閉眼入的核心資產(chǎn)！昔日頂流王者歸來，10萬億市場的隱形霸主，估值卻低到難以置信

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“這是價(jià)值事務(wù)所的第2030篇原創(chuàng)文章”

看所長視頻的同學(xué)應(yīng)當(dāng)清楚所長一直都在強(qiáng)調(diào)，過去僅代表過去，不代表未來，而投資看的是未來，不是當(dāng)下更不是過去。

所以，對于絕大多數(shù)投資者所長向來是嗤之以鼻的，因?yàn)樗麄冎恢蓝⒅髽I(yè)、行業(yè)當(dāng)下的成績單翻來覆去地?fù)缸盅郏耆豢紤]未來可能的改變。

大家想想，所長現(xiàn)在的文章是不是幾乎越來越弱化企業(yè)當(dāng)下的業(yè)績了，最多只提一嘴其業(yè)務(wù)構(gòu)成，這些企業(yè)所披露的業(yè)績狀況于當(dāng)下的所長而言用處其實(shí)越來越小了。

這篇文章所長又要同大家談?wù)撃募移髽I(yè)的未來呢？

嗯，這里先賣個(gè)關(guān)子，所長先同大家講一個(gè)生活現(xiàn)象。

01

價(jià)值事務(wù)所

預(yù)制菜拯救世界

所長在《價(jià)值事務(wù)所max》此前的文章“”中講到每天都要給愛人準(zhǔn)備便當(dāng)，但是做過菜的朋友都知道做菜是很麻煩的，從買菜、洗菜、切菜、到烹飪，一頓飯如果要像所長準(zhǔn)備的這么精致，全程算下來至少3、4個(gè)小時(shí)。

可是所長很忙耶！所長要寫《價(jià)值事務(wù)所》、《價(jià)值事務(wù)所max》，要拍《價(jià)值事務(wù)所vive》的視頻，要打理《所長會(huì)客廳》以及處理公司的事情，平時(shí)還要去上瑜伽課，一周大概要上10節(jié)左右，外加吃飯、睡覺吧啦吧啦，劈死我算了，實(shí)在分身乏術(shù)。

因此，在給愛人準(zhǔn)備的第一頓飯時(shí)，所長凌晨4點(diǎn)半就起來了，因?yàn)閻廴?點(diǎn)就要上班，所長必須在8點(diǎn)半以前把一切準(zhǔn)備好。

真是要老命！

于是從第二頓飯開始所長就選擇了部分外包，找了幾家還不錯(cuò)的餐廳，同老板聊好需要的簡單烹飪方式，所長早上吃早飯時(shí)順便就去提然后在家進(jìn)行二次加工，為什么不能全部外包？因?yàn)樗L的飯比較講究，會(huì)需要很多很多的調(diào)料，會(huì)根據(jù)當(dāng)天的氣候以及愛人的身體情況進(jìn)行不同的搭配，講到這里就不得不請出所長的調(diào)料罐罐圖了（PS：其實(shí)下圖不全，柜子里還有）。

不過所長又不是什么大客戶，很難對商家提很細(xì)致的要求，商家也不可能為了所長專門給所長開好油配好食材，所以有時(shí)候愛人也會(huì)吐槽飯有“外賣”味。

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好在家附近前段時(shí)間開了盒馬，盒馬有很多預(yù)制菜，于是所長被救了。下圖是所長采購的部分盒馬預(yù)制菜，它就完美符合所長的需求，菜都切好了，食材很新鮮干凈，主菜、配菜都搭配好了，沒有進(jìn)行任何加工，至于盒馬搭配好的調(diào)料，不要就是，所長自己配。

擁有盒馬預(yù)制菜后，所長做飯的時(shí)間便可以控制在1個(gè)小時(shí)以內(nèi)了！而且完美符合所長要求，不過現(xiàn)在最大的問題在于盒馬的預(yù)制菜品種太少，希望后續(xù)能越來越多。

所長想這其實(shí)不僅僅是所長面臨的問題，也是很多家庭乃至個(gè)人的問題，想吃好，但是外面商家做的飯的外賣味在所長二次加工后愛人都能吃出來，更何況原滋原味的外賣，而且所長找的商家已經(jīng)是很良心的了，至少油都還是用的金龍魚。

吃飯現(xiàn)在越來越是每個(gè)人的頭等大事了，你隨便去問幾個(gè)常年點(diǎn)外賣的，是不是他們老會(huì)說不知道點(diǎn)啥、不好吃這類的話？此前所長一直在爹媽家吃飯，小伙伴們知道爹媽每天給所長做飯，吃什么根本不用操心還健康又美味，都甭提多羨慕了。

