新能源汽車銷量過半，原油進口為何不降反增？

來源：中國能源報

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今年10月，我國汽車市場迎來歷史性拐點——新能源汽車滲透率突破50%大關，達到51.6%。這意味著每賣出2輛新車，就有1輛是電動汽車或插電混動汽車。中國汽車工業協會預測，今年新能源汽車滲透率將達到56%—60%，標志著交通能源結構的深刻變革。與此同時，海關總署數據顯示，前9個月我國原油累計進口量42376.58萬噸，較去年同期增長2.75%。

新能源汽車迅猛發展，原油進口不降反增，這一看似矛盾的現象引發市場關注。新能源汽車的崛起是否尚未撼動中國原油需求？這背后隱藏著怎樣的結構性變化？

跳出“單一視角”

“近5年，新能源汽車對汽油消費替代性增強，但國內原油進口量卻沒有出現明顯下跌，年度進口量已經站穩5億噸關口。”隆眾資訊原油行業分析師李彥說。

原油消費具有顯著的多維性和結構性特征，新能源汽車替代的主要是車用汽油和部分柴油，這僅是石油消費版圖中的一個部分。“原油消費版圖遠比交通領域廣泛，必須跳出‘石油即汽油’的視角。”某成品油行業專家解釋。

“目前，新能源汽車主要替代的是新增汽車需求，2024年全國汽車新增總量約1700萬輛，其中新能源汽車約1100萬輛，仍有600萬輛新增純燃油車在未來10—15年的生命周期內將持續消耗燃油。”李彥分析說，“新能源汽車對汽油消費更多是增量替代而不是存量替代，只是抑制了大部分新增的燃油需求，但龐大的存量燃油車群體仍在運行。”

原油不僅是汽車燃料的來源，更是現代工業體系的“血液”。新能源汽車替代的僅僅是原油消費中的一個環節，而原油的工業價值遠不止于此。

需求結構轉變

新能源汽車確實在交通領域替代了部分石油消費，但同時，石化產業對原油的需求正在快速增長。乙烯、丙烯、芳烴等基礎化工原料的生產，以及高性能材料、特種化學品的制造，都離不開原油這個“工業糧食”。可以說，化工需求和非道路運輸領域的剛性需求正不斷創造和保持原油的需求空間。

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當前，原油在國民經濟“吃穿住用行”中扮演著重要角色。新能源汽車輕量化車身所需的工程塑料、隔音隔熱材料、輪胎中的合成橡膠，以及電池隔膜、線束絕緣層等，絕大部分來源于原油的深加工產品。農業所需的化肥、薄膜，醫療行業的醫療器械、防護用品，以及紡織服裝的化纖面料，源頭大多可追溯至石油化工體系。

“2021—2025年，國內煉廠的原油一次加工能力從每年9.83億噸跌至每年9.72億噸，但并不意味著國內煉油能力已進入下行通道，而是新建煉油與落后產能淘汰雙線并行的階段性結果呈現。展望未來5年，在新增煉油項目支撐下，國內煉廠原油一次加工能力仍有上升空間，而新建煉廠落地后為保證開工的穩定性，對進口原油的剛需也將同步增長。”李彥說。

“國內新建煉油產能中，配置大規模乙烯、PX等化工裝置已成為標準范式，導致煉廠對原油的‘胃口’并未因汽油產出比例下降而減小，反而因化工品產出的增加需要‘吞下’更多原油。”上述成品油行業專家說。

此外，在航空、航運、重型卡車、農業機械、工程機械等領域，燃料油需求仍在穩步增長。因此，新能源汽車替代的僅是原油消費鏈條的“末端”之一，而蓬勃發展的中高端制造業和基礎民生領域，正在原油消費的中上游開辟出更廣闊的需求空間。

多元共生過程

多維需求背景下，能源系統的變革并非簡單的替代關系，而是結構重塑的過程。

我國是全球最大原油進口國，能源安全始終是政策制定的核心考量之一。即使新能源汽車快速發展，能源供應的多樣性和穩定性始終是國家戰略的重要支柱。“能源轉型不是簡單的‘切換開關’，而是一個漸進、多元的過程。”上述成品油行業專家坦言。

此外，國際原油價格的波動、地緣政治的變化、長期供應合同的約束等多重因素，都影響著原油進口決策。我國與俄羅斯、沙特等主要產油國簽訂的部分長期供應協議具有穩定性和連續性，不易因短期需求變化而大幅調整。

“新能源汽車對傳統石油行業的影響需要更長時間才能有明顯效果，國內原油進口量不會僅在新能源替代汽油這個單一影響下就被拖拽下行。”李彥認為，“國內原油進口量可能會呈現‘短線小漲、長線回落’的特征，長線的回落趨勢也不會出現大跌，而將是循序漸進的過程。”

未來，隨著新能源汽車滲透率持續提升，國內成品油消費達峰并下降的趨勢將愈加明確。但原油進口的規模未必會同步快速下降，其波動將更緊密地與化工新材料需求增長曲線、戰略儲備政策、國際地緣政治經濟形勢以及中國煉化產業的全球地位相關聯。“從今后5年的長線看，國內原油進口量可能下降，但將是逐漸且適度回落的過程。”李彥補充道。

（本報記者 渠沛然）