2025 激光雷達行業簡析報告

當前，激光雷達正處于全球市場高速擴容的關鍵周期：行業規模從 2020 年的 3 億美元，預計將爆發式增長至 2029 年的 171 億美元，年復合增長率高達 60.6%，成為智能硬件領域增長最迅猛的賽道之一。

技術迭代是驅動行業爆發的核心動力：激光雷達已完成從機械式向半固態的過渡，并逐步邁向全固態形態，成本大幅下探至 “千元級”—— 這一突破不僅打破了其在主流乘用車中的普及壁壘，更拓展至機器人、工業自動化等非車載場景，實現了應用邊界的快速擴張。

產業鏈格局呈現 “中間強、兩端待突破” 的特征：中游整機環節已形成中國企業主導的格局，全球前五廠商中四家為中國廠商（禾賽、華為、速騰聚創、圖達通），合計份額超 60%；但上游核心元器件（激光器、探測器）國產化率仍較低，依賴歐美供應；下游則以汽車為基本盤（伴隨 L2 + 智能駕駛滲透率提升持續放量），機器人應用成為第二增長極，預計 2029 年規模將達 51 億美元。

在此快速發展的背景下，行業既迎來規模效應降本、數字芯片化技術升級、政策支持智能駕駛的機遇，也面臨上游核心供應鏈 “卡脖子”、純視覺方案的低成本競爭、商業模式向 “硬件 + 軟件 + 服務” 轉型的多重挑戰。基于這一行業現狀，《2025 激光雷達行業簡析報告》將系統梳理行業脈絡，為市場參與者提供參考。

一、激光雷達簡介及產品優勢

1.1. 激光雷達簡介：以脈沖激光束收發感知物理世界

激光雷達（LIDAR，全稱 Light Detection and Ranging）是一種通過 “發射脈沖激光束 + 接收反射信號” 來測量目標距離、輪廓的傳感技術，是智能設備 “感知物理世界” 的核心器官之一，能為自動化系統提供高分辨率、抗光線 / 天氣干擾的環境數據。其核心由三大系統構成：

• 發射 / 接收模塊：是激光雷達的 “信號核心”，包含激光發射器（如 VCSEL 垂直腔面發射激光器、EEL 邊發射激光器）和光電探測器（如 APD 雪崩光電二極管、SPAD 單光子雪崩二極管），負責完成激光信號的發射與反射信號的接收。

• 掃描系統：是激光雷達的 “視野拓展器”，用于實現區域快速掃描，常見類型包括旋轉鏡、多棱鏡或 MEMS 微機電反射鏡，不同類型決定了雷達的掃描范圍與速度。

• 其他輔助系統：是激光雷達的 “基礎支撐件”，涵蓋光學鏡片組（優化激光傳輸路徑）、機構結構（保障器件穩定性）、電路（信號處理與供電）和固件（系統控制邏輯）。

1.2. 激光雷達產品優勢：三維感知與全天候夜視能力

激光雷達的核心競爭力，在于能輸出高分辨率、高精度的三維空間圖像，對環境建模和物體識別的精準度突出，同時具備 “不受環境光照限制” 的全天候工作能力，是復雜場景下的可靠感知工具。與其他傳感器對比，優勢更明顯：

• 對比毫米波 / 超聲波雷達：這兩類雷達難以實現高分辨率三維成像；而攝像頭類傳感器的視覺識別易受黑夜、強光、霧霾干擾，無法穩定輸出環境細節。

• 對比純視覺方案：純視覺在雨天、大霧等惡劣天氣下性能大幅下降，而激光雷達可在全場景下穩定運行；盡管早期激光雷達價格偏高（200-8000 美元），但 “三維感知精度 + 全天候可靠性” 的綜合表現，使其成為自動駕駛、高精度機器人等領域的不可替代傳感工具。

