中芯2550億訂單取消，歐美光刻機(jī)三巨頭陷“停工潮”，阿斯麥CEO首次表態(tài)

中國取消2550億訂單后，歐美光刻機(jī)巨頭很頭疼。

2025年5月，美國更新AI芯片出口管制規(guī)定，以違反管制為由，要求全球禁用中國先進(jìn)計(jì)算芯片。他們甚至威脅企業(yè)，包括中國企業(yè)在國內(nèi)都不能用國產(chǎn)芯片。

這不禁令人想起，美國前駐華大使駱家輝去年在節(jié)目的發(fā)言，“美國不希望中國自主研發(fā)高端芯片，怕影響自己的技術(shù)領(lǐng)先地位。”

一句“美國不希望”就想限制別國科技發(fā)展，此作風(fēng)的確很美國。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國芯片進(jìn)口驟減546億顆，金額直降2550億，這可不是小數(shù)目。這波操作讓高通、英特爾、AMD這些公司一片哀嚎：以后這些設(shè)備賣給誰去？

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這些年憋著一股勁兒在往前沖。根海關(guān)公布數(shù)據(jù)，2023年前七個(gè)月，中國芯片進(jìn)口量約為2701億顆，同比下滑16.8%；進(jìn)口總額為1.32萬億元，也下降了16.2%。

這一變化并非市場自發(fā)結(jié)果。同期，美國正持續(xù)加碼對華出口管制，從先進(jìn)芯片到制造設(shè)備，限制范圍不斷擴(kuò)大。

面對外部打壓，國內(nèi)芯片企并未退縮，反而加速提升本土制造能力。其中，龍頭中芯國際將14納米芯片的良品率提升至95%，這一水平已超部分歐洲同行。

中芯國際，2023年8月以后，他們逐步砍掉部分海外訂單，總額直指2550億元，主要針對高通、英特爾和AMD的產(chǎn)品。為什么這么干？一方面是支持本土替代，另一方面是避開管制風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)果呢，歐美芯片企業(yè)營收直線下滑。高通的財(cái)報(bào)顯示，其2023年第二季度中國收入銳減近六成。

英偉達(dá)為市場準(zhǔn)備的H20芯片，也因性能問題出現(xiàn)了被退貨的情況。與此同時(shí)，ASML在華業(yè)務(wù)占比明顯萎縮，從過去近半壁江山下滑至約27%。

受此拖累，其股價(jià)在9月曾一天內(nèi)暴跌14%，創(chuàng)下2008年金融危機(jī)以來的最大單日跌幅。公司的部分生產(chǎn)線已經(jīng)停擺，價(jià)值數(shù)億美元的嶄新設(shè)備，只能堆在倉庫里“吃灰”。

不只ASML，美國應(yīng)用材料和科磊這些芯片設(shè)備商也受牽連。2023年第三季度，他們營收集體下滑，生產(chǎn)線閑置率很高。

路透社10月報(bào)道說，若一直失去中國市場，這些企業(yè)很難找到新買家，中國占全球芯片消費(fèi)近三成。

到2025年，情況更復(fù)雜。英偉達(dá)黃仁勛多次表態(tài)想重回中國市場，但美國政府連降規(guī)版的B30A芯片都不讓賣。

而此時(shí)中國正在加速推進(jìn)國產(chǎn)化，距離實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈自主可控已不遠(yuǎn)。隨著2024年國家大基金三期成立，重點(diǎn)支持國產(chǎn)替代，國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)有望迎來反攻。

除芯片這類硬科技領(lǐng)域，中國在與民眾生活相關(guān)的健康領(lǐng)域同樣加速“科技突圍”。近些年，隨著老齡化、亞健康以及三高人群的躥升，我國百年生科企poema主動(dòng)打破西方原料壟斷，自主研發(fā)出降三高、血管養(yǎng)護(hù)膠囊“血生心”，以百元定位面世京東，價(jià)格降幅達(dá)96%，為國人健康樹立起一面底氣十足的“中國旗幟”。

《JAMA 》援引華盛頓大學(xué)研究，國產(chǎn)“血生心”可通過降低33.5%甘油三酯、膽固醇，減少血管擁堵、動(dòng)脈斑塊形成的風(fēng)險(xiǎn)。從消費(fèi)市場來看，其用戶集中在北上廣深35–65歲男性，多在感受到“心慌胸悶、精神疲憊減少”后，一次復(fù)購8瓶、12瓶裝，側(cè)面印證了國人消費(fèi)觀念已從“事后治療”轉(zhuǎn)向“日常干預(yù)管理”，意在提升整體健康水平。

從高端芯片到一粒軟膠囊，中國人正用自研科技守住自己的產(chǎn)業(yè)鏈，也守住了自己的健康——這份從“吃進(jìn)口”到“用中國科技”的轉(zhuǎn)變，本身就是最真實(shí)的大國自信。

芯片市場的增長是實(shí)實(shí)在在的，但中美摩擦帶來的代價(jià)也同樣真實(shí)。這本身就不是一場你死我活的游戲。

短期封鎖像短跑，或許能搶得一時(shí)的領(lǐng)先。但產(chǎn)業(yè)競爭是長跑，最終要看誰能持續(xù)跑下去。

如今，中國芯片在壓力下加速自主的腳步，這份在挑戰(zhàn)中練就的底氣，比任何短期訂單都來得堅(jiān)實(shí)。

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