輝瑞“組合拳”出擊

近日，CDE官網(wǎng)顯示，輝瑞提交的扎維吉泮鼻噴霧劑的上市申請已獲受理，擬用于治療成人偏頭痛。這款藥物是全球首個且唯一用于急性偏頭痛治療的CGRP（降鈣素基因相關(guān)肽）受體拮抗劑鼻噴劑型。

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15分鐘起效

扎維吉泮（Zavegepant）是一款第三代、高親和力、選擇性小分子CGRP受體拮抗劑。該藥物最初由百時美施貴寶（BMS）啟動研發(fā)，2016年，Biohaven Pharmaceutical從BMS手中獲得全球開發(fā)許可權(quán)，負(fù)責(zé)后續(xù)的臨床開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化。2022年5月，輝瑞以約116億美元的價格收購Biohaven，從而將扎維吉泮正式納入其神經(jīng)科學(xué)的在研管線。

2023年3月9日，扎維吉泮鼻噴霧劑率先獲得美國FDA批準(zhǔn)上市，商品名為Zavzpret，成為全球首個獲批用于急性偏頭痛治療的CGRP受體拮抗劑鼻噴劑型，打破了此前CGRP靶向藥物以口服、注射為主的劑型格局。

在全球已上市的多款CGRP靶向藥物中，扎維吉泮的鼻噴霧劑型具有多重優(yōu)勢：

其一，實現(xiàn)超快速起效。根據(jù)扎維吉泮美國獲批所依據(jù)的關(guān)鍵性III期臨床試驗數(shù)據(jù)，與安慰劑相比，患者在接受Zavegepant單次鼻內(nèi)給藥治療15分鐘時就已顯示出明顯的疼痛緩解效果，30分鐘時即可恢復(fù)正常活動功能，且療效能夠持續(xù)48小時。

其二，破解傳統(tǒng)給藥方式痛點，顯著提升患者依從性。傳統(tǒng)偏頭痛治療藥物多以口服劑型為主，但部分患者在偏頭痛急性發(fā)作時，常伴隨嚴(yán)重的惡心、嘔吐等胃腸道癥狀，此時口服藥物不僅難以正常吸收，還可能因胃腸道刺激加重不適感，嚴(yán)重影響治療效果。而注射劑型則存在給藥操作復(fù)雜、患者對針頭存在恐懼心理、不便隨身攜帶等問題，導(dǎo)致患者依從性普遍不高。

扎維吉泮采用鼻噴給藥方式，藥物可通過鼻腔黏膜直接吸收，無需經(jīng)過胃腸道，從根源上規(guī)避了胃腸道癥狀對給藥效果的影響；同時，其操作極為簡便，患者可自行完成給藥，且鼻噴裝置體積小巧、便于攜帶，可隨時自行給藥。在攜帶便捷性、使用便捷性和起效速度上，均較傳統(tǒng)藥物形成明顯代際優(yōu)勢。這尤其適用于伴有胃腸道癥狀、無法耐受口服藥或需要即時給藥的患者，從劑型上切實解決了臨床痛點。

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輝瑞組合拳

輝瑞在CGRP靶點領(lǐng)域的深耕，源于一系列戰(zhàn)略性收購。2021年11月，輝瑞與Biohaven公司達(dá)成協(xié)議，以總額高達(dá)12.4億美元的價格獲得瑞美吉泮（Rimegepant）和扎維吉泮在美國以外地區(qū)的商業(yè)化權(quán)益，初步完成在CGRP領(lǐng)域的布局。隨后在2022年5月，輝瑞進(jìn)一步加碼，以116億美元全資收購Biohaven，將這兩款核心產(chǎn)品及其相關(guān)研發(fā)管線完整納入麾下，奠定了輝瑞在CGRP靶點賽道的核心競爭地位。

在扎維吉泮申報之前，輝瑞已成功將另一款CGRP受體拮抗劑瑞美吉泮口崩片（Rimegepant）引入中國市場，完成了布局的第一步。2024年1月，輝瑞宣布其偏頭痛藥物瑞美吉泮口崩片在華獲批上市，用于成年人有或無先兆偏頭痛的急性治療。作為全球首個且唯一個采用專利口崩片技術(shù)的CGRP受體拮抗劑，瑞美吉泮口崩片憑借優(yōu)異的療效，已被美國、歐洲、中國等多個國家和地區(qū)的偏頭痛指南推薦，其中《中國偏頭痛診療指南（2022年版）》對其在偏頭痛急性和預(yù)防治療中的應(yīng)用給予了強(qiáng)推薦級別。