1.3. 技術路徑：從機械式逐步向全固態激光升級

激光雷達的技術演進圍繞 “更小體積、更低成本、更高可靠性” 推進，已形成明確的升級路徑：

• 機械式：早期主流技術，通過電機驅動旋轉鏡 / 360 度機構掃描；優勢是性能穩定、探測范圍大，但體積笨重、成本高，且機械部件多、損耗風險高，僅能小批量生產。

• 半固態：當前量產主流技術，采用單 / 雙電機轉鏡、MEMS 反射鏡等簡化結構；在保持感知性能的同時，減少了機械部件，實現了體積縮小、成本下降，具備規模化量產能力。

• 全固態：下一代核心方向，完全摒棄機械運動部件，采用非掃描式架構；優勢是結構精簡、尺寸小巧、集成度高，同時可靠性與壽命顯著提升，是未來技術競爭的核心形態。

二、激光雷達行業發展及產業鏈分析

2.1. 行業發展：從車載破局到多域滲透

激光雷達行業的發展可劃分為四個階段，實現了從 “實驗室技術” 到 “多場景落地” 的跨越：

• 科研萌芽的技術孕育期（2007 年以前）：以高校、科研機構的基礎研究為主，聚焦激光測距原理驗證，尚未商業化。

• 自動駕駛驅動的車載破局期（2010-2021 年）：隨自動駕駛升溫，特斯拉、谷歌等企業測試車載激光雷達，推動其從實驗室走向測試場景，但成本高，僅在高端測試車型中使用。

• 降本拓展期（2022-2024 年）：芯片化、集成化技術突破，價格從 “數萬美元級” 降至 “千元人民幣級”；不僅普及至主流乘用車，還拓展至人形機器人、智慧工業等場景，打開第二增長曲線。

• 全固態技術升級期（2025 年及以后）：行業聚焦全固態技術，目標是提升可靠性、降低成本；國內廠商推動半固態技術與車規標準落地，助力中國成為全球產業核心。

2.2. 行業規模：全球市場有望突破 170 億美元，國內市場引領增長

全球激光雷達行業正處于高速擴容期，規模增長顯著：

• 歷史增長：2020 年全球規模僅 3 億美元，2024 年增至 16 億美元，年復合增長率達 52%，增速遠超多數智能硬件賽道。

• 未來預期：預計 2029 年全球規模將達 171 億美元，年復合增長率 60.6%；當前行業滲透率低，是增長核心動力之一。

• 區域差異：2024 年前中國市場規模 / 增速領先全球；2024 年后歐美增速提升，源于奔馳、寶馬等車企普及 “激光雷達 + 攝像頭 + 毫米波雷達” 的多傳感器融合方案。

2.3. 行業產業鏈：技術融合與應用拓展雙輪驅動

激光雷達價值鏈覆蓋 “上游器件 - 中游集成 - 下游應用”，以技術融合、應用拓展為雙驅動力：

• 上游：核心器件供應商，涵蓋激光發射器、光電探測器等部件，融合光學、機械、電子等多學科技術，決定產品性能與成本。

• 中游：整機供應商為核心，整合上游零部件，完成產品集成、調試，交付符合車規 / 機器人規的成品。

• 下游：聚焦多場景應用，核心是 ADAS 智能駕駛系統，憑借高精度感知助力車輛輔助駕駛、機器人導航；同時持續拓展至智慧物流、工業檢測等場景。

2.4. 行業上游：核心器件國產化突破中，光學組件及零部件國產為主

上游由 “激光發射、信號接收、信息處理、光學掃描” 四大模塊構成，其中激光收發模塊是關鍵（占整機成本 50% 以上），直接影響產品性能與形態。當前國產化格局為 “部分突破、核心待追”：

