半導體行業周報(11.27 - 12.04) : "亞馬遜AI芯片挑戰英偉達"

* 公司動態

亞馬遜搶先推出最新AI芯片，挑戰英偉達、谷歌 12月3日，亞馬遜云部門將于周二起向市場推出其最新人工智能芯片Trainium3。 據該公司稱，與英偉達的市場領先圖形處理器（GPU）相比，該芯片能夠以更低成本、更高效率為人工智能模型背后的密集計算提供算力支持。 亞馬遜希望Trainium3能吸引尋求實惠之選的公司，但該芯片缺乏有助于客戶快速上手英偉達圖形處理器的深度軟件庫。 亞馬遜股價上漲1.5%至盤中高點。

谷歌TPU芯片橫空殺出，能否終結英偉達霸權？ 谷歌TPU芯片與Meta合作傳聞引發全球芯片業巨震，谷歌市值漲約5300億美元，英偉達市值蒸發6200億美元。Meta可能采購谷歌TPU芯片，沖擊英偉達GPU主導地位。TPU與GPU技術路線不同，引發華爾街對英偉達地位的爭論。谷歌TPU憑借2~3倍于GPU的能效比撕開缺口，第七代產品Ironwood性能更是較前代飆升4倍。英偉達面臨挑戰，CEO黃仁勛坐不住了。

美光將在日本西部投資96億美元生產AI內存芯片 據第一財經消息，美光將在日本西部投資96億美元，用于生產人工智能內存芯片。

機構密集調研！芯片漲價周期才剛開始，這些公司業績已起飛 存儲芯片價格上漲推動集成電路制造行業業績增長，2025年前三季度行業整體業績同比增長84.41%。中芯國際等頭部公司業績持續高增，其中中芯國際營業收入和歸母凈利潤分別同比增長18.22%和41.09%。存儲芯片價格上漲對其他芯片產品價格產生廣泛影響，高端AI芯片受益，而中低端通用芯片面臨成本和利潤雙重擠壓。

美國考慮放開H200芯片向中國的出口，我們還會要英偉達的卡嗎？ 美國可能放開英偉達H200芯片對華出口，H200芯片占據全球76%的AI算力市場份額。若美國允許出口，中國是否還會引進成為關注焦點。

AI芯片公司“清微智能”完成超20億元C輪融資 億歐12月2日消息，近日，AI 芯片企業清微智能完成超20億元人民幣C輪融資。本輪融資由北京市屬國企京能集團領投，北創投、建投投資、武岳峰科創、成都科創投、華泰紫金、智路資本、中南泊富、凱聯資本、圖靈資產、硬核堅果資本、拓鋒投資、米聚資本、允泰資本、和而泰、中科元創跟投，老股東京國瑞（北京信息產業發展投資基金）、中關村科學城公司、商湯國香資本、聞名投資、卓源亞洲、源余投資、考拉基金持續追投。 據披露，本輪融資將重點投向三方面：下一代可重構芯片研發、智算場景落地、高端人才引進。現已啟動上市籌備相關工作，目標打造國內“非GPU”新型架構芯片領域首個上市標桿企業。

半導體行業周報(11.20 - 11.27) : AI感知項目寒武紀亮相，英偉達業績炸裂 寒武紀項目致力于解決AI感知問題，開發多模態視頻大模型；臺積電美國廠發生事故，數千片晶圓報廢；英偉達祝賀谷歌TPU成功，強調自身AI領域地位；英偉達業績遠超預期，數據中心業務收入創新高；存儲芯片價格上漲，行業進入“超級周期”；英特爾在重慶展示新技術，強調與中國合作；荷蘭政府將安世半導體控制權交還中國母公司；存儲芯片市場供需失衡，價格持續上漲；沈向洋解讀AI演進五大維度，IDEA研究院發布“萬物可抓取”模型；A股市場半日成交額達1.1萬億，超3300只個股上漲；谷歌加快自研AI芯片TPU商業化；無錫明星獨角獸盛合晶微沖擊A股上市；韓國11月前20天芯片出口同比增長26.5%。

AI算力上太空！“港股芯片”持續吸金 北京計劃在700-800公里晨昏軌道建設超過千兆瓦功率的太空數據中心，實現AI算力上太空。項目分三個階段，預計2035年完成。東吳證券認為，AI算力市場廣闊，港股芯片產業鏈逆市走強，全市場首只聚焦“港股芯片”產業鏈的ETF漲0.55%。

再漲可能停牌核查 收購芯片企業“交易告吹” #收購芯片企業交易告吹# 新浪財經報道，微博財經-財道工作室發布消息，10天7板的大牛股今日開盤跌停。公司因收購芯片企業交易失敗，可能面臨停牌核查。具體詳情請關注后續報道。

2025世界計算大會，芯片國產化的春天已經來臨 2025世界計算大會現場精彩紛呈，機器人樂隊表演，仿生靈巧手意念控制。中國科技展示超級大腦潛力，芯片技術引發關注。

未來信息產業周報(11.19 - 11.26) : 谷歌AI芯片挑戰英偉達 谷歌市值漲1.5萬億美元，逼近英偉達；發布新一代大模型Gemini3，性能超越OpenAI最新大模型；Meta計劃使用谷歌TPU。香港發布全球首款基于RISC-V架構的數據中心管理芯片。英特爾展示新技術，推出PantherLake平臺。華為Mate80系列搭載麒麟9030芯片，突破封鎖。芯片折舊問題引發關注，存儲芯片市場供需失衡，價格持續上漲。魏牌車型搭載VLA輔助駕駛大模型。北京市支持醫療器械企業聯合大模型企業開發部署行業大模型。馬斯克AI5芯片完成流片，啟動AI6芯片研發。

黃仁勛：世界需要更強大的計算方式 黃仁勛指出，當前正經歷從傳統CPU通用計算平臺向其他平臺的轉變，邁向新的計算方式。

超3300股上漲，消費電子、半導體芯片爆發，賽微電子大漲18% 11月27日，A股市場半日成交額達1.1萬億，超3300只個股上漲。有機硅、消費電子、電池等板塊漲幅居前，海南、影視院線等板塊跌幅居前。半導體芯片股走勢強勁，賽微電子盤中觸及20cm創歷史新高。谷歌加快自研AI芯片TPU商業化，可能對英偉達GPU主導的算力市場帶來沖擊。華泰證券認為CPO技術有望成為突破算力擴展瓶頸的關鍵，東北證券則看好光模塊產業鏈上游機會。

無錫超級IPO—盛合晶微，來了 無錫明星獨角獸盛合晶微正沖擊A股上市，估值205億元，無錫國資為第一大股東。盛合晶微由中芯國際和長電科技11年前出資成立，專注于集成電路晶圓級封測領域。無錫擁有167家境內外上市公司，其中A股上市公司達126家，50家企業準備上市，超400家上市后備企業。近年來，無錫實施企業上市倍增計劃，助力企業高質量發展。

日經指數上漲0.8% 受芯片股帶動 日本股市開盤上漲，芯片相關股領漲，受隔夜華爾街股市上漲影響。日經225指數上漲0.8%，報49，700.30點。瑞薩電子、東京電子等芯片股漲幅顯著。投資者關注國內經濟數據及日本央行加息可能性，首相高市早苗的經濟計劃亦備受關注。

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