對(duì)于大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)，如果手中的產(chǎn)品能夠撐個(gè)一年半載，那么不妨等到明年再去購(gòu)買智能手機(jī)產(chǎn)品，可能價(jià)格會(huì)更合適一些，并且內(nèi)存的版本也會(huì)更寬松一些。

當(dāng)然還是寄希望于國(guó)產(chǎn)化替代加速，目前來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)的存儲(chǔ)，比如長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)這樣的國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商，雖然在技術(shù)上獲得了進(jìn)步，但是面對(duì)三星，海力士，美光等等巨頭來(lái)說(shuō)還是有不小的差距，假如未來(lái)三五年之內(nèi)，我們國(guó)內(nèi)的存儲(chǔ)行業(yè)能夠像此前國(guó)產(chǎn)屏幕崛起那樣的話，那么存儲(chǔ)這樣的危機(jī)或者是短時(shí)間內(nèi)大幅度的價(jià)格波動(dòng)，基本不會(huì)出現(xiàn)了。