中日貿(mào)易戰(zhàn)迫近？麻生太郎定調(diào)，高市擬頒禁令，中方先行反制

中日關系到了一個轉(zhuǎn)折點，一直被看作日本政壇“影子將軍”的麻生太郎從幕后走到臺前，公開為高市早苗“臺灣有事就是日本有事”的強硬立場站臺，明確表示這樣的說法沒有問題，并對高市早苗拒絕撤回表示欣慰。這不是個人觀點，而是執(zhí)政中心的政治取向。

隨之而來的是軍事和產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動，12月6日，兩架日本F-15在東海上空接近中國軍隊演訓區(qū)進行近距離偵察，被中國方面警告驅(qū)離，并遭到火控雷達鎖定，持續(xù)了大約半個小時。這并非“誤闖”可以解釋的，明顯是試探和挑釁，用軍事行動來檢驗新的政治意志。火控雷達鎖定即進入實戰(zhàn)狀態(tài)，隨時可能有極端情況發(fā)生，兩國距離接近紅線。

更緊要的是地面供應鏈博弈，多家日本媒體透露，對華出口管制正醞釀之中，重點瞄準的是光刻膠。在高端產(chǎn)品領域，日本企業(yè)處于領先地位，信越化學、JSR等大公司占據(jù)很高的市場占比。

如果日本動手把這條線給卡住了，那么設想就是讓中國的半導體產(chǎn)業(yè)停擺，逼迫中國在關鍵技術上做出讓步。但是這些企業(yè)對中國市場的依賴并不小，一旦停止供貨，訂單驟減、產(chǎn)線減產(chǎn)，短期內(nèi)財報就會受到直接影響。表面上看是“卡日本制造業(yè)的脖子”，實際上也會傷及日本制造業(yè)自身。

與之對應的是上游主要原料的“無聲收緊”，讀賣新聞注意到，日本企業(yè)向中國申請稀土及相關關鍵礦物出口手續(xù)出現(xiàn)異常延遲，流程放慢、時間拉長。沒有公開的公告和制裁名單，但是業(yè)界的敏感度很高：這是一種靜態(tài)而有效的調(diào)子。

將兩條線拼合在一起就可以看出，光刻膠離不開稀土、關鍵金屬及冶煉分離等全套工藝。日本對稀土進口的依賴程度很高，來源比較集中，全球稀土冶煉分離的能力大部分在中國。這不是礦產(chǎn)資源豐富的問題，而是工藝鏈條以及設備配套的成熟程度。2010年釣魚島爭端之后日本曾試圖在全球范圍內(nèi)尋找替代資源、建立儲備、和盟友共同開采和冶煉，但是多年過去了，采到礦石并不等于能夠得到穩(wěn)定的指標批次。

有人寄希望于美國，但是關鍵礦物和稀土磁材也曾被供應鏈所限制過，F(xiàn)35的磁材也離不開全球的鏈條。當供應端不能控制的時候，就用政治口號拉不動產(chǎn)線。同時中國對于鎵、鍺等重要物資也設置了出口管制。對企業(yè)而言最擔心的不是一刀切，而是不確定性：原料審批慢一天，排產(chǎn)就亂一天，訂單和交付、客戶信用層層傳遞到最后影響到現(xiàn)金流。

政治語言正在侵蝕產(chǎn)業(yè)的理性精神，高市強硬表態(tài)實質(zhì)上是一種政治動員；麻生定調(diào)之后，黨內(nèi)對外話術趨于統(tǒng)一，一套組合拳隨之登場：軍機靠近、輿論沖鋒、禁令醞釀、媒體造勢。財務部門最為擔心，因為全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構是以年為單位進行的，并非幾個月；任何“非市場化中斷”都會產(chǎn)生外溢效應。

中國面臨很大的壓力但是并不沒有工具，稀土和關鍵金屬的出口管制可以調(diào)節(jié)，貿(mào)易和投資準入還有空間；最重要的是國內(nèi)替代的持續(xù)推進，依靠工藝迭代、材料研發(fā)、設備升級，而不是喊口號。近幾年來，“卡脖子”廣為人知，真正的影響因素就是投入和時間。

政治可以有爭論，但是兩軍不能打賭，民生和發(fā)展也不能打賭。日本政壇把對華問題當作內(nèi)斗的工具，短期內(nèi)可以提高人氣，但長遠來看會對本國產(chǎn)業(yè)造成傷害。高市和麻生的立場可以帶動選票，但是也會導致企業(yè)虧損，最后這筆賬還是要算到社會頭上。

同時告誡國內(nèi)讀者不要輕視一天的風浪，也不要小看系統(tǒng)上的風險。東海半小時說明紅線邊緣不是開玩笑；供應鏈幾條閥門的改變說明對抗不在外交詞中。除了情緒之外還要看結(jié)構，誰真心為產(chǎn)業(yè)投入。

這場較量還沒有最后的結(jié)果。軍事試探不會因為一次鎖定就停止，經(jīng)濟拉扯也不會因為一張清單就停止。雙方都會把手伸到產(chǎn)業(yè)鏈中去，找到對方最脆弱的地方。誰能夠堅持長期的技術投入，誰就有更大的機會熬過策略性的封鎖；誰把供應鏈當作一種工具來使用，誰就有可能遭到反噬。