• 核心器件（激光器、探測器）：因性能（探測距離、抗干擾性）、可靠性與國際頂尖水平有差距，仍由歐美企業主導，國產化率低。

• 非核心環節：國內企業已實現光學組件、掃描鏡等零部件的高國產化率，正逐步向激光收發模塊等核心領域拓展研發。

2.5. 行業中游：行業集中度高，國內企業占據全球主導

中游以 “整機集成 + 算法開發” 為核心，市場格局從 “歐美主導” 轉向 “中國引領”：

• 格局演變：早期由美國 Velodyne 主導，國內廠商通過與本土車企深度合作，在前沿量產項目中突破，實現全球主導。

• 產業集群：企業集中于京津冀、珠三角（深圳）、長三角（江浙滬）三大產業帶，供應鏈配套完善，助力降本提效。

• 集中度表現：全球前五供應商中 4 家是中國企業（禾賽、華為、速騰聚創、圖達通），前五合計份額達 61.6%；2024 年車載前裝領域，速騰聚創、華為、禾賽前三家占比 65.6%，頭部效應顯著。

2.6. 行業下游：汽車應用主導，智能駕駛滲透率加速驅動放量

汽車是當前核心下游場景，智能駕駛滲透持續拉動需求：

• 車載占比提升：2022-2024 年，車載場景占比從 50% 升至 63%，核心用于 L2 + 及以上級 ADAS 系統，提供高精度環境感知。

• 需求邏輯：2024 年 8.0% 新車配備 L2 + 級自動駕駛；預計 2030 年，L2 + 及 L3 級車輛占智能汽車出貨量的 68.3%，對應裝車量達 4920 萬輛，驅動激光雷達放量。

10. 行業下游：機器人應用蓄勢待發，有望成為第二成長曲線

激光雷達 “三維點云 + 高精度測距 + 全天候運行” 的特性，在機器人領域價值凸顯，是車載后的第二增長極：

• 場景適配性：不同于傳統傳感器（紅外易被遮擋、依賴光照），激光雷達可在復雜環境中穩定工作，是機器人定位、避障、路徑規劃的核心傳感器。

• 規模增長：2020 年機器人場景規模僅 2 億美元，2024 年增至 6 億美元（年復合增長 29.4%）；預計 2029 年達 51 億美元（年復合增長 56.3%），成為行業新增長引擎。

三、企業案例分析

3.1. 禾賽科技 - 以多元化路徑發展的全球行業龍頭

禾賽科技是全球三維激光雷達（LiDAR）解決方案的頭部企業，業務覆蓋多場景、多領域，是行業內多元化布局的典型代表：

• 業務覆蓋：其激光雷達產品不僅用于高端乘用車的 L2 + 及以上級輔助駕駛系統，還服務于自動駕駛貨運 / 接駁車隊、人形機器人、配送機器人、農業車輛、港口 / 堆場自動化等工業場景，實現了 “車載 + 非車載” 的全場景覆蓋。

• 發展路徑：早期以掃地機器人等消費級場景的激光雷達為主，后續抓住車載 ADAS 普及的機遇完成轉型；2022-2024 年車載激光雷達出貨量年增長達 12.7 萬家，同比增長 82.2%，占比從 26% 升至核心地位。

• 市場地位：當前是全球第二大激光雷達企業（2024 年營收 20 億元，同比增長 130%），車載 ADAS 領域全球排名第三，已為理想、極氪、保時捷等 22 家主機廠的 120 款車型供應激光雷達；同時是全球首家在機器人領域出貨超百萬臺的激光雷達企業，機器人市場排名第一。

3.2. 圖達通 - 以捆綁蔚來發展的車規級激光雷達企業

圖達通是車規級激光雷達解決方案的領軍企業之一（全球市場排名第四），核心特點是 “綁定頭部車企 + 一體化方案”：

• 核心能力：除激光雷達硬件外，自研軟件 OmniVid 具備高分辨率三維點云處理與先進感知算法，可提供 “硬件 + 軟件” 一體化激光雷達解決方案；產品矩陣包括 “獵鷹系列（1550nm，聚焦高端市場）”“靈雀系列（聚焦中低端大眾市場）”。