瑞美吉泮口崩片是首個在中國關(guān)鍵試驗中顯示出積極結(jié)果的口服CGRP受體拮抗劑。研究顯示，患者單劑量口服75mg藥物后，2小時即達(dá)到疼痛和最困擾癥狀緩解的共同主要終點。患者可在45分鐘內(nèi)快速緩解疼痛和消除最困擾癥狀，60分鐘內(nèi)恢復(fù)正常功能，90分鐘內(nèi)消除疼痛，且安全耐受性良好。

瑞美吉泮口崩片于2020年2月首次獲FDA批準(zhǔn)用于成人急性偏頭痛的治療，2021年5月又成功擴(kuò)展新適應(yīng)癥，用于預(yù)防成人發(fā)作性偏頭痛，成為為數(shù)不多的具備急性及預(yù)防性治療雙重適應(yīng)癥的CGRP類藥物。其獨特的口崩片劑型無需用水送服，能在口腔內(nèi)快速溶解，極大地提升了患者使用的便捷性。

根據(jù)輝瑞財報數(shù)據(jù)，瑞美吉泮口崩片2024年全球銷售額達(dá)到12.63億美元，同比增長36%，在口服CGRP類藥物市場中占有率約達(dá)49%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場增長潛力。

為進(jìn)一步提升瑞美吉泮在中國的可及性，輝瑞在2025年進(jìn)博會期間與阿里健康達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方圍繞偏頭痛治療領(lǐng)域，在創(chuàng)新藥品可及性提升、數(shù)字化疾病管理體系搭建、患者教育普及及全鏈路健康服務(wù)優(yōu)化等方面展開深度協(xié)同，為患者帶來更便捷、全面的治療支持。

至此，在偏頭疼領(lǐng)域，輝瑞在中國市場的策略已清晰呈現(xiàn)：通過瑞美吉泮（口服口崩片）與扎維吉泮（鼻噴霧劑）的組合，構(gòu)建一個覆蓋不同患者偏好與臨床場景的完整解決方案。其中，口服口崩片適用于大多數(shù)患者的日常便捷使用，滿足常規(guī)偏頭痛急性治療及預(yù)防需求；鼻噴霧劑則用于伴有惡心嘔吐、無法耐受口服藥物，或需要極速起效的患者群體。

這種“組合拳”式的布局，不僅能夠全面覆蓋不同患者的治療需求，更有望幫助輝瑞在競爭日益激烈的中國偏頭痛市場建立起強(qiáng)大的產(chǎn)品護(hù)城河，進(jìn)一步鞏固其在國內(nèi)偏頭痛治療領(lǐng)域的市場地位。

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競爭格局

偏頭痛是一種常見的慢性神經(jīng)系統(tǒng)疾病，全球患者超10億人，被世界衛(wèi)生組織（WHO）列為10種致殘性最強(qiáng)的內(nèi)科疾病之一。偏頭痛雖不直接危及生命，但其致殘性卻被嚴(yán)重低估，它是全球第二大致殘性疾病，在15~49歲年輕女性群體中更是致殘的首要原因。

由于偏頭痛疾病機(jī)制極為復(fù)雜，長期以來，新藥研發(fā)歷程充滿挑戰(zhàn)。直到2018年，專門為偏頭痛設(shè)計的藥物仍只有曲坦類藥物，患者治療選擇極為有限。上世紀(jì)90年代，加州大學(xué)舊金山分校（UCSF）的彼得·戈德比（Peter Goadsby）教授首次發(fā)現(xiàn)，在偏頭痛發(fā)作時，患者血液中降鈣素基因相關(guān)肽（CGRP）的水平會顯著升高，且三叉神經(jīng)系統(tǒng)釋放的CGRP是觸發(fā)偏頭痛發(fā)作的“關(guān)鍵開關(guān)”。這一突破性發(fā)現(xiàn)終于找到了偏頭痛的神經(jīng)源頭，也讓CGRP信號通路成為治療偏頭痛的熱門靶點，為偏頭痛新藥研發(fā)開辟了全新賽道。

CGRP是一種有效的血管舒張神經(jīng)肽，由37個氨基酸組成，在哺乳動物的中樞和外周神經(jīng)系統(tǒng)中廣泛表達(dá)。CGRP釋放水平在偏頭痛發(fā)作時會明顯增高，而抑制CGRP及其受體（CGRPR）的活性，能夠有效緩解頭痛癥狀并預(yù)防偏頭痛發(fā)作。

自2018年首款CGRP靶向藥物獲批以來，全球已上市至少8款相關(guān)藥物，主要包括單克隆抗體和小分子受體拮抗劑兩大類。

2018年5月，安進(jìn)開發(fā)的旨在阻斷CGRP受體的單克隆抗體Erenumab（商品名Aimovig）獲批上市，成為FDA批準(zhǔn)的首款治療成人偏頭痛的預(yù)防性治療藥物。臨床數(shù)據(jù)顯示，在超過25%接受治療的患者中，實現(xiàn)了偏頭痛發(fā)作天數(shù)減少50%的顯著療效。