這里再舉一個(gè)小例子吧，所長近期練瑜伽的瑜伽館有三位瑜伽老師，一位懶，天天點(diǎn)外賣，其實(shí)吃得愁云慘淡，翻來覆去就只點(diǎn)羊肉粉、螺螄粉這兩種東西；一位既懶又勤快，自己做飯，但懶得做，所以都做的很簡單，吃飯也只是完成任務(wù)；另一位有家人幫忙做飯，每天帶飯，營養(yǎng)搭配好，每天還不一樣，最能享受吃飯的樂趣。

不用所長多講了吧？想必有得選，大家都想成為第三位。

是的，其實(shí)有了預(yù)制菜后，1、2也都可以成為第三，做飯做飯，其實(shí)最煩的就是準(zhǔn)備食材，買、洗、切最是消耗時(shí)間，最后的烹飪反而最簡單的。

所以，如果后續(xù)預(yù)制菜行業(yè)逐漸完善，SKU逐漸豐富，一定會(huì)拯救很多很多的個(gè)人及商家。

據(jù)艾媒數(shù)據(jù)，2023 年我國預(yù)制菜市場規(guī)?；?yàn)?5165 億元，2023-2026 年 CAGR 約 28%，有望維持高速增長。

02

價(jià)值事務(wù)所

預(yù)制菜真正的大贏家

目前預(yù)制菜其實(shí)已經(jīng)被絕大多數(shù)商家接受了，這也是為何部分商家的廣告變成了“堅(jiān)決不用預(yù)制菜，全部現(xiàn)炒現(xiàn)賣”，但預(yù)制菜在C端也才剛開始萌芽而已。

為什么會(huì)這樣？

嗨，道理很簡單，因?yàn)樯碳乙獟赍X，所以，但凡是加快效率的東西，絕對是B端先開始使用，比如現(xiàn)在的AI大模型，基本上所有上市公司都接入了吧？但咱們個(gè)人有幾個(gè)人能好好使用AI大模型呢？

可大勢就是大勢，一旦一個(gè)環(huán)節(jié)開始卷效率，遲早就會(huì)波及全部，因?yàn)槿思揖?，你不卷，久而久之，你就落后了、你就out了。

所以，預(yù)制菜走向千家萬戶是遲早的事情，只是或早或晚罷了。

這里也同大家講一個(gè)規(guī)律，一般而言，一個(gè)新事物開始在終端滲透，前15%進(jìn)程會(huì)比較慢，可一旦達(dá)到25%-30%，就會(huì)以非?？斓乃俣韧瓿蓪^大多數(shù)人的普及，對此不太明白的同學(xué)，請參考下圖。

目前預(yù)制菜在C端的滲透大概率第一階段2.5%都沒有完成，但是在B端基本已經(jīng)滲透得7788了，由于有B端的基礎(chǔ)，后續(xù)在C端的滲透會(huì)快很多。

所長此前同大家講過安井食品，這幾年的業(yè)績增長來源基本已經(jīng)切換到預(yù)制菜了，2023年的時(shí)候，預(yù)制菜的占比已經(jīng)達(dá)到了30%，最近雖然有所回落，但大勢不改。

在預(yù)制菜賽道，安井可以說是目前為止最大的贏家。但安井只是個(gè)小贏家，真正的大贏家還沒開始發(fā)力，也沒有引起市場的注意。要所長講，這個(gè)大贏家其實(shí)已經(jīng)表現(xiàn)得很明顯了，不出意外，三年內(nèi)絕對異軍突起，然后打爆如安井在內(nèi)的其他企業(yè)，甚至打爆海天、千禾這樣的調(diào)味品企業(yè)。

它是誰呢？

哈哈，必然是金龍魚呀！

講了這么多才講正主，胃口吊得有點(diǎn)足？

嗨，正主是誰不重要，邏輯講透更重要，授人以魚不如授人以漁對不對？

為什么是金龍魚，這里所長先給大家簡單講一下這里面最重要的一點(diǎn)，后面的文章所長再具體分析。

如果預(yù)制菜真的要普及走進(jìn)千家萬戶，那它最關(guān)鍵的一點(diǎn)就在于成本。

像所長購買的盒馬預(yù)制菜隨隨便便一道菜就十幾、二十元，那絕對不行，所長目前準(zhǔn)備一頓飯的成本大約在50元左右（愛人單人份），這個(gè)價(jià)格想走進(jìn)千家萬戶，三個(gè)字：不可能。

至少要降到20元左右才有可能真的取代外賣，畢竟比起口味和健康而言，價(jià)格其實(shí)還是更重要，如果不能比外賣便宜，那就不會(huì)考慮了，如果可以比外賣便宜，同時(shí)可以兼顧健康和口味，稍微麻煩一點(diǎn)，花點(diǎn)時(shí)間，部分人就還是挺愿意的，如果能比外賣便宜很多，甚至比自己買菜還要便宜，那好了，立馬取代。

是的，就是這么簡單。

而要想讓預(yù)制菜成本大幅下降達(dá)到取代外賣的程度，這個(gè)事情還非金龍魚不可。

為什么呢？嗯，咱們下期的文章再講！

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