從電商到中間走廊：哈薩克斯坦正被大家重新認(rèn)識

根據(jù)格里菲斯亞洲研究所的報(bào)告顯示，中亞已經(jīng)成為“一帶一路”活動(dòng)最具活力的地區(qū)之一。而哈薩克斯坦則是中國資本的主要目的地，僅2025年前六個(gè)月就吸引了230億美元。

同時(shí)，中國也是哈薩克斯坦最大的貿(mào)易伙伴，占其對外貿(mào)易總額的20%以上，根據(jù)哈薩克斯坦金融家協(xié)會(huì)（AFK）的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，兩國之間的貿(mào)易額增長了5.9%，達(dá)到149億美元。

中哈之間的經(jīng)貿(mào)往來與人員交流在過去幾年明顯加快，合作范圍也從傳統(tǒng)貿(mào)易延伸至旅游與文化領(lǐng)域。2023年11月，中哈互免簽證協(xié)議生效。2024年和2025年則分別是中國“哈薩克斯坦旅游年”和哈薩克斯坦“中國旅游年”，兩國旅游交流合作迎來高峰期。北京—阿拉木圖、烏魯木齊—阿拉木圖、阿拉木圖—三亞等航線持續(xù)繁忙，哈薩克斯坦日益成為中國游客青睞的新興出境游目的地。

因此，企業(yè)在判斷哈薩克斯坦的進(jìn)入方式與投入重點(diǎn)時(shí)，也可以借助 EqualOcean的PECBS出海國別指數(shù)進(jìn)行更系統(tǒng)的評估。

若您想查看中亞其余四國出海國別指數(shù)，可以點(diǎn)擊中亞出海機(jī)會(huì)初探。

該指數(shù)的目的不在于判斷國家好壞，而是幫助企業(yè)明確進(jìn)入路徑和資源配置的優(yōu)先級。

01 電商揚(yáng)帆起航

在中哈邊境城市霍爾果斯，新一代跨境貿(mào)易正快速興起。中國經(jīng)營的商貿(mào)中心人流密集，甚至有中國汽車在當(dāng)?shù)赝ㄟ^直播帶貨吸引哈薩克買家。隨著哈薩克斯坦電商市場規(guī)模從 2017 年的 10 億美元增長至 2029 年的 52.6 億美元、滲透率由 17.7% 提升至 35.9%，以及人均消費(fèi)從 433 美元提升至 712 美元，中國企業(yè)正深度參與這一增長進(jìn)程，當(dāng)?shù)厣碳医柚⒗锇桶汀⒕〇|等平臺實(shí)現(xiàn)更高效的線上觸達(dá)。

與此同時(shí)，跨境電商的快速增長也帶動(dòng)了物流行業(yè)與跨境金融的發(fā)展。2025年，哈薩克自由銀行Freedom Bank與中國銀聯(lián)達(dá)成協(xié)議，開通人民幣支付通道以便利中哈電商交易，旨在簡化雙邊結(jié)算流程。

在物流領(lǐng)域，中國平臺訂單量的持續(xù)增長正在推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容。哈薩克斯坦郵政預(yù)計(jì)來自中國平臺的日訂單將達(dá)百萬級，帶動(dòng)倉儲擴(kuò)建、并以及第三方物流（3PL）模式的引入。對物流的快速需求給了中國物流行業(yè)巨大的市場機(jī)遇。哈薩克斯坦郵政（QazPost）已與圓通合作成立合資企業(yè)，旨在改善哈薩克斯坦及更廣泛中亞市場的區(qū)域投遞。

然而，網(wǎng)購的便利并未徹底打消本地消費(fèi)者的顧慮。盡管線上渠道具備明顯優(yōu)勢，仍有相當(dāng)一部分人因?yàn)殚L期存在的電商欺詐風(fēng)險(xiǎn)及整體信任度不足，而更傾向于到線下實(shí)體店消費(fèi)。這種行為慣性為有實(shí)力的中國平臺提供了戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。通過投資穩(wěn)健的本地基礎(chǔ)設(shè)施、高透明度運(yùn)營與專屬本地客服，企業(yè)可以彌補(bǔ)信任赤字并鞏固長期的市場主導(dǎo)地位。