禮來開發(fā)的靶向CGRP的全人源單抗Galcanezumab于2018年9月首次在美國上市，用于預(yù)防性治療偏頭痛，商品名為Emgality。2024年1月9日，該藥在中國獲批上市。

得益于較長的半衰期，CGRP單抗類藥物可以實現(xiàn)每月甚至每三個月一次給藥，作為偏頭痛的預(yù)防性治療手段，在降低偏頭痛發(fā)作頻率和減少頭痛天數(shù)方面療效顯著，為需要長期預(yù)防的患者提供了便捷的治療選擇。

相較于單抗類藥物，小分子CGRP受體拮抗劑的開發(fā)歷程更為曲折。第一代小分子CGRP受體拮抗劑因長期使用可能引發(fā)肝臟毒性問題，最終研發(fā)中止；第二代產(chǎn)品通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化成功解決了肝臟毒性難題，推動了該領(lǐng)域的發(fā)展。

2019年12月，Ubrogepant在美國獲批上市，成為全球首款口服CGRP小分子偏頭痛藥物，用于偏頭痛的急性治療。2021年9月，艾伯維的口服CGRP受體拮抗劑阿托吉泮（Atogepant）獲得FDA批準(zhǔn)上市，進(jìn)一步豐富了小分子CGRP藥物的格局。

從全球市場表現(xiàn)來看，艾伯維、禮來、安進(jìn)、輝瑞四家企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)了全球CGRP市場的絕大多數(shù)份額。其中，輝瑞的瑞美吉泮增勢迅猛，其2023年全球銷售額達(dá)到9.28億美元，2024年進(jìn)一步增長至12.63億美元；艾伯維的阿托吉泮作為首個口服預(yù)防性小分子CGRP藥物，銷售額同樣表現(xiàn)亮眼，從2022年的1.58億美元快速增長至2024年的6.58億美元。

中國CGRP拮抗劑市場目前仍以進(jìn)口藥物為主，輝瑞的瑞美吉泮口崩片（2024年獲批）和禮來的Galcanezumab注射液（2024年獲批）已成功上市；近日，靈北制藥用于偏頭痛預(yù)防性治療的CGRP靶向單抗Eptinezumab，其新藥上市申請正式獲得CDE受理；艾伯維的阿托吉泮等藥物也已進(jìn)入或處于臨床后期。

國內(nèi)藥企在該領(lǐng)域的布局相對較少，熙源安健的BR005是目前國產(chǎn)進(jìn)度最靠前的小分子CGRP抑制劑，即將進(jìn)入III期臨床。君實生物的JS010是一款重組人源化抗CGRP單克隆抗體注射液，主要用于成人偏頭痛的預(yù)防性治療，2023年3月獲NMPA臨床批件。

表1 全球進(jìn)入臨床II期及以上的CGRP靶向藥物

數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)-全球藥物分析系統(tǒng)

從全球及中國市場的競爭態(tài)勢來看，CGRP拮抗劑領(lǐng)域的競爭焦點已逐漸清晰，主要集中在劑型創(chuàng)新和適應(yīng)癥拓展兩個核心維度。

在劑型創(chuàng)新方面，目前已上市的CGRP拮抗劑已涵蓋口服片劑、口崩片、鼻噴劑、注射劑等多種劑型，企業(yè)通過不斷優(yōu)化給藥方式，匹配不同患者的使用需求，提升患者依從性，從而搶占細(xì)分市場。未來，隨著制藥技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計還將出現(xiàn)透皮貼劑等更多新型劑型，進(jìn)一步豐富偏頭痛治療的選擇，推動市場競爭向更精細(xì)化的方向發(fā)展。

在適應(yīng)癥拓展方面，目前CGRP拮抗劑的主要適應(yīng)癥集中在偏頭痛的急性治療或預(yù)防性治療，為進(jìn)一步擴(kuò)大市場空間，多家企業(yè)已開始布局適應(yīng)癥拓展。例如，禮來的Galcanezumab已獲批用于治療成人陣發(fā)性叢集性頭痛，成功拓展了其市場應(yīng)用范圍。

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結(jié)語

隨著CGRP靶點藥物的不斷涌入與劑型持續(xù)創(chuàng)新，中國偏頭痛治療市場已步入快速發(fā)展期。未來，以患者為中心，提供起效更快、使用更便捷、覆蓋更廣的治療方案，將成為企業(yè)贏得市場的關(guān)鍵因素。

參考資料：

1、藥智數(shù)據(jù)-全球藥物分析系統(tǒng)

2、各公司官網(wǎng)

3、國金證券

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