夸克、千問、靈光各自為戰，阿里需要下一個蔣凡

文 | 互聯網江湖，作者 | 劉致呈

這幾天，大家都在聊阿里三季報和AI，我也來湊湊熱鬧。

數據就不再贅述了，談談我的總體看法。

總的來說，這波大戰里，淘寶的應對還是比較牛X的。阿里雖然犧牲了利潤，但實打實搶下了不少份額。三季度，外賣和閃購業務增長?60%?，增速還是很猛的。

閃購的增長，表面上是阿里再一次展現出了“鈔能力”。但實質上，看不見的組織架構的深度融合，比看得見的增速重要得多。

自此，電商、外賣閃購、酒旅融為一體……阿里大消費平臺統一起來了。

過去，阿里需要解決的一個最大的問題就是各單位“各自為戰”，說難聽點就是“部門山頭主義”。而蔣凡統籌阿里電商之后，飛豬、餓了么劃歸整個電商旗下，阿里最骨子里的問題被蔣凡解決了，大消費的戰略，也就成了一大半。

可惜，阿里只有一個蔣凡。

現在，幾乎同樣的問題似乎又出現在了AI戰略這條線上。

關于阿里AI to C落地的三點疑問

之前，阿里把AI寄希望于夸克，一頓宣發AI搜索，然后又是通義千問改名，接著千問APP、靈光APP同步發布。這兩年，阿里在AI戰略線上很多動作讓人看不懂。

目前來看，問題主要集中在三點：

• 疑問一：從用戶端來看阿里，大消費業務梳理得挺好，可為什么到AI這條線又亂了？

大消費戰略出爐之前，在本地生活領域，阿里很難打贏美團，彼時高德、飛豬已經證明各自為戰的道路走不通了，結果AI大模型又來了這一出。

在AI落地上，阿里先是押寶夸克、然后又是千問、靈光，一時間搞了這么多條戰線，各方又是一副“各自為戰”的態勢。

今時不同往日，AI模型APP的初期增長已經結束了，大家已經有了日常用大模型APP的習慣，市場開始進入深耕用戶階段，這個時候分散火力意義在哪？

哪怕從用戶最直觀的角度來看，集中做一個APP，是不是比做兩個獨立的APP能更更快實現用戶增長？

畢竟，元寶、豆包用戶都有不小的體量了，現在對阿里來說最重要的是，AI大模型APP能趕緊成長起來。

• 疑問二：to C大模型端市場，江湖格局已經分得七七八八了，這個時候為什么阿里又吹響了沖鋒號角？

今天大部分用戶使用大模型產品，無非幾個場景：對話、回答、檢索、生產圖片、PPT，對應的是每個大模型APP的長處。

豆包的優勢在于創意生成，我也會經常用豆包生成文章配圖，豆包生成圖片的質量很高，通常根據一句提示，就能生成我想要的文章配圖，很方便。

元寶AI的優勢，在于生態強大，能接入微信，所以可以用元寶來總結公眾號文章和視頻號視頻，既方便收藏，也方便分享；

DeepSeek擅長邏輯推理、代碼能力，所以很多用戶依然會高頻次用DeepSeek輔助編程，再加上，名聲在外，C 端影響力絲毫不輸ChatGPT，地位一時半會兒還不會被撼動。

而且從普通用戶角度，大家已有了日常用習慣的大模型了，而且生成的結果不會有太大差異的情況下，這個時候“吹沖鋒號”，還有增長機會嗎？

• 疑問三：現在這個時候再燒錢做增長，還能干得過豆包、元寶嗎？

如今，月活1.72億的豆包，已經開始與手機廠商合作，大模型APP已經到了下一個增長level了。

豆包跟硬件廠商玩到一塊兒，目的是探索AI與硬件結合的可能性。

AI大模型APP雖然是個入口，但不是第一入口。特別是各家手機廠商都在投入資源做AI，保不準哪天大模型APP就被顛覆了，豆包AI與手機的深入融合，其實是給下個階段鋪路。這一步棋，字節下得很有前瞻性。

也就是說，豆包開始思考布局下一盤棋了，阿里眼下這盤棋還在思考怎么起手式，進度可能有點落后了。

對于以上幾個問題，我認真想了想，似乎也沒有一個明確的方向，而要想明白這些問題，恐怕還是需要到阿里內部找答案。

“馬云效應”太強，是不是一件好事兒？

在做to C AI大模型上，為啥阿里要在這個時候“沖鋒”？

一個原因可能在于，阿里到了一個“不得不沖”的時候。

阿里做AI to C的時間并不晚，從AI搜索火了之后，就開始通過夸克來做C端用戶，雖然也有用戶增長，但最終沒能成為新的超級入口。

押注夸克做AI的想法不難猜，對于阿里自身而言，雖然有支付寶、淘寶兩大超級APP，但夸克是唯一能做出來超級內容平臺的機會。

阿里需要一個新的超級內容入口。

阿里過去沒能把AI大模型APP做起來，可能也是因為在流量層面，缺乏一個超級內容平臺作為“啟動器”。

我們不妨回顧一下騰訊做元寶是怎么做起來的。元寶AI一躍登頂之前，其實騰訊就做了一件最關鍵的事兒：把DeepSeek開源AI能力接入了微信生態。

微信是個放大器，只要接入視頻號短視頻巨大的內容生態，元寶根本不用擔心做不起來。

同樣，字節豆包怎么做起來的？

豆包自己的回答是：“離不開字節跳動內部的生態協同，形成了 ‘技術 - 產品 - 流量’ 的正向循環。在觸達用戶階段，抖音、今日頭條等產品為豆包提供了核心流量入口，完成了冷啟動。然后圍繞用戶需求不斷迭代。”