02 基礎(chǔ)設(shè)施與TITR熱潮

哈薩克斯坦位于歐亞中心，其全球貿(mào)易及地緣政治穩(wěn)定性本質(zhì)上相連。政府已將基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展視為經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動(dòng)因素，并認(rèn)為其對提升轉(zhuǎn)運(yùn)潛力至關(guān)重要。

跨里海國際運(yùn)輸路線（TITR，常被稱為中間走廊）已成為哈薩克斯坦最具戰(zhàn)略價(jià)值的資產(chǎn)之一。俄烏沖突的爆發(fā)促使貨運(yùn)大量從傳統(tǒng)的北方走廊轉(zhuǎn)移，這一轉(zhuǎn)變使TITR成為不可或缺的亞歐國際物流通道。

由此帶來的增長呈指數(shù)式：2024年，沿TITR的貨運(yùn)量達(dá)到450萬噸，比2023年大幅增長62%。過境交通的增長尤其顯著，總過境量增長了四倍，而對中國投資者尤為關(guān)鍵的是，來自中國的過境量增長了28倍。

這一基礎(chǔ)設(shè)施加速完全契合中國的“一帶一路”倡議（BRI），并受到高層外交參與的積極支持。自2022年以來，中國在中間走廊項(xiàng)目上的參與度不斷提高，與哈薩克、格魯吉亞與阿塞拜疆等關(guān)鍵伙伴國簽署了多項(xiàng)用于沿線基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)的合作協(xié)議。

除了TTIR項(xiàng)目，另一個(gè)引人注目的項(xiàng)目是阿斯塔納輕軌（Astana Light Rail Transit）項(xiàng)目。由中國工程師建造的列車已被吊裝到這條22.4公里的藍(lán)白色線路上，這將成為中亞首條由中國建造的城市軌道，連接機(jī)場、城市中心與主要車站，并配備無人駕駛的高科技列車。通車后通勤時(shí)間預(yù)計(jì)可從90分鐘（公交）縮短到僅20分鐘（輕軌）。被定位為一帶一路框架下服務(wù)阿斯塔納城市擴(kuò)張的旗艦項(xiàng)目。

03 綠色能源與高科技轉(zhuǎn)向

在綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，哈薩克斯坦對能源脫碳與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的既定承諾為中國技術(shù)與工程專長提供了豐富機(jī)遇。該國在采納綠色技術(shù)方面面臨系統(tǒng)性挑戰(zhàn)，表現(xiàn)為較高的技術(shù)進(jìn)口依賴（約70%為進(jìn)口）與有限的本土生態(tài)系統(tǒng)。例如，僅有5.5%的大型工業(yè)污染源采用了環(huán)保技術(shù)，突出顯示顯著的市場空缺。

近年來，中國資本正積極彌合這一空白。中國能源已承諾投資10億美元在圖爾基斯坦與卡拉干達(dá)等地區(qū)建設(shè)太陽能與風(fēng)電場，以支持哈薩克實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。中國國電投也展示出對當(dāng)?shù)匾蟮倪m應(yīng)，計(jì)劃在哈薩克開始制造風(fēng)電裝備。這些投資行為標(biāo)志著從中國企業(yè)從單純參與項(xiàng)目向滿足本地化要求的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

除綠色能源外，哈薩克不斷成長的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)亦為中國高科技企業(yè)提供機(jī)會(huì)。阿斯塔納樞紐（Astana Hub）作為關(guān)鍵創(chuàng)新中心，于2025年吸引了包括Telegram在內(nèi)的全球參與者。這表明政府致力于培育成熟的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，為中國在數(shù)字化、人工智能、數(shù)據(jù)中心建設(shè)與先進(jìn)制造方面的專業(yè)知識創(chuàng)造市場。

