河南
做芯片的兄弟剛松口氣，又被東京的“15號斷供”梗住喉嚨：5月7日中美剛線上握手，9日美日澳加英就在東京密謀鎖死AI、6G，日本放風(fēng)月中掐光刻膠，全球七成產(chǎn)能說斷就斷，90%靠進(jìn)口的中國晶圓廠瞬間被推上手術(shù)臺。
別急著罵街，先看清楚套路。美國把會場選在東京而不是硅谷，就是給菅義偉遞投名狀：你出材料，我出市場，一起把28nm以下節(jié)點(diǎn)焊死。日本也精，借美國“護(hù)欄”抬身價，順勢把去年火控雷達(dá)的賬算進(jìn)芯片里，算盤珠子蹦得比EUV還響。但光刻膠不是稀土，中國手里那張“斷供反制牌”更硬：去年12月海關(guān)數(shù)據(jù)，日本進(jìn)口稀土86%走中國口岸，一旦對日收緊，東京的磁材廠先陪跪。互相卡脖子，看誰先翻白眼。
短期看，國產(chǎn)ArF剛小批量出貨，良率不到三成，真斷貨只能連夜飛首爾搶SK、東進(jìn)的料，貴20%也認(rèn)了；長期看，國家大基金二期悄悄把光刻膠廠當(dāng)“種子選手”喂錢，KrF已經(jīng)打進(jìn)中芯長鑫，ArF驗(yàn)證周期被行政命令硬砍一半，三年替代七成不是吹。最怕的是心理恐慌，晶圓廠老板一聽“斷供”就囤料，擠兌比制裁更嚇人。
網(wǎng)友熱評：“美日唱雙簧，把芯片當(dāng)冷戰(zhàn)道具，可惜劇本拿反了，中國不是1980年代的蘇聯(lián)，手里攥著稀土和全球最大單市場，真掀桌子誰先缺磁鋼誰缺5G手機(jī)？日本車廠第一個哭。”
“別被‘15號’嚇到，去年說斷光刻膠也挑了‘15號’，最后只停了兩個小眾型號，老套路了。國內(nèi)fab現(xiàn)在聰明了，提前鎖六個月庫存，小日子再喊狼來了也得掂量下自家稀土庫存。”
“說到底是生意，真全面斷，東京電子、信越化學(xué)股價先跳水，華爾街那幫養(yǎng)老金第一個不答應(yīng)。政治口號聽個響就行，該擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，該替代替代，別自己嚇自己。”
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