做芯片的兄弟剛松口氣,又被東京的“15號斷供”梗住喉嚨:5月7日中美剛線上握手,9日美日澳加英就在東京密謀鎖死AI、6G,日本放風(fēng)月中掐光刻膠,全球七成產(chǎn)能說斷就斷,90%靠進(jìn)口的中國晶圓廠瞬間被推上手術(shù)臺。
別急著罵街,先看清楚套路。美國把會場選在東京而不是硅谷,就是給菅義偉遞投名狀:你出材料,我出市場,一起把28nm以下節(jié)點(diǎn)焊死。日本也精,借美國“護(hù)欄”抬身價,順勢把去年火控雷達(dá)的賬算進(jìn)芯片里,算盤珠子蹦得比EUV還響。但光刻膠不是稀土,中國手里那張“斷供反制牌”更硬:去年12月海關(guān)數(shù)據(jù),日本進(jìn)口稀土86%走中國口岸,一旦對日收緊,東京的磁材廠先陪跪。互相卡脖子,看誰先翻白眼。
![]()
短期看,國產(chǎn)ArF剛小批量出貨,良率不到三成,真斷貨只能連夜飛首爾搶SK、東進(jìn)的料,貴20%也認(rèn)了;長期看,國家大基金二期悄悄把光刻膠廠當(dāng)“種子選手”喂錢,KrF已經(jīng)打進(jìn)中芯長鑫,ArF驗(yàn)證周期被行政命令硬砍一半,三年替代七成不是吹。最怕的是心理恐慌,晶圓廠老板一聽“斷供”就囤料,擠兌比制裁更嚇人。
網(wǎng)友熱評:“美日唱雙簧,把芯片當(dāng)冷戰(zhàn)道具,可惜劇本拿反了,中國不是1980年代的蘇聯(lián),手里攥著稀土和全球最大單市場,真掀桌子誰先缺磁鋼誰缺5G手機(jī)?日本車廠第一個哭。”
![]()
“別被‘15號’嚇到,去年說斷光刻膠也挑了‘15號’,最后只停了兩個小眾型號,老套路了。國內(nèi)fab現(xiàn)在聰明了,提前鎖六個月庫存,小日子再喊狼來了也得掂量下自家稀土庫存。”
![]()
“說到底是生意,真全面斷,東京電子、信越化學(xué)股價先跳水,華爾街那幫養(yǎng)老金第一個不答應(yīng)。政治口號聽個響就行,該擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn),該替代替代,別自己嚇自己。”
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.