而騰訊、字節的經驗，概括起來核心就一句話：“打破壁壘，生態協同”。

這點，可能是阿里AI業務線，當前所欠缺的。

阿里不缺技術能力，天眼查APP專利信息顯示，阿里近五年的專利申請數量超過1000件。

對于阿里、字節、騰訊這種體量的企業，落地一個戰略，難的不是開發產品，而是組織架構維度怎么協調。

組織架構調整明白了，也就能集中力量辦大事兒，部門山頭主義自然也就不存在了。

阿里這次搞AI體現得特別明顯。

在阿里發布千問APP之后，螞蟻又發布了靈光，雖然管理層口徑說是“一同在沙漠里找水”，但在外界看來還是底層戰略思路上沒做好協同。

當然，這也是阿里在 AI 領域的內部賽馬機制，但問題是，對外推出的產品太多了，從夸克到千問，從萬相視頻模型到以生成程序作為亮點的靈光。

總之，阿里的AI戰略，不是發力于一點，很像是被內部的幾個方向分散了。

此外，還有一個原因可能在于，落地AI這件事兒上，“馬云效應”太強。

雖然馬云離開阿里一線管理有一段時間了，也不經常回阿里園區，但馬老師是阿里的精神圖騰，是阿里的靈魂人物，馬老師走到哪，哪里自然就會成為焦點。

2月份，馬云去了夸克，夸克就成了阿里AI的重心。前段時間，馬云又去了螞蟻園區，緊接著靈光發布。

換個角度來看，這是不是一種“戰略向上管理”？

馬云當然希望阿里不要錯過AI這個歷史性的機會，也希望螞蟻集團能夠在金融之外找到AI作為新的方向。

頻回阿里的背后，可能馬云也希望能從上層打通各條線的壁壘。但有時候，事情往往會事與愿違。

一個值得反思的問題是：如果“馬云效應”成為各部門之間爭奪資源的一種“管理策略”，那么阿里AI戰略落地，還有什么意義呢？

阿里AI，需要另一個蔣凡

對于阿里而言，也許最重要的不是搞什么“賽馬”機制，而是把所有的資源、能力集中到一個APP，然后用超越同行的模型能力和用戶體驗，畢其功于一役。

現在AI大模型行業是什么情況？

用戶增長已經初步走入了存量時代，大家很卷。

市面上的幾個主流模型，已經有了穩定的用戶池，也有了各自的護城河，而阿里這邊本來力量就分散，再搞一堆入口，除了分散用戶之外并沒有增量價值。

換言之，市場早就過了前期賽馬階段，現在用戶心智被占領完了。

今天的阿里AI大模型，比以往都需要快速成長起一定體量，比如DAU破億，不管未來上限如何，先得跨過生死線，這時候內部之間再搞賽馬，其實就是內耗。

由此來看，阿里需要的不是一個叼炸天的AI大模型，而是需要有“另一個蔣凡”。

為啥大消費平臺能做成？因為蔣凡整合了淘寶、飛豬、餓了么之后，大家勁兒往一塊兒使，資源利用的效率更高了，每一分預算花的都能有結果。

現在阿里AI這條線，最需要的就是這種能力，如果平行宇宙里，負責阿里AI業務的是“另一個蔣凡”，也許他會首先做這兩件事兒：

一：放棄各種各樣的產品名稱，統一叫“千問AI”。

至少目前來看，經常改名的平臺，做得都不咋地。你看，文心一言改名文小言，最近改名文心，然后呢？豆包成了行業第一。

阿里需要的不是某一個AI產品，而是需要一個統一的AI戰略，就像大消費那樣。破除壁壘也許不容易，但統一用戶對阿里AI的認知，應該不會太難。

二：把螞蟻旗下靈光拆分出來，然后將千問團隊合并成一個AI團隊，再提升等級，使其與螞蟻、阿里云同級，集中資源打造一個全民級別的AI大模型產品。

于阿里而言，最緊迫的需求是做一個全民級的應用。做一款AI超級APP，一開始就要面對全民。

這個產品的戰略定位，應當與支付寶、淘寶同級。

說到底，做大模型APP，不是滿足某個小眾人群的需求，而是要像支付寶、淘寶那樣滿足全民需求。從這點來看，目前的千問、靈光，可能還達不到這樣的要求。

除此之外，推動阿里AI戰略落地，還需要更多的生態協同，把阿里最核心的優勢發揮出來。

阿里手握兩大超級APP且深耕AI多年，有強大的技術、資金能力，沒道理做不出豆包AI這樣的產品。

歸根到底，還是缺一個蔣凡式的人物來打基礎。

所謂“千軍易得，一將難求”。

馬云對阿里圖騰式的影響太強了，退居二線的時間節點還是有點早了，可惜臨走之前沒能找到自己的“替身”。

AI這種底層戰略的落地，需要有魄力的靈魂人物來推動，就像曾經的陸奇為百度AI打下未來十年的基礎。

今天的阿里，亦是如此。

在科技領域里，沒有人會懷疑阿里的技術能力，也沒有人會懷疑阿里執行戰略的水平，阿里還是那個阿里，是中國科技企業的領導者。

可以確定的是，未來在AI領域，必定有阿里的一席之地。

只是，作為阿里的忠實用戶，我依舊希望阿里能夠拿出讓人足夠驚艷的產品，來開啟下一個阿里的AI時代。也衷心希望那天的到來，不會太遠。