04 政策與合作：鋪路搭橋

所有這些增長的背后是雙方的支持性政策。哈薩克斯坦政府已把數(shù)字化與外資引進(jìn)列為優(yōu)先方向。目標(biāo)是在2029年將電子商務(wù)占零售比重提高到20%，并通過了到2027年的電商發(fā)展計(jì)劃。為吸引資本，政府提供諸如霍爾果斯自由貿(mào)易區(qū)在內(nèi)的的特殊政策，幫助了新企業(yè)的起步。同時(shí)，數(shù)據(jù)保護(hù)與監(jiān)管也在完善。例如，哈薩克當(dāng)局現(xiàn)要求外國在線市場登記，否則將可能面臨屏蔽。這些措施旨在使數(shù)字貿(mào)易對本地企業(yè)更透明、更公平。

在中國方面，一帶一路仍是核心框架。北京與阿斯塔納的高層互訪帶來了大量協(xié)議。2024年，兩國領(lǐng)導(dǎo)人共同開放了若干運(yùn)輸項(xiàng)目如里海通道并設(shè)立文化中心。中國國家媒體與投資報(bào)告明確指出哈薩克在一帶一路中的角色，并稱其項(xiàng)目為“旗艦”級別。與此同時(shí)，全球貿(mào)易緊張促使中國通過哈薩克進(jìn)行多元化布局。總體趨勢是：中國積極將資金引導(dǎo)至“促進(jìn)貿(mào)易的基礎(chǔ)設(shè)施”與海外戰(zhàn)略性資源領(lǐng)域。

區(qū)域性政策也起到助推作用。哈薩克是歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EAEU）成員，與俄羅斯等國共享關(guān)稅政策。這意味著，中國電動(dòng)車等產(chǎn)品可依據(jù)EAEU規(guī)定享受免稅待遇。實(shí)際上，經(jīng)哈薩克斯坦轉(zhuǎn)運(yùn)的中國商品可以更便捷地進(jìn)入俄羅斯及歐盟市場。像上海合作組織（SCO）等區(qū)域合作機(jī)制這也讓中亞在安全和經(jīng)貿(mào)合作上長期保持政策協(xié)調(diào)。

總之，哈薩克的政策環(huán)境旨在鼓勵(lì)投資同時(shí)提升本地能力。政府明確表示希望建立一個(gè)“整合”的電子商務(wù)生態(tài)，吸引國內(nèi)外參與者。通過將一帶一路資金與自身改革相結(jié)合，哈薩克力求把其地理十字路口轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)機(jī)遇——而中國企業(yè)正準(zhǔn)備參與其中。

出海資源地圖

掃描上方二維碼可查看EqualOcean出海全球化資源地圖

利雅得直播實(shí)錄｜實(shí)戰(zhàn)者談出海中東真相

本周出海信息差（11/23-11/29）美國啟動(dòng)AI“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”、文遠(yuǎn)知行與uber在阿布扎比啟動(dòng)純無人Robotaxi

中國庭院機(jī)器人，正在贏下歐美人的后花園

中亞出海機(jī)會(huì)初探

專訪系列：

定價(jià)超2萬的E-bike，如何在歐美市場脫穎而出？

海外 “主理人” 背后的千億物流賽道

百億短劇市場，殺出一個(gè)中國“AI制片廠”

納斯達(dá)克郝毓盛：中國企業(yè)加速出海，借力國際資本市場共建全球化新格局

億歐王彬：誠邀共繪新出海資源地圖，把優(yōu)質(zhì)服務(wù)商推薦給新出海企業(yè)

EqualOcean楊永平：新銳品牌領(lǐng)銜、服務(wù)商護(hù)航，共赴中國品牌全球化的黃金十年