• 發展依托：早期核心客戶為蔚來，是蔚來多款車型的獨家 ADAS 激光雷達供應商，2022-2024 年來自蔚來的收入從 0.62 億元增至 1.51 億元，收入占比長期保持 90% 以上（2025 年略降至 86%）。

• 轉型方向：目前已獲得 14 家主機廠及 ADAS 公司的設計訂單，正從 “單一客戶依賴” 向多元化客戶布局轉型，拓展更廣闊的車規級市場。

四、激光雷達的發展機遇與挑戰

4.1. 激光雷達行業未來發展的主要機遇

行業未來將依托 “成本、技術、政策、需求” 四大維度實現增長：

01 規模經濟效應推動激光雷達進入大眾市場車型

在產能擴張與技術進步的雙重驅動下，激光雷達制造成本大幅下降；疊加芯片化設計、模塊化標準化、自動化生產的優化，其成本已具備 “適配中高端乃至大眾市場車型” 的經濟性。隨著產能提升、制造工藝成熟、良率與效率優化，激光雷達逐漸滿足主機廠的量產要求，將推動市場滲透率呈指數級增長。

02 數字芯片化與新產品形態引領行業升級

2025 年是激光雷達行業 “數字芯片化” 的關鍵轉折年：頭部廠商普遍采用數字 SPAD-SoC 芯片，實現 192 線以上的高分辨率；同時 “激光雷達 + 攝像頭” 的一體化融合產品（如華為 Limera）成為新方向 —— 這類產品結合了激光雷達的高精度感知與攝像頭的高分辨率成像，可實現更精準的目標識別（如行人、車輛），提升感知系統的綜合能力。

03 中國政策支持激光雷達納入 ADAS 配置

2025 年 9 月，工信部發布《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》（征求意見稿），首次將激光雷達納入中國智能網聯汽車組合駕駛輔助系統的標準體系。這一政策既明確了激光雷達在 “功能安全” 中的重要性，也通過 “新能源汽車補貼” 等政策配套，直接降低車企搭載激光雷達的成本壓力，刺激激光雷達在 ADAS 中的普及。

04 智能駕駛與機器人應用雙輪驅動

• ADAS 需求增長：L2 + 及以上智能駕駛功能的滲透率將從 2025 年的 14% 增至 2030 年的 54.4%，持續拉動車載激光雷達的需求；

• 機器人場景爆發：激光雷達在機器人導航、避障等領域應用廣泛，預計 2029 年機器人市場規模達 51 億美元，年復合增長率高達 56.3%。

4.2. 激光雷達行業未來發展的主要挑戰

行業增長同時面臨 “成本、供應鏈、競爭、商業模式” 的多重壓力：

01 成本壓力制約大規模普及

盡管激光雷達價格已從 “數萬美元級” 降至 “千元級”，但當前 200-8000 美元的價格，仍顯著高于毫米波雷達、攝像頭等傳感器。如何進一步降本，以適配更多中低端車型與消費級機器人，是行業規模化普及的關鍵挑戰。

02 上游國產化率低，供應鏈存在風險

產業上游的激光器、探測器等核心部件，目前仍由歐美企業主導，國產化率較低。這導致國內產業鏈在高端產品生產、成本控制上受制于人，存在核心供應鏈 “卡脖子” 的風險。

03 純視覺方案的低成本競爭

以特斯拉為代表的車企堅持 “攝像頭 + 毫米波雷達 + 強 AI 算法” 的純視覺方案，其成本遠低于激光雷達；若純視覺方案的安全性、可靠性得到廣泛驗證，激光雷達將面臨被替代的風險。

04 商業模式的演變與價值鏈的重新定位

隨著技術成熟與競爭加劇，激光雷達硬件逐漸商品化，利潤空間持續壓縮。未來行業的價值增長點將從 “單一硬件銷售” 轉向 “硬件 + 軟件 + 數據” 的一體化解決方案，以及基于云端的后續服務，企業需完成商業模式轉型才能維持競爭力。

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